Порция позитивных новостей разбудила «биржевых быков» на мировых фондовых рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Россия и США согласовали план по установлению международного контроля над химическим оружием в Сирии.
• Наиболее ярый сторонник сворачивания QE3 Лоуренс Саммерс отказался претендовать на пост главы Федрезерва США после того, как истекут полномочия Бена Бернанке.
• Индекс потребительской уверенности неожиданно опустился до минимальных значений за последние 5 месяцев.
• Goldman Sachs снизил целевой прогноз по золоту до $1000 за унцию.

Америка:

• Биржевые торги на Уолл-Стрит завершились ростом основных индексов в пределах 0,5% на фоне публикации слабой макростатистики, которая ослабила опасения участников рынка в скором ужесточении американской кредитно-денежной политики.
• Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в августе сократились на 0,2% вопреки ожиданиям экспертов, которые прогнозировали рост показателя на 0,3%. А индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом Мичигана, неожиданно опустился на 5-месячный минимум 76,8п при консенсус-прогнозе 82,6п.
• Акции социальных сетей Facebook, LinkedIn и Yelp потеряли от 0,5% до 1% после того, как руководство Twitter официально заявило о намерении выйти на IPO. Бумаги здравоохранительного, промышленного и коммунального секторов, напротив, дорожали, опережая биржевые бенчмарки.

DOW: +0,49%
S&P500: +0,27%
NASDAQ: +0,17%

Pre-Market: +1,10%

Европа:

• Фондовая Европа завершила биржевую сессию в пятницу без единой тенденции.
• Инвесторы не пожелали формировать направленные позиции в рисковых активах на фоне неопределенности в «Сирийском вопросе», а также в преддверии двухдневного заседания ФРС США, намеченного на середину этой недели.
• Наибольшим снижением в ходе торгового дня отмелись бумаги золотодобывающих компаний. Polymetal International потерял 3,5%, а African Barrick Gold – 2% после того, как Goldman Sachs понизил прогноз по динамике цен драгоценных металлов в 2014 году, согласно которому золото опустится ниже $1000 за унцию.

DAX: +0,18%
FTSE 100: -0,08%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра уверенно растут на фоне заявления бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса о том, что он не будет претендовать на пост главы ФРС США после того, как истекут полномочия Бена Бернанке. Напомню, что Саммерс является ярым сторонником сокращения программ финансового стимулирования, потому участники рынка позитивно восприняли его отказ.
• Локомотивом роста являются финансовые и экспортоориентированные компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,19%
BSE SENSEX (India): +1,37%

Развивающиеся рынки:

• Рисковые активы латиноамериканских фондовых площадок пользуются наибольшим спросом инвесторов, ориентированных на развивающиеся рынки.

BRIC: -0,09%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,52%
MSCI EM Latin America: +0,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -+0,65%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома снизились на 1% на фоне позитивной динамики американских биржевых индексов.

MTL – Mechel ADR: +1,10%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,03%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,02%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены стремительно снижаются после того, как Россия и США смогли договориться по Сирии.

NYMEX Light Crude Oil: 108,21 (-0,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,76%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,33.
• Рубль ускорил темпы своего укрепления против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,30% (-0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 13:00 – Индекс потребительских цен Еврозоны (CPI)
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 17:15 – Коэффициент загрузки производственных мощностей США (Capacity Utilization Rate)
• 17:15 – Объём промышленного производства США (Industrial Production)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил в пятницу выделение займа в размере 50 млн долларов для совместного финансирования с правительством РФ проекта технического содействия в сфере управления государственными финансами в России. Общая стоимость проекта составляет 133,571 млн долларов, а его реализация рассчитана на четыре года. (ИТАР-ТАСС)

• Нефтяников приглашают на маневры. Президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев предварительно одобрили новый налоговый маневр для нефтяной отрасли: с подачи Минфина предлагается поэтапно снижать ставку экспортной пошлины на нефть, сопоставимо увеличивая при этом налог на ее добычу. Необходимость маневра чиновники объясняют желанием “расконсервировать” низкие внутренние цены на нефть, снижающие конкурентоспособность экономики. Нефтяники прогнозируют, что эта мера приведет к росту цен на бензин, а в перспективе — к дефициту нефтепродуктов на рынке. (Коммерсант)

• “Газпром” готовится к заморозкам. “Газпром” оценил последствия обсуждаемой правительством заморозки внутренних цен на газ. За три года монополия рискует потерять 510 млрд руб. выручки и снизить инвестпрограмму на 407 млрд руб. В результате, уверяют в “Газпроме”, выгоды для потребителей окажутся невелики, а бюджет лишится около 100 млрд руб. налогов от смежных отраслей и возникнет угроза потери почти 300 тыс. рабочих мест. В Минэнерго еще обсуждают индексацию тарифов на уровне инфляции, но монополия серьезных уступок от государства уже не ждет, надеясь лишь на встречное замораживание величины НДПИ на уровне 2013 года. (Коммерсант)

• “Газпром нефть” вышла с Кубы посуху. “Газпром нефть” вышла из проекта на шельфе Кубы в Мексиканском заливе, потратив на него не менее $12 млн, но так и не найдя нефти. В результате в стране осталась лишь одна российская компания — государственная “Зарубежнефть”,— но и ее работа пока тоже не принесла результатов. Эксперты считают отказ “Газпром нефти” от Кубы оправданным, учитывая высокие финансовые риски и затраты на геологоразведку. (Коммерсант)

• Объем выданных Сбербанком розничных кредитов превысил 3 трлн руб. Портфель госбанка растет быстрее рынка (Ведомости)

• «Мечел» нашел деньги на Эльгу. Как стало известно «Ведомостям», $2,5 млрд ему предоставит ВЭБ. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются в зоне локального сопротивления.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.