Федрезерв США и удачные финансовые отчеты американских компаний оживили динамику мировых фондовых рынков.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс S&P500 вновь обновил исторический максимум.
• Цена акций Google впервые превысила отметку $1000 после публикации квартального финансового отчета, оказавшегося лучше ожиданий экспертов.
• Глава ЦБ Японии Харухико Курода заявил, что регулятор не будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не достигнет 2%.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились на положительной территории в 3 раз подряд. Биржевые бенчмарки подросли в широком диапазоне 0,2%-1,3%. Индекс S&P500 вновь обновил исторический максимум, который теперь находится на уровне 1744,50п.
• Инвесторы продолжили покупки рисковых активов на ожиданиях того, что ФРС США будет вынужден отказаться от ужесточения кредитно-денежной политики из-за 16-ти дневного бюджетного кризиса, который, согласно докладу Standard & Poor’s, обошелся американской экономике в $24млрд.
• Помимо того, позитивной динамике индексов способствовала публикация финансовых отчетностей компаний, оказавшихся лучше ожиданий экспертов. В целом, по сообщению Bloomberg, большей половине отчитавшихся удалось превысить консенсус-прогнозы ведущих аналитических агентств.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя акции сектора телекоммуникаций, финансов и высоких технологий. Наибольшим ростом среди последних, отметились бумаги Google, прибавившие более 13% после обнародования отчета о прибыли за 3 квартал, которая составила $10,74 на акцию, на $0,37 выше прогнозов аналитиков.

DOW: +0,18%
S&P500: +0,65%
NASDAQ: +1,32%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили торговую сессию ростом 7 раз подряд. Подобное «ралли» наблюдается впервые в этом году.
• Поводом для покупок на сей раз выступила позитивная статистика из Китая, где ВВП подрос до 7,8% впервые за последние 3 квартала, а также надежды на то, что Федрезерв отложит сворачивание программы количественного смягчения QE3 из-за недавнего биржевого кризиса в США.
• Лидерами роста региональных бенчмарков выступили акции горнорудного, финансового и промышленного секторов.

DAX: +0,60%
FTSE 100: +0,71%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона растут 3 торговый день подряд. Региональные индексы прибавляют в пределах 0,8% на фоне заявления главы ЦБ Японии Харухико Курода о том, что регулятор не будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не достигнет 2%.
• Помимо того, позитивная динамика бенчмарков поддерживается уверенным закрытием рынков в Европе и США.
• Локомотивом роста выступают акции финансовых и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,79%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,61%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Сообщение государственного бюро статистики Китая об ускорении экономического роста разбудило биржевых быков на развивающихся площадках.
• Акции технологического сектора Тайваня поднялись до максимальных значений 1995 года на фоне уверенной отчетности Google за 3 квартал текущего года.

BRIC: +0,85%
MSCI EM: +0,78%
MSCI EM Eastern Europe: +1,30%
MSCI EM Latin America: +0,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,10%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,84%

АДР (на торгах в США):

• Мечел остается в аутсайдерах из-за решения акционеров продать два ферросплавных актива, расположенных в Челябинской области, турецкой группе компаний Yildirim.

MTL – Mechel ADR: -1,17%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,51%
NILSY – NORILSK ADR: +0,34%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки не могут определиться с единым направлением, третью сессию подряд изменяясь от -1,5% до +1,5%.
• Цены на сахар обновили годовые максимумы после того, как ряд латиноамериканских СМИ сообщил о пожаре в Бразильском порту города Сантус, который уничтожил склады с 340,000 тоннами сахара.

NYMEX Light Crude Oil: 100,67 (+0,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,01%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD обновили годовые максимумы
• Рубль значительно укрепился по отношению к доллару.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,28% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс цен производителей Германии (PPI)
• 18:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Московская биржа запускает торговлю золотом и серебром/ Стандартный размер лота золота установлен в 10 грамм, серебра — 100 грамм. (ИТАР-ТАСС)

• Путин расширяет ресурсную базу проекта «Ямал СПГ». Президент поручил ввести нулевые НДПИ и пошлину на газ с соседнего с Ямалом Гыданского полуострова. (Ведомости)

• «Роснефть» выпустит облигации на 300 млрд руб. Компании необходимы средства на погашение кредитов. (Ведомости)

• «Роснефть» готова выкупить акции у миноритариев. Общая сумма оферты составит 153 млрд руб. (Ведомости)

• «ВТБ 24» разгружает капитал. Банк в одиночку проведет гигантскую — на 100 млрд руб. — сделку секьюритизации ипотечного портфеля. (Ведомости)

• ЦБ прислушается к рынку. Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) планирует получить доступ к материалам оперативно-разыскной деятельности. Подготовленные СФР поправки к закону об инсайде должны дать финансовому регулятору доступ к расшифровкам телефонных разговоров и переписке тех участников рынка, которых регулятор сочтет потенциально недобросовестными. (Коммерсант)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся вблизи своих годовых экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ подошли к среднесрочному сопротивлению.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.