Мировые фондовые рынки снизились на фоне высказываний конгрессмена Джона Бейнера о необходимости военного вторжения в Сирию со стороны США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер поддержал предложение Барака Обамы нанести ракетный удар по Сирии.
• Согласно отчету Ассоциации риэлторов, расходы на строительство в США повысились до своих 4-летних максимумов.
• Бумаги Nokia взлетели на 34% после того, как Microsoft принял решение выкупить мобильный бизнес компании за $7,2млрд.
• Российские активы пока не пользуются спросом со стороны инвесторов, ориентированных на развивающиеся рынки.

Америка:

• Торговая сессия на Уолл-стрит завершилась ростом основных биржевых индексов в диапазоне 0,2%-0,6%.
• Вернувшись после длиинных выходных, американские трейдеры возобновили покупки рисковых активов на фоне публикации сильных макроэкономических данных. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос в августе с 55,4п до 55,7п вопреки прогнозам аналитиков, которые прогнозировали снижение индикатора до 54,2п. Помимо того, расходы на строительство в США выросли на 0,6% до своих 4-летних максимумов, тогда как эксперты ожидали более скромного повышения показателя на 0,3%.
• Тем не менее, позитивный настрой участников рынка был ограничен высказыванием спикера палаты представителей Конгресса США Джона Бейнера о том, что он согласен с предложением Барака Обамы нанести ракетный удар по Сирии. Впрочем, республиканец Бейнер также отметил, что окончательное голосование конгрессменов по «Сирийскому вопросу» состоится не раньше 9 сентября.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги финансового, телекоммуникационного и потребительского сектора.

DOW: +0,16%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,63%

Pre-Market: +0,05%

Европа:

• Несмотря на позитивное начало торговой сессии, биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны завершили день на отрицательной территории. Потери региональных бенчмарков в среднем составили 0,7%.
• Причиной кардинальной смены настроений на рынках Европы стало заявление Джона Бейнера о том, что он поддерживает предложение президента страны по поводу военного вторжения в Сирию.
• На этом фоне участники рынка оставили без внимания публикацию статистики по индексу цен производителей в ЕС. Тем не менее, показатель подрос на 0,3%, оказавшись на 0,1% лучше консенсус-прогноза от Bloomberg.
• Наиболее заметное движение в ходе европейских торгов продемонстрировали бумаги компании Nokia, прибавившие 34% после того, как Microsoft принял решение выкупить мобильный бизнес компании за $7,2млрд.

DAX: -0,77%
FTSE 100: -0,58%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются на фоне усиления напряженности вокруг Сирии.
• Локальные инвесторы негативно отреагировали на высказывания Джона Бейнера о том, что США следует нанести ракетный удар по Сирии в качестве ответной меры за применение режимом Башара Асада химического оружия против своего гражданского населения.
• Локомотивом снижения региональных бенчмарков выступает энергетический сектор. Бумаги Tokyo Electric Power теряют более 4% после сообщения о повышении уровня радиации вокруг законсервированного реактора на АЭС Фукусима.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,76%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,61%
BSE SENSEX (India): +1,25%

Развивающиеся рынки:

• Российские активы не пользуются спросом со стороны инвесторов, ориентированных на развивающиеся рынки.

BRIC: -0,69%
MSCI EM: -0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,49%
MSCI EM Latin America: -1,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,39%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,19%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний, в своем большинстве, не отреагировали на позитивную динамику американских бенчмарков.

MTL – Mechel ADR: +1,38%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,74%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,28%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,45%
NILSY – NORILSK ADR: +0,92%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены прибавили порядка 0,8% после комментариев конгрессмена Джона Бейнера по «Сирийскому вопросу».
• Впрочем, с утра на электронных торгах повышение не получило своего продолжения. Котировки «черного золота» снижаются в пределах 0,2%.

NYMEX Light Crude Oil: 108,54 (+0,83%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,16%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD пробили важную техническую поддержку 1,32.
• Рубль обновил 13-месячные минимумы, несмотря на рост нефтяных котировок.

Ликвидность:

• Ставки снижаются, но все ещё остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,24% (-0,11 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Services PMI)
• 13:00 – Розничные продажи в Еврозоне (Retail Sales)
• 13:00 – ВВП Еврозоны (GDP)
• 16:30 – Торговый баланс США (Trade Balance)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Россия поднялась на три ступени вверх в рейтинге кредитоспособности ВЭФ. Макроэкономика помогла России подняться на три ступеньки в рейтинге конкурентоспособности, но главные проблемы экономики сохранились. (Ведомости)

• Oppenheimer дал российским бондам первое место. Российские бумаги вышли на 1-е место в глобальном облигационном фонде семейства Oppenheimer. Это уникальный случай, особенно на фоне настроений инвесторов в акции. (Ведомости)

• Борьба с паводками важнее экономии. Беспорядочность российской энергополитики становится все более явной. Вице-премьер Аркадий Дворкович сделал вчера два противоречивых заявления. Чиновник призвал рассмотреть строительство новых ГЭС и ГАЭС в паводковой зоне Дальнего Востока, но заявил, что рост инвестпрограмм энергокомпаний стоит ограничить. Пока есть единственный возможный источник средств на энергетику Дальнего Востока — 100 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, но этого не хватит на все проекты, а мощность новых ГЭС будет избыточной. Даже сами энергетики видят более экономные решения. (Коммерсант)

• «Роснефть» берет нефть у Сбербанка. ФАС разрешила компании довести долю в «Таас-Юрях нефтегазодобыче» до 100%. (Ведомости)

• “Газпром” ожидает, что его европейские партнеры воспользуются правом на пересмотр ценовых параметров долгосрочных контрактов. Переговоры по части контрактов начнутся в конце года, заявили в компании. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.