Бен Бернанке отправил мировые фондовые рынки в космос.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Федрезерв США продолжит стимулирование национальной экономики в прежнем объеме.
• ЦБ Англии отметил признаки улучшения Британской экономики.
• Развивающиеся рынки отреагировали значительным подъемом на заявления Бена Бернанке о перспективах QE3.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились уверенных ростом основных бенчмарков в пределах 1,2%. Индекс широкого рынка S&P500 обновил исторические максимумы. Внутридневной оборот превысил значения предыдущих дней на 40%.
• Источников столь позитивных настроений оказалось заявление Бена Бернанке о том, что Федрезерв США сохраняет объем выкупа активов с открытого рынка на прежнем уровне – $85млрд. Подобный шаг американского регулятора стал полной неожиданностью для участников и экспертов рынка, которые прогнозировали сокращение QE3 на $5-$10млрд.
• На этом фоне, данные по рынку недвижимости США остались без внимания трейдеров. Вместе с тем, число закладок новых домов выросло на 100,000 до 890,000, тогда как аналитики предрекали более существенный рост показателя до 930,000.
• В отраслевом разрезе, наибольший рост был отмечен в бумагах высокотехнологичных, добывающих и энергетических компаний.

DOW: +0,95%
S&P500: +1,22%
NASDAQ: +1,01%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили день без единой тенденции.
• Европейские инвесторы предпочли не совершать активных действий в преддверии пресс-конференции главы ФРС США Бена Бернанке, посвященной итогам двухдневного заседания регулятора.
• ЦБ Англии опубликовал свои «минутки», согласно которым Британская экономика не нуждается в дополнительном финансовом стимулировании, поскольку демонстрирует признаки улучшения.
• Лучше рынка в ходе торговой сессии выглядели бумаги промышленного сектора, в то время, как акции финансовых компаний отставали от региональных бенчмарков.

DAX: +0,45%
FTSE 100: -0,17%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра уверенно прибавляют на фоне неожиданного решения Федрезерва США продолжить стимулирование национальной экономики в полном объеме.
• Лидерами роста выступают бумаги добывающих и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,69%
BSE SENSEX (India): +1,00%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки отреагировали на комментарий Бена Бернанке удвоенным позитивом.

BRIC: +0,16%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,62%
MSCI EM Latin America: +1,67%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+4,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +3,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,09%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний существенно прибавили на фоне растущей динамики американских индексов и нефтяных цен.

MTL – Mechel ADR: +6,41%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,12%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,56%
NILSY – NORILSK ADR: +4,23%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки отметились уверенным ростом на 2,5% после того, как ФРС США решил сохранить объем выкупа активов с открытого рынка на прежнем уровне.

NYMEX Light Crude Oil: 108,07 (+2,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,43%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD превысили отметку 1,35 после пресс-конференции Бена Бернанке.
• Рубль консолидируется на максимальных значениях по отношению к доллару и евро.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,37% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Розничные продажи в Великобритании (Retail Sales)
• 14:00 – Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI (CBI Industrial Order Expectations)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index)
• 18:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Жестокий баланс. Правительство сегодня получит окончательную версию бюджетных проектировок — накануне комиссия Белого дома одобрила, немного смягчив, большую часть инициатив экономического блока правительства. Бюджет на 2014-2016 годы основан на заморозке тарифов госмонополий и росте их дивидендов, сокращению части госрасходов на 5%, заморозке зарплат в госсекторе на 2014 год, консолидации страховой части пенсии, переносе на 2016 год крупных инвестпроектов и выделении 100 млрд руб. для создания новых рабочих мест в малом бизнесе. Как и ожидал “Ъ”, это программа структурных реформ в условиях практической невозможности институциональных. (Коммерсант)

• Банк развития требует развития. Внешэкономбанк (ВЭБ) нуждается в значительной докапитализации в связи с высокой вероятностью дефолтов по кредитам, выданным на нерыночных условиях. Как стало известно “Ъ”, портфель таких кредитов ВЭБа оценивается в 400 млрд руб. Чтобы он и дальше мог финансировать масштабные инфраструктурные проекты, на докапитализацию до 2020 года государству придется изыскать 1,1 трлн руб. В Минфине проблему признают и готовы искать решения. (Коммерсант)

• Энергетика лишится денег. Ограничения по росту тарифов коснутся не только сетевых, но и генерирующих компаний. (Ведомости)

• Алексей Кудрин займется стратегией Сбербанка. Экс-министр финансов может возглавить комитет по стратегическому планированию вместо Алексея Улюкаева. (Ведомости)

• “Роснефть” забирает море целиком. Частные нефтяные компании, не имеющие права работать на шельфе, без борьбы уступили государственной “Роснефти” и два участка в территориальных водах Охотского моря. Пока из частников интерес к работе на прибрежных месторождениях проявил только ЛУКОЙЛ, претендующий на Восточно-Таймырский участок, но и там ему придется конкурировать с “Роснефтью”. (Коммерсант)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются в зоне локального сопротивления.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.