Конгрессмены продолжают обсуждать с Бараком Обамой пути выхода из бюджетного кризиса. До объявления дефолта в США остается 3 дня.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Американские сенаторы Гарри Рид и Митч МакКоннел выразили уверенность в том, что бюджетный компромисс будет достигнут в самое ближайшее время.
• Рост промышленного производства в ЕС опередил ожидания биржевых аналитиков.
• Российские площадки утратили лидирующие позиции в секторе развивающихся рынков

Америка:

• Несмотря на негативный премаркет, фондовые торги на Уолл-Стрит завершились на положительной территории.
• Биржевые бенчмарки сумели подрасти на 0,5% в преддверии экстренной встречи американского президента Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена с лидерами конгресса от обеих партий. Очередные переговоры, намеченные на поздний вечер понедельника, будут, как и прежде, направлены на урегулирование бюджетных разногласий, а также посвящены вопросу о повышении потолка госдолга.
• Вместе с тем, конгрессменам остается всего 3 дня на разрешение долгового кризиса, иначе уже в четверг Казначейство США будет вынуждено объявить дефолт по финансовым обязательствам страны.
• В отраслевом разрезе, наибольшим спросом пользовались акции добывающего, здравоохранительного и финансового секторов.

DOW: +0,42%
S&P500: +0,41%
NASDAQ: +0,62%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света в понедельник двигались без единой тенденции.
• Прошедшая в пятницу многообещающая встреча Барака Обамы со спикером палаты представителей Конгресса США Джоном Бейнером, не принесла ощутимых результатов, а потому тема бюджетного кризиса продолжила негативно влиять на ход торгов в Еврозоне.
• Вместе с тем, продажи региональных бумаг были весьма ограничены, поскольку Европейское бюро статистики опубликовало отчет, согласно которому объем промышленного производства в ЕС в августе вырос сильнее прогнозов экспертов. Показатель прибавил 1%, тогда как аналитики ожидали более скромный подъем на 0,8%.

DAX: -0,01%
FTSE 100: +0,32%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра подрастают в диапазоне 0,5%-1% на фоне позитивного закрытия американских индексов.
• Трейдеры возобновили покупки региональных активов после того, как лидеры демократической и республиканской фракций в Сенате США Гарри Рид и Митч МакКоннел заявили о том, что бюджетный компромисс будет достигнут в ближайшее время.
• Локомотивом роста выступают бумаги промышленных и финансовых компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,56%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки не продемонстрировали какой-либо выдающейся динамики на фоне остальных развивающихся рынков.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: -0,05%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: +0,61%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,34%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,54%

АДР (на торгах в США):

• Расписки Газпрома слабо отреагировали на смену настроений на Уолл-Стрит.

MTL – Mechel ADR: +2,12%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,69%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,15%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,05%
NILSY – NORILSK ADR: +1,33%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки в понедельник корректировались после значительного снижения накануне.
• Впрочем, с утра на электронных торгах движение не получило своего продолжения и цены на «черное золото» снова начали снижаться.

NYMEX Light Crude Oil: 102,41 (+0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,35.
• Рубль продолжает медленно укрепляться против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки снова оказались за рамками своих «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,50% (+0,13 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Цены на импорт в Германии (Import Prices)
• 12:30 – Индекс потребительских цен Великобритании (CPI)
• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW (Economic Sentiment)
• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW (Economic Sentiment)
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Европа слезает с труб “Газпрома”. Импортирующая энергоресурсы Европа больше не видит необходимости в новых трубопроводах по поставке газа. Среди примерно ста проектов по транспорту газа, которые Еврокомиссия намерена поддержать до 2020 года, нет ни одного нового трубопроводного проекта и ни одного проекта по поставке газа из России. Растущий дефицит из-за падения собственной добычи Еврокомиссия намерена компенсировать импортным сжиженным природным газом (СПГ) и углем, а новые трубопроводы “Газпрома” могут не найти потребителей. (Коммерсант)

• Голикова: Ни одна госпрограмма не соответствует тому, что в ней написано. Счетная палата усомнилась в реалистичности исполнения указов президента и бюджета в 2014-2016 гг. (Ведомости)

• Неустойчивые банки не лучше отмывочных. После истории с «Пушкино» ЦБ ужесточает риторику: потеря лицензии грозит не только банкам, занимающимся отмыванием, но и рискующим деньгами частных вкладчиков. (Ведомости)

• Банки не донесли золото на биржу. На Московской бирже вчера должны были начаться торги золотом и серебром, но площадка заблаговременно известила участников рынка о переносе мероприятия. Бирже понадобились дополнительные тесты, да и банков, полностью готовых к биржевым торгам, пока немного. (Коммерсант)

• ТКС-банк разобрали. Стартовало IPO ТКС-банка. Цена размещения была заявлена высокой — с мультипликатором более 5 к капиталу, что, впрочем, не уменьшило спрос со стороны инвесторов, которые в первый же день подали заявки на весь объем размещения. В отличие от инвесторов, аналитики не сочли предложение господина Тинькова очень выгодным: его банку вряд ли удастся и дальше демонстрировать такой же опережающий рост прибыльности из-за общего замедления рынка и ужесточений ЦБ. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развивают новую стадию роста с целью обновления локальных экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.