Обзор финансовых рынков на среду.

Америка:
• Крупнейший в США ипотечный оператор Fannie Mae опубликовал вчера отчет о результатах за первый квартал хуже, чем ожидалось. Это негативно отразилось на акциях финансовых корпораций.
• С другой стороны уверенно себя чувствовали компании технологического и нефтедобывающего сектора.
• Так же вчера выступил Бен Бернанке, который указал на то, что падающие цены на недвижимость и кризис в финансовом секторе требуют вмешательства правительства. Чем ободрил инвесторов.
• В итоге, к закрытию, рынок вышел на позитивную территорию после открытия рынков гэпом вниз.
_
DJIA: +0,40%
S&P500: +0,77%
NASDAQ: +0,78%
_
Pre-Market: +0,15.
_

_
Европа:
• Европа находится под впечатлением от убытков в финансовом секторе. Финансовые компании UBS (-4,5%), Swiss Reinsurance (-4,79%), Lloyds TSB (-2,98%) Group разочаровали инвесторов сообщив о квартальных результатах хуже ожидавшихся.
• С другой стороны компании реального сектора чувствуют себя комфортно. Adidas (+5,8%) сообщил об увеличении продаж на 32% в первом квартале.
_
DAX: -0,50%
FTSE-100: -0,005%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Преобладают позитивные настроения.
_
BRIC: +0,41%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: +1,09%
MSCI EM Latin America: +0,71%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,12%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,09%
_

_
Азиатские рынки:
• Японские трейдеры покупают, развеяв страхи после четырехдневных каникул.
Безусловными лидерами сегодня являются компании добывающих секторов, на фоне беспрецедентно высоких цен на ресурсы. Задают тон на рынке австралийская горнодобывающая компания BHP Billiton и японская нефтекомпания Inpex Holdings.
• Японский рынок поддержали акции Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group, которые показывают стабильные прибыли в 1-м кв. 2008г.
• Неожиданно сообщила о росте прибыли на 34% Nomura Real Estate’s.
• Уверенно чувствуют себя производители ЧИПов Elpida Memory и Hynix Semiconductor после роста на 10% в апреле оптовых цен на память DRAM.
• В Китае разочаровала инвесторов национальная поисковая система Alibaba.com (принадлежащая Yahoo) прибыли которой оказались ниже ожиданий.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,33%
SSE Composite Index: -2,11% ( SSE100: -2,96%)
BSE SENSEX (India): -0,18%
_






_
Нефть:
• Цены на нефть взлетели после того, как Royal Dutch Shell сообщила о диверсии на ее нефтепроводе в Нигерии.
• А так же после доклада IEA (Международного Энергетического Агентства) на конференции в Хьюстоне (Offshore Technology Conference in Houston) о том, что рынок ждет интенсивное увеличение спроса на нефть из Индии и Китая.
• Ну и не обошлось без спекуляций )) Arjun N. Murti аналитик Goldman Sachs высказал мнение, что нефть взлетит до 200$ за два года.
_
NYMEX Crude Oil: 121,84 $/BBL (+1,53%) контракт CL.M08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%
_
АДР:
Лучше рынка: Вымпелком, Лукойл, РАО.
Хуже рынка: Телекомы.
_
FOREX:
• (Dow Jones) Евро торгуется с понижением в среду против доллара США и японской иены на фоне некоторой фиксации прибыли перед заседаниями Европейского центрального банка и Банка Англии в четверг.
• Во вторник доллар снизился против евро, так как очередной рекордный рост цен на нефть свел на нет ожидания того, что американская валюта, как и сама экономика, скоро начнут расти.
• Неблагоприятный отчет по прибыли Федеральной национальной ипотечной ассоциации – Fannie Mae, также помог поумерить недавний оптимизм в отношении экономики США и доллара.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах не существенно ниже вчерашних показателей.
• Ставки overnight: 3,4…4,4%, снизились на 0,1%.
• Ситуация с ликвидностью стабильная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Транснефть, Черкизово, банковский сектор.
• Негативные новости: –.
• Новостной фон: нейтральный.
_
Рынок:
• Разнонаправленные сигналы и низкая ликвидность удерживают игроков от активных дейтвий.
_
Технически:
• Рынок консолидируется.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• Сегодня, в среду НЕ выходят важные для рынка квартальные отчеты.
• 10:45 – Франция – Trade Balance – Торговый баланс(март),млрд.
• 12:30 – Великобритания – Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство(март),м/г
• 12:30 – Великобритания – Manufacturing Production – Прозводство в обрабатывающей промышленности(март),м/г
• 13:00 – Еврозона – Retail trade – Розничная торговля (март),м/г
• 14:00 – Германия – Manufacturing orders – Промышленные заказы(март),м/г
• 16:30 – США – Unit labour cost – Затраты на рабочую силу в расчете на единицу выпущенной продукции(I кв.)
• 16:30 – США – Productivity – Производительность труда(I кв.)
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 18:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели,млн. баррелей
• 23:00 – США – Consumer credit – Объем потребительского кредитования(март),млрд.
• _
Ожидание:
• Вероятно рынок разделится по секторам.
• Позитивные ожидания в банковском и нефтяном секторе. Негативные в секторе связи.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок в банковском секторе (ВТБ, Сбербанк, Росбанк, Банк Москвы, Возрождение).
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.