Обзор финансовых рынков на среду.

Америка:
• Вчера отчитались Texas Instruments, AT&T, DuPont, McDonald’s, UnitedHealth Group, Apple, CIT Group. Обобщая итоги этих отчетов, практически все компании показали результаты за прошедший квартал лучше ожиданий, однако негативно рынок отреагировал на то, что компании указали на возможное снижение прибыли в будущем.
• Главным фактором снижения для американских фондовых площадок вчера стали растущие цены на энергоресурсы.
_
DJIA: -0,82%
S&P500: -0,88%
NASDAQ: -1,29%
_
Pre-Market: +0,1%.
_

_
Европа:
• Вчера были волатильные торги, без явной тенденции, на фоне множества разнонаправленных новостей.
• Акции Royal Bank of Scotland подешевели на 4,6 процента после того, как банк объявил о выпуске новых акций для существующих акционеров на рекордную для Европы сумму в 12 миллиардов фунтов ($23,70 миллиарда), стремясь компенсировать потенциальное списание 5,9 миллиарда фунтов со стоимости сомнительных активов и укрепить баланс.
• Акции компаний горнорудного сектора выросли по причине забастовки на заводах крупнейшего в мире производителя меди чилийской Codelco. Акции Казахмыса выросли на 4,1 процента, Xstrata – на 2 процента и Antofagasta – на 3,5 процента.
• Норвежская буровая компания Seadrill сообщила о приобретении почти 10 процентов акций американской компании Pride International. Это обусловило рост ее акций в цене на 4 процента.
_
DAX: -0,86%
FTSE-100: -0,30%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Разнонаправленные показатели ориентира нет.
_
BRIC: +1,08%
MSCI EM: +0,23
MSCI EM Eastern Europe: -0,24%
MSCI EM Latin America: +0,63%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,52%
_

_
Азиатские рынки:
• (Bloomberg) Азиатские рынки выросли до восьминедельного максимума на подъеме акций сырьевых компаний, после очередного всплеска цен на нефть и металлы.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,55%
SSE Composite Index: +3,45% ( SSE100: +3,86%)
BSE SENSEX (India): -0,79%
_






_
Нефть:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду закрепились выше планки в $118 за баррель благодаря ослаблению доллара, перебоям в поставках из Нигерии и угрозе забастовки шотландских нефтяников.
• За последние несколько недель ралли на нефтяном рынке привело к тому, что по сравнению с 2002 годом цены выросли более чем впятеро. Все увеличивающийся спрос со стороны развивающихся стран, и прежде всего Китая, сочетается с недостаточными запасами “черного золота” на мировом рынке.
• Второй по величине в мире потребитель нефти, Китай повысил цены на нефть после того, как правительство сообщило о росте спроса в марте на восемь процентов в годовом исчислении. Это самые значительные темпы роста за последние 19 месяцев, что объясняется усиленным импортом НПЗ в преддверии Олимпийских игр.
_
NYMEX Crude Oil: 119,50 $/BBL (+1,89%) контракт CL.K08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,1%.
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел, МТС, РАО.
Хуже рынка: ГМК, Вымпелком, Сургутнефтегаз.
_
FOREX:
• Банк Канады снизил учетную ставку с 3,5% до 3,0%.
• (Dow Jones). Евро в cреду торгуется почти без изменений после того, как во вторник пара евро/доллар США превысила отметку 1,60 доллара, так как усилились ожидания повышения процентных ставок Европейского центрального банка /ЕЦБ/. Комментарии главы Банка Франции и члена Управляющего совета ЕЦБ Кристиана Нуайе заставили участников рынка вновь задуматься о возможности повышения ставок в еврозоне.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах на годовых минимумах (!). Причина – рекордные платежи НДС в бюджет.
• Ставки overnight: 3,8%…4,8%, стабильны.
• Ситуация с ликвидностью негативная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Сбербанк, Газпром, Лукойл.
• Негативные новости: —
• Новостной фон: в целом позитивный.
_
Рынок:
• На рынке видна не уверенность со стороны покупателей. Однако, тех, кто бы активно продавал, пока нет.
_
Технически:
• По большому счету вчера рынок находился в “боковике”.
• Индексы умеренно скорректировались в рамках среднесрочного восходящего тренда.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
_
Календарь:
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за апрель.
• 11:00 – Франция – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за апрель.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за апрель.
• 11:30 – Германия – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за апрель.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (service) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг по данным Reuters за апрель.
• 12:00 – Еврозона – Purchasing managers index (manufacturing) – PMI (Reuters) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере по данным Reuters за апрель.
• 13:00 – Еврозона – New indusrial orders – Новые заказы в промышленности за февраль.
• 16:30 – Канада – Retail sales – Розничные продажи за февраль.
• 18:30 – США – Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 18:30 – США – Gasoline Stocks – Запасы бензина на конец предыдущей недели.
• 18:30 – США – Distillate Stocks – Запасы дистиллятов на конец предыдущей недели.
_
Ожидание:
• На утро сигналы позитивные.
• (!) Особое внимание к квартальным отчетам, которые могут изменить настроения на рынке.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: от покупок в нефтяных бумагах: Лукойл, Газпром, Роснефть.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.