Мировые фондовые рынки торгуются без единой тенденции под влиянием противоречивых новостей.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Экономика США рискует оказаться на грани дефолта уже в октябре.
• Федрезерв США все же может пойти на сокращение стимулирующих программ в ближайшее время.
• Промышленность в Китае растет быстрее ожиданий экспертов.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились на отрицательной территории. Американские биржевые индексы понесли потери в диапазоне 0,4%-1,2% после того, как днем ранее достигли своих исторических максимумов.
• Поводом для продаж рисковых активов послужило заявление президента ФРБ Сент-Луиса и действующего члена ФРС США Джеймса Булларда о том, что американский регулятор все же может пересмотреть монетарную политику уже в следующем месяце, если макроэкономические данные, в особенности по инфляции, превзойдут ожидания экспертов.
• Кроме того, в очередной раз над экономикой США нависла угроза «дефолта», если конгрессмены не согласятся повысить потолок госдолга страны, который сейчас составляет порядка $16,7 трлн.
• В отраслевом разрезе, наибольшими продажами отметились акции энергетических, промышленных и финансовых компаний.

DOW: -1,19%
S&P500: -0,72%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Евросоюза завершили пятницу умеренным снижением в пределах 0,5%.
• После того, как итоги заседания Федрезерва США были отыграны рынком, европейские инвесторы решили зафиксировать открытые ранее длинные позиции перед выходными.
• Индекс потребительской уверенности в ЕС, рассчитываемый Еврокомиссией, изменился всего 1п по сравнению с прошлым месяцем, потому данные по этому индикатору не оказали существенного влияния на ход торговой сессии.
• Лидером снижения выступили бумаги финансового и добывающего сектора.

DAX: -0,21%
FTSE 100: -0,44%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра торгуются вблизи 4-месячных максимумов на фоне сильных данных по промышленности в КНР.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, в сентябре вырос с 50,1п сразу до 51,2п, тогда как эксперты прогнозировали более скромный рост индикатора до 50,9п.
• Локомотивом роста региональных бенчмарков выступают производители бытовой электроники и добывающие компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,67%
BSE SENSEX (India): -1,16%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки наиболее остро реагируют на смену настроений американского фондового рынка.

BRIC: -0,86%
MSCI EM: -0,92%
MSCI EM Eastern Europe: -1,16%
MSCI EM Latin America: -1,46%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): ¬-2,24%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,58%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний единодушно снизились на фоне слабой динамики американского фондового рынка.

MTL – Mechel ADR: -1,94%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,69%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,75%
NILSY – NORILSK ADR: -0,59%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продолжили снижаться после того, как власти Ливии сообщили об увеличении нефтедобычи в стране.

NYMEX Light Crude Oil: 106,39 (-1,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,02%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,35.
• Рубль несколько скорректировался от своих полугодовых максимумов.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,40% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (Manufacturing PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 17:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit (Manufacturing PMI)
• 17:30 – Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Бюджет подсел на нефтяную иглу. Торможение экономики и рост бюджетного дефицита вынудили правительство прибегнуть к проверенному способу: увеличить нагрузку на сырьевой сектор. (Ведомости)

• “Газпрому” пропишут новые скидки. Правительство готово частично либерализовать внутренний рынок для “Газпрома”. Он сможет продавать газ потребителям на 30% ниже тарифа ФСТ. Это позволят монополии активнее бороться за внутренний рынок, а государству – улучшить экономическую ситуацию путем снижения расходов потребителей газа. Но не факт, что инициатива окажется выгодной для “Газпрома” в условиях заморозки самих тарифов. Тем более что параллельно чиновники предлагают ряд мер поддержки независимых производителей газа. (Коммерсант)

• “Газпром нефть” готовится увеличить присутствие на российском шельфе, но опять лишь в качестве оператора: компания ведет переговоры о начале работы в Чукотском море. Стремление нефтекомпании на шельф не раз критиковала “Роснефть”. В итоге госкомпания сумела, по крайней мере, в данном конкретном море мирно разделить сферы влияния с “Газпромом”. Однако вопрос о том, имеет ли “Газпром нефть” право разрабатывать шельф самостоятельно, а не как оператор, все еще обсуждается. (Коммерсант)

• “Роснефть” докопалась до потерь. Количество взаимных претензий в затянувшемся противостоянии государственных “Роснефти” и “Транснефти” продолжает расти. Как стало известно “Ъ”, “Роснефть” решила поднять прежде не вызывавший споров вопрос учета потерь нефти в трубопроводах. Глава компании Игорь Сечин жалуется, что “Роснефть” на этом теряет миллиарды рублей, тогда как “Транснефть”, которая не ведет добычу, ежегодно продает 1 млн тонн нефти. В самой трубопроводной монополии уверяют, что, наоборот, занижают потери в пользу нефтяников. (Коммерсант)

• Стартапы, продемонстрированные на Российской инновационной неделе в Калифорнии, привлекли внимание ряда инвесторов. Самыми популярными оказались проекты в области IT-технологий и информации. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ достигли своих целей и консолидируются в зоне локального сопротивления.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.