Мировые фондовые рынки двигаются без единого направления, отыгрывая локальные идеи.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Фондовая секция американской биржи сегодня закрыта для торгов из-за празднования Дня Труда (Labor Day).
• Расходы потребителей в США сократились сильнее ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg.
• Деловая активность в производственном секторе Поднебесной выросла до своих 16-ти месячных максимумов.
• Российские площадки остаются аутсайдерами всего сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Фондовые торги на площадках США закрылись в конце трудовой недели на отрицательной территории. В целом, август, в течение которого основные биржевые индексы потеряли от 3% до 4,5%, стал наихудшим месяцем для американского фондового рынка в этом году.
• Также как и в Европе, ключевой идеей для распродаж американских бумаг стали перспективы скорого сворачивания программы QE3 Федрезервом США.
• Трейдеров также разочаровала статистика по расходам потребителей, которые сократились с 0,6% до 0,1%, что оказалось за рамками ожиданий экспертов Bloomberg, прогнозировавших снижение индикатора в пределах 0,3%.
• В отраслевом разрезе, наибольшими продажами отметились акции добывающего, промышленного и высокотехнологичного секторов.

DOW: -0,21%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,84%

Pre-Market: +0,70%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света завершили пятницу снижением в диапазоне 1%-1,5%.
• Европейские трейдеры возобновили продажи рисковых активов на фоне опасений ужесточения кредитно-денежной политики со стороны Федрезерва. С приближением сентября, эта тема снова обрела актуальность, поскольку, по мнению большинства экспертов, ФРС США начнет постепенное сворачивание стимулирующих программ уже в первом осеннем месяце.
• Помимо того, негативные настроения участников рынка укрепила публикация слабых данных по потребительским расходам в США, оказавшимся хуже ожиданий аналитиков.
• Уровень безработицы в ЕС остался без изменений на уровне 12,1%, а потому не возымел значительного влияния на ход торгов на европейских биржах.
• Хуже рынка чувствовали себя бумаги добывающего сектора из-за коррекции нефтяных котировок.

DAX: -1,12%
FTSE 100: -1,08%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут на фоне публикации позитивных макроэкономических данных.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос в августе до максимальной отметки за последние 16 месяцев 51,0п, тогда как аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост показателя всего до 50,6п. Поскольку экспорт КНР в большей степени ориентирован на страны Евросоюза, то позитивные данные свидетельствуют о восстановлении экономической активности не только в Поднебесной, но и в Европе.
• Лидерами повышения в ходе торговой сессии выступают акции промышленных и финансовых компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,88%
BSE SENSEX (India): +1,04%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки остаются аутсайдером сектора развивающихся рынков на фоне снижения нефтяных цен.

BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,94%
MSCI EM Eastern Europe: -0,15%
MSCI EM Latin America: 0,48%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,78%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,08%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских добывающих компаний наиболее остро реагируют на смену настроений фондовых и товарных рынков.

MTL – Mechel ADR: -3,93%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,03%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,19%
NILSY – NORILSK ADR: +0,23%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены продолжают снижаться после того, как большинство стран НАТО отказалось участвовать в военной кампании против Сирии.

NYMEX Light Crude Oil: 107,65 (-1,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,35%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле отметки 1,32.
• Рубль продолжает торговаться возле своих минимальных значений.

Ликвидность:

• Ставки остаются за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,39% (-0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Биржа сменила режим. С сегодняшнего дня российский фондовый рынок (кроме корпоративных облигаций) торгует в новом режиме. Совершение сделок без полного предварительного обеспечения и с отложенным исполнением — очередной шаг по привлечению зарубежных инвесторов на Московскую биржу. (Коммерсант)

• Мегарегулятор заступил на пост. Но без Сергея Харламова, отвечавшего за фондовый рынок в ФСФР. (Ведомости)

• Власти напомнили «Новатэку» о газификации регионов. Премьер Медведев рекомендовал «Новатэку» заняться газификацией регионов. «Новатэк» в ответ просит доработать нормативную базу. (Ведомости)

• “Роснефть” планирует подписать ряд соглашений с Китаем на полях саммита G20.Компания оценивает ущерб от снижения объемов прокачки нефти в Белоруссию примерно в 20 млн долларов за квартал. (ИТАР-ТАСС)

• Сбербанк заработал треть всех страховых банковских комиссий. Сбербанк забрал треть комиссий, полученных банками от страховщиков в январе — июне, свидетельствует статистика ФСФР. Это 6,4% от всех сборов страховой отрасли. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.