Глобальные инвесторы продают рисковые активы, опасаясь дефолта США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс DJIA30 впервые за месяц закрылся ниже психологически важной отметки 15,000п.
• Представитель Минфина США заявил, что дефолт повлечет за собой «самый значительный экономический спад со времен Великой Депрессии».
• Деловая активность в непроизводственном секторе США снижается, опережая прогнозы.
• Российские площадки продолжают пребывать в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились значительным снижением основных индексов порядка 1%. DJIA30 опустился ниже психологически важной отметки 15,000 впервые за последний месяц.
• Ежедневные сообщения СМИ о том, что Конгресс США никак не может разрешить бюджетные разногласия заставляют участников рынка нервничать и активно избавляться от рисковых активов. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, отмечают, что рыночное сообщество оказалось неготовым к столь длительным дебатам республиканцев и демократов вокруг американского бюджета и потолка госдолга.
• Публикация слабых макроэкономических данных только усугубила положение дел на фондовых площадках США. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе, рассчитываемый ISM, снизился в сентябре на 4,2п до 54,4п, тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения показателя на 1,4п.
• В отраслевом разрезе, наибольшими продажами отметились бумаги промышленных, энергетических и финансовых компаний.

DOW: -0,90%
S&P500: -0,90%
NASDAQ: -1,07%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили день умеренными потерями в пределах 0,5%.
• Основной причиной негативной динамики остается бюджетный кризис в США, который может закончить для американской экономики дефолтом в том, случае если конгрессмены не договорятся о повышении потолка госдолга в течение последующих двух недель.
• Лидерами снижения выступали бумаги финансового, промышленного и добывающего секторов.

DAX: -0,37%
FTSE 100: -0,18%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, снижаются, следуя за слабым закрытием американских площадок.
• Инвесторы ускорили продажи региональных бумаг после того, как накануне представитель Минфина США заявил, что «если американская экономика окажется на грани дефолта, то это может привести страну к самому серьезному экономическому спаду со времен Великой Депрессии».
• Хуже рынка выглядят акции промышленных и телекоммуникационных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,44%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,51%
BSE SENSEX (India): +0,45%

Развивающиеся рынки:

• Российские и латиноамериканские площадки продолжают пребывать в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.

BRIC: +0,88%
MSCI EM: +0,74%
MSCI EM Eastern Europe: +0,45%
MSCI EM Latin America: -0,99%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,37%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,56%

АДР (на торгах в США):

• Расписки МТС и Лукойла проигнорировали негативную динамику американских фондовых площадок.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,25%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,90%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены снова падают на фоне бюджетного кризиса в США. Нефтетрейдеры опасаются, что «шатдаун» может негативно отразиться на темпах экономического роста и, в конечном счете, вызвать сокращение потребления нефти в США.

NYMEX Light Crude Oil: 103,31 (-0,76%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,12%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются выше отметки 1,36.
• Рубль продолжает медленно укрепляться против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки заметно снижаются второй день подряд.

MosPrime Rate (over night): 6,20% (-0,15 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс цен производителей Германии (PPI)
• 13:00 – Индекс цен производителей Еврозоны (PPI)
• 17:15 – Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
• 17:30 – Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Штейна

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Бизнес-климат явно ниже среднего. Состояние бизнес-климата в России оценено предпринимателями в среднем на 4,2 балла по десятибалльной шкале. Эти сведения содержатся в данных первого отчета Минэкономики об оценке бизнес-климата в регионах — методика разработана совместно с Агентством стратегических инициатив и в дальнейшем будет использоваться для оценки эффективности действий федеральных и региональных властей в этой сфере. (Коммерсант) http://kommersant.ru/doc/2311450

• Власти не решаются поддержать средствами ФНБ малый бизнес. Правительство пока не решилось направить на поддержку малого бизнеса средства пенсионного стабфонда — ФНБ, однако оставило в своем резерве накопительные пенсионные взносы за 2014 г. (Ведомости)

• “Уралкалий” прошел самозагрузку. “Уралкалий”, прекративший в июле совместную с “Беларуськалием” торговлю через Белорусскую калийную компанию, демонстрирует, что не намерен отказываться от нового принципа “объем важнее цены”. Мощности российской компании загружены на 100%, калий почти полностью продается, а цены снижаются даже в рамках старых контрактов. Впрочем, в “Уралкалии” верят, что в следующем году калий подорожает.(Коммерсант)

• «Роснефть» построит трубу за свой счет. Компания готова финансировать отвод от ВСТО на Комсомольский НПЗ. (Ведомости)

• Рублю обещана волатильность. Фундаментальные факторы продолжают ухудшать платежный баланс России. В январе—сентябре 2013 года положительное сальдо его текущего счета сократилось в годовом выражении вдвое, достигнув в третьем квартале мизерной отметки в $1,1 млрд, свидетельствуют предварительные оценки ЦБ. Риторика о приверженности инфляционному таргетированию не мешает регулятору поддерживать рубль своими интервенциями, сознательно превращая часть своих резервов в отток капитала. Текущие тенденции обещают курсу рубля коррекцию вниз на фоне роста его волатильности в лучшем случае спустя год. (Коммерсант)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развивают новую стадию роста с целью обновления локальных экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.