Распродажи на мировых фондовых рынках приостановились, несмотря на сохраняющуюся опасность дефолта в США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Джанет Йеллен займет пост главы Федрезерва США в следующем году.
• Американские конгрессмены разрабатывают план по краткосрочному повышению потолка госдолга, чтобы избежать дефолта.
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США достигли своих максимальных годовых значений.
• Российские активы продолжают пользоваться особым спросом инвесторов, ориентированных на развивающиеся рынки.

Америка:

• После двух дней распродаж, фондовые торги на Уолл-Стрит завершились скромным ростом основных индексов в пределах 0,2%.
• Слухи о том, что Джанет Йеллен сменит Бена Бернанке на посту главы Федрезерва в следующем году смогли отвлечь инвесторов от бюджетных проблем страны, ослабив напряжение на американских фондовых площадках.
• Тем не менее, конгрессменам остается всего 7 дней для того, чтобы принять бюджет на 2014 год и, что ещё более важно, повысить потолок госдолга, который на данный момент составляет $16,6 трлн. В противном случае, Минфину США придется объявить дефолт, что может нанести значительный ущерб экономике страны.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка выглядели акции финансового, энергетического и потребительского секторов. Бумаги нефтедобывающих и здравоохранительных компаний, напротив, снижались опережающими темпами.

DOW: +0,18%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: -0,46%

Pre-Market: +0,41%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили торговую сессию на отрицательной территории. Потери ограничились 0,5%.
• Неспособность Конгресса США согласовать меры по разрешению кредитного кризиса вновь негативно отразилась на настроениях европейских инвесторов, заставив последних продолжить распродажи рисковых активов на региональных фондовых площадках.
• На этом фоне, публикация макроэкономических данных, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков, была оставлена без внимания трейдеров. Тем не менее, объем промышленного производства в Германии в августе подрос на 1,4, тогда как эксперты предрекали более скромный рост показателя на 1,1%.
• Локомотивом снижения выступили бумаги телекоммуникационного и добывающего сектора.

DAX: -0,46%
FTSE 100: -0,44%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, растут, следуя за позитивной динамикой американских площадок.
• Настроения на фондовых площадках значительно улучшились после того, как источник, близкий к Конгрессу США сообщил о том, что республиканцы и демократы разрабатывают комплекс мер по краткосрочному повышению потолка госдолга, который поможет избежать дефолта.
• Лидерами роста выступают акции промышленных и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,80%
BSE SENSEX (India): -0,12%

Развивающиеся рынки:

• Российские активы продолжают пользоваться особым спросом у инвесторов, ориентированных на развивающиеся рынки.

BRIC: -0,14%
MSCI EM: -0,32%
MSCI EM Eastern Europe: -0,69%
MSCI EM Latin America: -0,26%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний снова подросли без поддержки зарубежных фондовых индексов.

MTL – Mechel ADR: +0,32%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,66%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,37%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,43%
NILSY – NORILSK ADR: +1,09%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены потеряли почти 2% после того, как Минэнерго США опубликовало данные, согласно которым запасы нефти и нефтепродуктов в стране выросли до максимальных значений этого года – 6,8млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали увеличение всего на 900тыс баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 101,61 (-1,82%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,04%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD опустились к отметке 1,35.
• Рубль продолжает медленно укрепляться против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки резко возросли, но все ещё находятся в рамках комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 5,78% (+0,74 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Ежемесячный отчёт ЕЦБ (ECB Monthly Bulletin)
• 15:00 – Заявление Банка Англии (MPC Rate Statement)
• 15:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 20:20 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Два года без денег. Текущий цикл изменения ставок в мировой экономике обещает стать одним из самых длинных за последние десятилетия, продлившись предположительно до начала 2015 года. Это наиболее значимый прогноз “Отчета о мировой финансовой стабильности”, представленного вчера Международным валютным фондом. МВФ предупреждает, что до нормализации ситуации в США рынки развивающихся стран в 2013-2014 годах ожидает волна нестабильности: “перестройка” мировой финансовой системы в первую очередь отразится именно на них. (Коммерсант)

• Год назад НОВАТЭК начал кампанию по либерализации экспорта российского газа и в ближайшее время успех должен быть закреплен официально. Совладелец НОВАТЭКа ГЕННАДИЙ ТИМЧЕНКО рассказал “Ъ”, как удалось разрушить многолетнюю монополию “Газпрома” на самом выгодном рынке, почему неинтересно участвовать в приватизации и насколько полезно иметь много старых знакомых из Санкт-Петербурга. (Коммерсант)

• Polymetal нашел золото в семье президента Казахстана. Одна из крупнейших золотодобывающих компаний РФ, Polymetal, готовится купить крупное месторождение золота в Казахстане у структур Тимура Кулибаева — члена совета директоров “Газпрома” и зятя президента Казахстана. Сумма сделки может достичь $500 млн, из которых больше трети будет оплачена акциями Polymetal. Это станет первым серьезным приобретением компании за последние четыре года, а структуры господина Кулибаева могут получить 5% акций Polymetal. (Коммерсант)

• Evraz может сократить производство. Компания рассматривает такую возможность при ухудшении ситуации на рынке. (Ведомости)

• Credit Suisse: россияне за год победнели на 5%. Но Россия занимает первое место в мире по имущественному неравенству среди населения — более трети национальных богатств страны принадлежит сотне человек. (Ведомости) http://www.vedomosti.ru/finance/news/17309561/credit-suisse-rossiyane-za-god-pobedneli-na-5

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развивают новую стадию роста с целью обновления локальных экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.