Инвесторы на мировых фондовых рынках проявляют осторожность в преддверии двухдневного заседания Федрезерва США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Эксперты предполагают, что в начале 2014 года Бена Бернанке, вероятнее всего, сменит его заместитель Дженет Йеллен.
• Ливийское правительство сообщило о возобновлении добычи нефти на двух месторождениях, которые ранее были заблокированы постанцами.
• Несмотря на стремительное снижение нефтяных цен, российский рынок пользуется повышенным спросом инвесторов, ориентированных на развивающиеся рынки.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных индексов, которые закрылись вблизи своих максимальных исторических значений.
• Инвесторы активно открывали длинные позиции в рисковых активах после того, как экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс, являющийся радикальным сторонником жесткой кредитно-денежной политики, принял решение отозвать свою кандидатуру на пост главы Федрезерва США, выборы которого состоятся в ближайшее время в Конгрессе.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги финансового, потребительского и промышленного секторов.

DOW: +0,77%
S&P500: +0,57%
NASDAQ: -0,12%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света поднялись в понедельник до 5-летних максимумов после того, как Россия и США договорились о плане уничтожения сирийского химического вооружения.
• Также, позитивный тренд биржевых бенчмарков поддержало сообщение американских СМИ об отказе ярого сторонника сокращения QE3 Лоуренса Саммерса от участия в выборах на пост нового главы ФРС США, которые состоятся этой осенью.
• Наибольшим ростом в ходе торговой сессии отметились бумаги авиаперевозчиков, прибавившие от 3% до 5,5 на фоне стремительного снижения нефтяных котировок.

DAX: +1,22%
FTSE 100: +0,59%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра не демонстрируют значительных изменений, оставаясь возле нулевых отметок.
• Трейдеры воздерживаются от активного формирования направленных позиций по причине неопределенности, которую может привнести на рынок двухдневное заседание Федрезерва США, стартующее сегодня вечером.
• Лучше рынка чувствуют себя бумаги финансовых компаний, тогда как акции высокотехнологичного и добывающего секторов снижаются быстрее региональных бенчмарков.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,16%
BSE SENSEX (India): -0,01%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок оказался в авангарде роста развивающихся площадок, проигнорировав снижение нефтяных котировок.

BRIC: +1,28%
MSCI EM: +1,51%
MSCI EM Eastern Europe: +2,14%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+1,13%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,74%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,60%

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома и Норильского Никеля значительнее всего отреагировали на позитивную динамику американских фондовых площадок.

MTL – Mechel ADR: -1,37%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,06%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,18%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,46%
NILSY – NORILSK ADR: +1,76%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены потеряли ещё 2,50% на фоне снижения геополитических рисков на Ближнем Востоке.
• Кроме того, Ливийское правительство сообщило о возобновлении нефтедобычи на месторождениях El Feel и Sharara, которые были заблокированы ранее митингующими повстанцами.

NYMEX Light Crude Oil: 108,21 (-1,50%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,69%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,33.
• Рубль ускорил темпы своего укрепления против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,34% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 – Базовый индекс потребительских цен Великобритании (CPI)
• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW (German ZEW Economic Sentiment)
• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW (ZEW Economic Sentiment)
• 13:00 – Торговый баланс Еврозоны (Trade Balance)
• 16:15 – Выступление министра финансов США Джека Лью
• 16:30 – Индекс потребительских цен США (CPI)
• 18:00 – Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB (NAHB Housing Market Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Российский фондовый рынок защищен от сильного оттока капитала недоинвестированностью. Незначительный интерес к нему иностранных инвесторов обернется преимуществом во время распродажи активов развивающихся рынков, считают в Goldman Sachs. (Ведомости)

• «Транснефть» увеличивает инвестпрограмму ради «Роснефти». Транспортная монополия включила затраты на расширение ВСТО для дополнительных поставок нефти в Китай. (Ведомости)

• “Роснефть” примерит Белоруссию на газ. Глава “Роснефти” Игорь Сечин продолжает кампанию по выходу на рынки “Газпрома”, совмещая ее с планами усиления позиции нефтекомпании в Белоруссии. Вчера стало известно, что “Роснефть” обсуждает поставки газа в страну — в частности, крупнейшему местному производителю азотных удобрений “Гродно Азот”. Механизм, с помощью которого “Роснефть” собирается обойти монополию “Газпрома”, пока непонятен — в данном случае речь идет не о СПГ, перспектива либерализации экспорта которого реальна, а о трубном газе. (Коммерсант)

• «Башнефть» попала в ТОP-10 наиболее доходных для владельцев компаний мира. Возврат на акционерный капитал составляет 52,7%. (Ведомости)

• «ВТБ 24» ответит на «Спасибо» Сбербанка. Основной конкурент крупнейшего банка страны запускает бонусную программу «Коллекция». (Ведомости)

• “Газпром” может занять до 100 млрд рублей на расширение газотранспортной системы в рамках проекта “Южный поток”. Расширение предполагает строительство газопровода внутри страны мощностью прокачки 63 млрд кубометров газа в год и протяженностью примерно 2,5 тыс километров. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются в зоне локального сопротивления.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.