Слабые данные по потребительской уверенности в США послужили поводом для продолжения коррекции на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс потребительской уверенности в США опустился на свои 4-месячные минимумы.
• Рост цен на недвижимость в Америке превысил ожидания экспертов.
• Испанская Telefonica стала мажоритарием итальянской Telecom Italia, выкупив долю в совместном предприятии за 324млн евро.

Америка:

• Фондовые торги в США снова завершились умеренным снижением основных индексов в пределах 0,5%. Даунтренд на Уолл-Стрит продолжается вот уже 4 торговых сессии подряд.
• Умозрительная, но все же перспектива объявления дефолта по государственному долгу, а также публикация слабых макроэкономических данных пока не дают повода американским инвесторам начать активные покупки на фондовых площадках страны.
• Индекс потребительского доверия от Conference Board снизился за сентябрь с 81,8п до 79,7п, что оказалось за рамками негативных ожиданий экспертов, прогнозировавших падение индикатора до 79,9п.
• Вместе с тем, индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20 крупнейших городах Америки поднялся до максимальных значений за последние 7 лет, прибавив за июль 12,4%. Сохранение рекордно низких ставок Федрезервом США продолжает оказывать позитивный эффект на оживление рынка недвижимости в стране, отмечают аналитики.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги девелоперских и промышленных компаний, тогда как акции финансового и потребительского секторов значительно отставали от биржевых бенчмарков.

DOW: -0,43%
S&P500: -0,26%
NASDAQ: +0,08%

Pre-Market: -0,16%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны во вторник умеренно подросли на объемах чуть выше среднего.
• Поводом для покупок европейских активов послужило оживление корпоративного сектора в регионе. Согласно сообщению The Wall Street Journal испанская телекоммуникационная компания Telefonica стала мажоритарным акционером итальянской Telecom Italia, подписав договор об увеличении доли в совместной группе Telco на 20%. Сделка обошлась испанскому оператору в 324млн евро.
• Вместе с тем, позитивные настроения участников рынка были ограничены публикацией макроэкономических данных, оказавшихся хуже прогнозов аналитиков. Индекс настроений в деловых кругах Германии, рассчитываемый институтом Ifo на основе опроса 7000 респондентов, за сентябрь повысился всего на 0,1п до 107,7п, тогда как эксперты предрекали более существенный рост индикатора до 108,4п.
• Кроме телекоммуникационных, наибольшим ростом отметились бумаги добывающих и финансовых компаний.

DAX: +0,34%
FTSE 100: +0,21%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона умеренно корректируются второй день подряд, следуя за негативным закрытием американских площадок.
• Трейдеры продают бумаги на фоне публикации слабых макроэкономических данных из США, где потребительская уверенность опустилась на минимальные значения последних 4 месяцев.
• Лидером снижения выступают акции промышленных и высокотехнологичных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,33%
BSE SENSEX (India): +0,06%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки несколько сократили своё отставание от развивающихся рынков.

BRIC: -0,72%
MSCI EM: -0,56%
MSCI EM Eastern Europe: -0,53%
MSCI EM Latin America: -0,57%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-0,84%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,28%

АДР (на торгах в США):

• Расписки МТС значительно прибавили на фоне негативной динамики американских фондовых индексов.

MTL – Mechel ADR: +0,59%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,70%
NILSY – NORILSK ADR: -0,25%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продолжают корректироваться из-за снижения напряженности на Ближнем Востоке .

NYMEX Light Crude Oil: 103,13 (-0,44%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,10%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,35.
• Рубль торгуется вблизи своих полугодовых максимумов.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,46% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (Consumer Climate)
• 16:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders)
• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Мегапроекты против рецессии. Еще американский экономист Джон Мейнард Кейнс доказывал, что реализация мегапроектов с государственным участием способна подстегнуть экономический рост. И действительно, история свидетельствует о том, что многие страны сумели справиться с рецессией благодаря крупным национальным проектам. Однако в последнее время все чаще звучат голоса, что увлечение мегапроектами способно погубить экономику. Кто прав — будут разбираться эксперты на XII Международном инвестиционном форуме в Сочи. А пока рассмотрим аргументы сторон. (Коммерсант)

• За счет чего будет расти экономика России. Минэкономразвития рассчитывает на улучшение делового климата и смягчение денежной политики. (Ведомости)

• «Роснефть» завоевывает газовый рынок. Обремененная долгами итальянская Enel продает госкомпании свою долю в «Северэнергии» за $1,8 млрд. (Ведомости)

• “Уралкалий” получил китайский акцент. На фоне активных слухов о смене основного акционера “Уралкалия” Сулеймана Керимова и жесткого конфликта компании с Белоруссией у нее появился новый совладелец — китайский фонд Chengdong Investment Corporation. Он получил 12,5% компании в обмен на облигации, выпущенные в ноябре 2012 года Wadge Holdings Сулеймана Керимова, Анатолия Скурова и Филарета Гальчева. Облигации были конвертированы в акции раньше срока погашения, что эксперты связывают либо с margin call, либо с продажей пакета господина Керимова. (Коммерсант)

• Государство не пойдет в разведку на шельф. Государство полностью перекладывает ответственность за изучение шельфа на недропользователей — “Газпром” и “Роснефть”, а само займется изучением участков в территориальном море, транзитных зонах и морских заливах. Вести эту работу будет государственная “Росгеология”, которая уже начала разведку этих территорий. Претендовать на добычу на прибрежных участках смогут и частные компании, хотя пока реальный интерес проявила только “Роснефть”. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ достигли своих целей и консолидируются в зоне локального сопротивления.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.