Обзор финансовых рынков на понедельник.

Америка:
• Квартальный отчет AIG – American International Group (-8,77%) оказался хуже ожиданий, что сняло налет эйфории с оценки ситуации на финансовых рынках.
• Второй негативной составляющей стали цены на нефть и газ, обновившие исторические максимумы.
• Вместе с тем, статистика о розничных продажах в апреле оказалась лучше ожиданий.
_
DJIA: -0,94%
S&P500: -0,67%
NASDAQ: -0,23%
_
Pre-Market: +0,20%.
_

_
Европа:
• Распродавались акции перевозчиков, в первую очередь авиакомпаний Air France, British Airways и Ryanair, на фоне роста цен на топливо.
• Кроме того, коррекция постигла финансовый сектор, после негативного отчета AIG. Котировки Societe Generale, BNP Paribas, Barclays упали в среднем на 3%.
_
DAX: -0,97%
FTSE-100: -1,05%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки показали негативный, но сравнительно лучший результат, чем развитые фондовые рынки.
• Российские же акции вообще росли в противофазе всем остальным.
_
BRIC: -0,82%
MSCI EM: -0,65%
MSCI EM Eastern Europe: -0,10%
MSCI EM Latin America: -0,21%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,82%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,23%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,04%
_

_
Азиатские рынки:
• В Китае проблемы с инфляцией. Показатель инфляции, опубликованный правительством Китая составил 8,5% к предыдущему году. При этом цены на продукты питания выросли на 22%. Мясо на 48% за год. По информации Bloomberg, во время давки возникшей в одном из супермаркетов во время распродажи кулинарного жира, до смерти были задавлены три человека. При этом, ВВП Китая прогнозируется на уровне 10,5% в 2008 году.
• S&P понизило рейтинг тринадцати китайским строительным компаниям, на фоне снижения спроса и цен на недвижимость.
• На азиатских рынках смешанные настроения.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,96%
SSE Composite Index: -0,08% ( SSE100: +0,27%)
BSE SENSEX (India): -0,54%
_






_
Нефть:
• Военные действия Турции на севере Ирака привели к новому витку роста нефтяных котировок. Нефтетрейдеры опасаются срыва поставок нефти из Ирака.
_
NYMEX Crude Oil: 125,96 $/BBL (+1,80%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%
_
АДР:
Лучше рынка: Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, Газпром.
Хуже рынка: МТС.

_
FOREX:
• (Dow Jones) В пятницу доллар снизился против евро и иены на фоне возобновившегося нежелания инвесторов рисковать после того, как кризис кредитования ударил по прибыли AIG, а цены на нефть продолжили расти к новым рекордным максимумам.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно выше вчерашних показателей.
• Ставки overnight: 3,3…4,3%, не изменились.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Нефтекомпании, на фоне обещания премьер-министра Путина снизить налоговое бремя для компаний нефтегазового сектора. АвтоВАЗ – на фоне новости о окончательной “раскольцовке” структуры владения акциями компании.
• Негативные новости: –.
• Новостной фон: позитивный.
_
Рынок:
• Качество перешло в количество. Позитивные новости вылились в рост на фондовом рынке.
_
Технически:
• Рынок тестирует сопротивление по Фибо-61,8% на индексе ММВБ.
• Ключевые уровни сопротивления: 2350 по индексу РТС и/или 1900 пупктов по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2170-2200, 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
12:30 – Великобритания – Global Trade – Trade in goods; Non – EU Trade Balance. Торговый баланс; Торговый баланс со странами, не входящими в еврозону за март.
12:30 – Великобритания – Global trade (trade balance) – торговый баланс в марте.
12:30 – Великобритания – Producer input prices (PPI input) – Цены производителей на входе за апрель.
12:30 – Великобритания – Producer output prices (PPI output) – Цены производителей на выходе.
22:00 – США – Federal budget – Федеральный бюджет за апрель.
_
Ожидание:
• Вероятен ГЭП вниз по ЛУКОЙЛу, Газпрому, Сбербанку, Татнефти после отсечки.
• В-целом, вероятно продолжение растущего тренда в среднесрочной перспективе.
• Внутридневная динамика не очевидна.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: Покупки от уровня 1750 индекса ММВБ, и 2150 индекса РТС.