Конгресс США пока не может согласовать условия повышения потолка госдолга.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Преддефолтное состояние американской экономики вынуждает глобальных инвесторов отказываться от покупок рисковых активов на мировых фондовых площадках.
• Нефтедобыча в Мексиканском заливе восстановлена в полном объеме.
• Российские площадки продолжили сокращать свое отставание от сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит закончили первый день торговой недели снижением индексов в диапазоне 0,5%-0,9%.
• Чем больше американские конгрессмены оттягивают голосование по повышению потолка госдолга, тем интенсивнее становятся продажи рисковых активов на биржевых площадках США. Участники рынка опасаются, что политикам не хватит времени, чтобы разработать компромиссный вариант, и финансовым властям страны придется объявить дефолт по внешним заимствованиям.
• В отраслевом разрезе, наихудшей динамикой отметились акции финансовых, добывающих и здравоохранительных компаний.

DOW: -0,90%
S&P500: -0,85%
NASDAQ: -0,98%

Pre-Market: -0,06%

Европа:

• Фондовая Европа завершила торги в понедельник на отрицательной территории. Основные индексы понесли умеренные потери в пределах 0,5%
• Трейдеров продолжает беспокоить состояние американской экономики, которая находится на грани дефолта из-за политических разногласий республиканцев и демократов.
• Наихудшую динамику в течение сессии демонстрировали бумаги добывающего, финансового и потребительского секторов.

DAX: -0,36%
FTSE 100: -0,26%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются возле своих нулевых отметок.
• Вероятный дефолт и продолжающийся «шатдаун» в США по-прежнему вынуждает региональных инвесторов отказываться от активных покупок рисковых активов.
• Хуже рынка выглядят акции экспортоориентированных и добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,30%
BSE SENSEX (India): +1,07%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки продолжили сокращать свое отставание от сектора развивающихся рынков.

BRIC: -0,31%
MSCI EM: -0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +0,18%
MSCI EM Latin America: -0,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,85%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,81%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,64%

АДР (на торгах в США):

• Все производные, за исключением расписок Норильского Никеля, проигнорировали негативную динамику американских фондовых площадок.

MTL – Mechel ADR: +2,54%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,78%
NILSY – NORILSK ADR: -0,81%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены снизились после того, как тропический шторм Карен снизил свою активность, и нефтедобыча в Мексиканском заливе была восстановлена в полном объеме.

NYMEX Light Crude Oil: 103,03 (-0,78%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,12%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются ниже отметки 1,36.
• Рубль продолжает медленно укрепляться против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки снизились до комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 5,16% (-0,44 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Торговый баланс Германии (Trade Balance)
• 14:00 – ВВП Еврозоны (GDP)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Каждый десятый кредит — проблемный. ущерб качеству, депозиты граждан составляют опасно высокую долю пассивов, а рынок корпоративного долга очень концентрирован, отмечает рейтинговое агентство Moody’s, мотивируя сохранение негативного прогноза для российской банковской системы. (Коммерсант)

• Сбербанк удивил корпоративными кредитами. Сбербанку удалось остановить сокращение корпоративного портфеля — в сентябре он увеличился сильнее, чем за предыдущие 8 месяцев. (Ведомости)

• ВТБ 24 сдает долги. В ближайшее время ВТБ 24 продаст коллекторам просроченные розничные долги на сумму 7,7 млрд руб. В результате этой сделки банк не впишется в ранее обнародованные планы по реализации проблемных долгов на 10 млрд руб. за 2013 год. Коллекторы предполагают, что такая же участь ожидает и другие кредитные организации: качество портфелей падает, и держать их на балансе банкам становится все более невыгодно. (Коммерсант)

• “Роснефть” хочет стать владычицей морскою. “Роснефть” предложила правительству ужесточить контроль за рынком судового топлива, фактически оставив на нем лишь крупных участников, подконтрольных нефтекомпаниям. Независимых игроков “Роснефть” обвиняет в демпинге и “сомнительном качестве” продукции. Сами небольшие бункеровщики с этим категорически не согласны. Источники “Ъ” говорят, что нефтяники давно хотят “фактически монополизировать” бункеровку, но это может вызвать резкий рост цен на топливо. (Коммерсант)

• «Мечел» просится на кредитные каникулы. Компания Игоря Зюзина уже второй раз за год предлагает банкам-кредиторам пересмотреть ковенанты по кредитам на сумму $5,9 млрд. (Ведомости)

• Объем продаж предметов современного и авангардного искусства впервые превысил 1 млрд евро. Такая тенденция означает, что в настоящее время мировой рынок значительно оживился. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развивают новую стадию роста с целью обновления локальных экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.