Инвесторы игнорируют рисковые активы на мировых фондовых рынках из-за политической нестабильности в США и Италии.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Конгрессмены не договорились о едином варианте госбюджета США на 2014 год.
• Сильвио Берлускони грозится распустить кабинет министров Италии.
• Рост промышленности в Японии за 3 квартал превысил прогнозные значения экспертов.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились на отрицательной территории. По итогам понедельника, основные бенчмарки понесли потери от 0,3% до 0,8%.
• Участники рынка приступили к активным продажам рисковых активов, не дожидаясь официальных заявлений от американских властей о частичной приостановке работы правительства из-за того, что республиканцы и демократы так и не смогли утвердить государственный бюджет на 2014 год и договориться о повышении потолка госдолга.
• Экономика США, тем самым, стала на шаг ближе к дефолту, который может наступить уже 17 октября, если политический кризис в стране не разрешится.
• На этом фоне, трейдеры проигнорировали публикацию данных по промышленности в США, оказавшихся лучше ожиданий экспертов. Индекс деловой активности в производственном секторе повысился на 2,7п до 55,7, тогда как аналитики прогнозировали более скромный подъем на 1,5п.
• В отраслевом разрезе, локомотивом снижения фондовых индексов выступили бумаги финансовых, добывающих и потребительских компаний.

DOW: -0,84%
S&P500: -0,60%
NASDAQ: -0,27%

Pre-Market: +0,22%

Европа:

• Биржевая Европа завершила последний торговый день сентября снижением региональных индексов в диапазоне 0,8%-1,5%.
• Поводом для распродаж европейских бумаг послужило обострение политического кризиса в Италии, где экс-премьер Сильвио Берлускони пытается добиться роспуска кабинета министров, а также инициировать новые выборы, несмотря на то, что нынешнее итальянское правительство успело отработать в нынешнем составе только 7 месяцев.
• Негатива в рыночные настроения добавила и неопределенность вокруг госбюджета США, который накануне был отклонен конгрессменами республиканцами, не желающими выделять деньги на президентскую реформу здравоохранения.
• Наибольшими потерями в ходе европейских торгов отметились бумаги финансового и добывающего секторов.

DAX: -0,77%
FTSE 100: -0,77%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра прибавляют более 1% на фоне публикации позитивных макроэкономических данных промышленного сектора.
• Согласно отчету ЦБ Японии, индекс деловой активности крупнейших производителей Tankan вырос в 3 квартале до максимумов 2007 года, вдвое превысив прогнозы аналитиков. Значение показателя составило 12п при консенсус-прогнозе 7п.
• Лидерами роста выступают бумаги промышленных и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,19%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки остаются одними из аутсайдеров сектора развивающихся рынков.

BRIC: -1,22%
MSCI EM: -1,24%
MSCI EM Eastern Europe: -0,88%
MSCI EM Latin America: -1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-1,16%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,07%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний остро реагируют на негативную динамику американских биржевых индексов.

MTL – Mechel ADR: -2,11%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,56%
NILSY – NORILSK ADR: -2,25%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки снижаются из-за отсутствия договоренности по бюджету США.

NYMEX Light Crude Oil: 102,87 (-0,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,42%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются выше отметки 1,35.
• Рубль продолжает стремительно ослабевать против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,59% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:55 – Изменение числа безработных в Германии (German Unemployment Change)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 13:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit (Manufacturing PMI)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI)
• 18:00 – Расходы на строительство в США (Construction Spending)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Бюджет может недополучить около 1,6 трлн руб. Трехлетний бюджет может недополучить около 1,6 трлн руб. — доходы запланированы, хотя чиновникам уже очевидно, что собрать их будет очень сложно. Но иначе не удалось бы отчитаться о наличии денег на выполнение указов Владимира Путина. (Ведомости)

• Накопления клиентов НПФ уйдут в ВЭБ и в Пенсионный фонд. ВЭБ временно заберет у НПФ накопительную часть пенсии, переданную им россиянами в 2013 г. А накопления граждан за 2014 г. вовсе пойдут на текущие выплаты пенсионерам. (Ведомости)

• От “Роснефти” требуют большего. Цена выкупа акций “РН-Холдинга” (бывший “ТНК-BP Холдинг”), предложенная “Роснефтью”, не устроила миноритариев компании. Они хотят ту же цену, по которой бумаги продавали “Роснефти” консорциум AAR и британская ВР. Это увеличило бы расходы госкомпании на оферту почти вдвое, до $2,9 млрд. (Коммерсант)

• Служба Банка России по финансовым рынкам (СФР) проведет проверку по факту роста котировок акций ОАО “РН Холдинг” (ранее “ТНК-ВР Холдинг”), который был зафиксирован незадолго до заявления “Роснефти” о выкупе акций у миноритарных акционеров холдинга. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ развивают новую стадию роста с целью обновления локальных экстремумов.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.