Обзор финансовых рынков на вторник.

Америка:
• Bank of America (-2,46%) отчитался хуже ожиданий. Прибыль на акцию упала на 77% до 23 центов на акцию, против 1,16$ годом ранее, и против ожиданий в 41 цент. Кроме того, крупный национальный американский банковский холдинг National City Corporation (-27,61%) снизил прибыли до 1 цента на акцию, против 21 годом ранее. Эти отчеты негативно отразились на динамике всего индекса Dow, и немного поубавили оптимизм инвесторов.
• Однако технологический сектор чувствовал себя более уверенно, Texas Instruments (+3,34%) показал отличный результат с прибылью 43 цента на акцию, против 35 годом ранее.
• По совокупности плохих и хороших отчетов на американском рынке сложилось равновесие.
_
DJIA: -0,19%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: +0,21%
_
Pre-Market: -0,3%.
_

_
Европа:
• В Европе вчера были смешанные новости. Там тоже идет сезон отчетов. Непонятно с какой стати спекулянты начали продавать акции Nestle, сообщившей о росте продаж на 6%, что совпало с прогнозом, и всего. Лучше ожиданий отчитался фармацевтический концерн Novartis, и т.п. В целом, ситуация оценивается как равновесная.
_
DAX: -0,83%
FTSE-100: -0,06%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Не смотря на разнонаправленные показатели по инструментам развивающихся рынков, совокупный вектор умеренно позитивный.
_
BRIC: +0,84%
MSCI EM: +0,95%
MSCI EM Eastern Europe: +0,03%
MSCI EM Latin America: +0,20%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +0,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,35%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,23%
_

_
Азиатские рынки:
• Оглядываясь на Bank of America по всей Азии сегодня прокатилась волна продаж в банковском секторе.
• Кроме того, отличилась японское подразделение Ситибанка Nikko Citigroup, которая понизила рекомендации по Nissan Motor до sell c buy, п Isuzu Motors до hold с buy, по Sony до sell с underperform. Что повлекло продажи не только по этим компаниям, но и по всем индустриальному сектору.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,16%
SSE Composite Index: -3,33% ( SSE100: -3,78%)
BSE SENSEX (India): -0,28%
_






_
Нефть:
• Повстанцы в Нигерии напали на трубопровод Royal Dutch Shell Plc. Компания объявила форс-мажор и вынуждена была приостановить работу. В понедельник попытки саботажа повторились в дельте реки Нигер.
• Шотландские нефтяники объявили о готовящейся забастовке на шельфе Северного моря.
• Ослабление доллара также способствует подорожанию нефти, так как инвесторы перебрасывают средства на сырьевые рынки, как только американская валюта начинает снижаться.
_
NYMEX Crude Oil: 117,48 $/BBL (+0,68%) контракт CL.K08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: без изменений.
_
АДР:
Лучше рынка: Мечел, Сургутнефтегаз.
Хуже рынка: РАО.
_
FOREX:
• (Dow Jones). Евро во вторник торгуется почти без изменений против доллара США. В то же время и евро, и доллар торгуются с понижением против японской иены, так как фондовые рынки в Японии продемонстрировали снижение котировок.
• В понедельник пара EURUSD испытала на прочность уровень 1,60. Рост доллара, начавшийся на прошлой неделе, застопорился в понедельник после выхода финансового отчета Bank of America, который оказался хуже прогнозов.
• Так же, в понедельник представители Европейского центрального банка намекнули на то, что банк, возможно, будет вынужден повысить ставки, если инфляция станет более серьезной проблемой для еврозоны. На этом фоне евро получил заметную поддержку в ходе европейской сессии.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах резко снизились (!). Вероятная причина – рекордные платежи НДС в бюджет.
• Ставки overnight: 3,8%…4,9%, выше на 0,4%..0,6%.
• Ситуация с ликвидностью негативная.
_

_
Новости:
• Позитивные новости: Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК),
• Негативные новости: —
• Новостной фон: в целом нейтральный.
_
Рынок:
• Желание расти есть, уверенности нет.
_
Технически:
• Индексы скорректировались вчера. Пока в рамках среднесрочного восходящего тренда.
• Ключевые уровни сопротивления: 2170-2200 по индексу РТС и/или 1740, 1800 по индексу ММВБ.
• Ключевые уровни поддержки: 2000-2030, 1900, 1800, 1650 по индексу РТС
• _
Календарь:
13:00 – Еврозона – Euro – zone current account (Balance of payments) – Сальдо платежного баланса по текущим операциям (Платежный баланс) за IV кв.
15:45 – США – UBS/ICSC Weekly Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю.
16:55 – США – Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
17:00 – Канада – Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам.
18:00 – США – Existing home sales – Продажи на вторичном рынке жилья за март.
18:00 – США – Richmond Fed Survey – Индикатор деловой активности в производственной сфере Федерального Резервного Банка Ричмонда за апрель.
_
Ожидание:
• На утро сигналы смешанные. Внутридневная динамика не очевидна. Нельзя исключать развития коррекции.
• Особое внимание к квартальным отчетам, которые могут изменить настроения на рынке.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: вне рынка.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.