Отсутствие значимых рыночных идей заставляет мировые фондовые индексы двигаться возле своих нулевых отметок.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Американские инвесторы приостановили покупки рисковых активов на фоне опасений скорого сокращения стимулирующих мер со стороны ФРС США.
• Британская финансовая компания Prudential Plc отчиталась о росте операционной прибыли на 22%, после чего её акции поднялись на 4% до максимальных значений сентября 1988 года.
• Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал поручение кабинету министров изучить возможность сокращения налога на прибыль для национальных компаний.
• Российский рынок весьма умеренно отреагировал на рост сектора развивающихся плозадок.

Америка:

• Фондовая Америка завершила торговую сессию в понедельник без существенных изменений по основным индексам.
• В условиях дефицита «бычьих идей», инвесторы предпочли избавиться от рисковых активов в преддверии выхода статистики по розничным продажам в США за прошедший месяц. Кроме того, на рынке все ещё сильны опасения того, что Федрезерв в скором времени начнет сокращать финансовое стимулирование национальной экономики, что может спровоцировать масштабные распродажи бумаг на американских площадках.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя акции высокотехнологичного сектора, тогда как бумаги финансовых, добывающих и энергетических компаний снижались опережающими темпами.

DOW: -0,04%
S&P500: -0,12%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: +0,12%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Европы закрылись в понедельник возле максимумов последних 10 недель, прибавив в пределах 0,3%.
• Трейдеры продолжили покупать рисковые активы на фоне сильной статистики по промышленности в Германии, вышедшей в минувшую пятницу. Кроме того, позитивные настроения на рынках Старого Света поддержала публикация финансовых результатов европейских компаний за второй квартал. Так, одна из крупнейших финансовых компаний Великобритании Prudential Plc отчиталась о росте операционной прибыли на 22%, после чего её акции поднялись на 4% до максимальных значений сентября 1988 года.
• Кроме бумаг финансового сектора, повышенным спросом в ходе торговой сессии пользовались акции добывающих и здравоохранительных компаний.

DAX: +0,25%
FTSE 100: -0,15%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут после публикации позитивных макроэкономических данных.
• Объем заказов на продукцию машиностроения в Японии вырос на 4,9% г/г, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост индикатора на 2,6%.
• Кроме того, японский премьер-министр Синдзо Абэ дал поручение кабинету министров изучить вопрос о возможности сокращения корпоративного налога для национальных компаний. Об этом сообщила Nikkei Newspaper, ссылаясь на неназванные источники в правительстве Страны восходящего солнца.
• Локомотивом роста региональных бенчмарков выступают экспорториентированные, промышленные и девелоперские компании.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
BSE SENSEX (India): +0,19%

Развивающиеся рынки:

• Фондовые площадки России и Латинской Америки оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков.

BRIC: +1,29%
MSCI EM: +0,68%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,93%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,65%

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома и Норильского Никеля выглядят лучше остальных производных на акции российских компаний второй день подряд.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,69%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,30%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,90%
NILSY – NORILSK ADR: +1,25%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки «черного золота» прибавляют на ожиданиях сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США на фоне роста потребления в стране в сезон отпусков.

NYMEX Light Crude Oil: 106,11 (+0,13%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,11%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются в коридоре между отметками 1,33 и 1,34.
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро, несмотря на рост нефтяных котировок.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью постепенно выравнивается.

MosPrime Rate (over night): 5,98% (-0,13 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – Индекс потребительских цен Германии (CPI)
• 12:30 – Индекс потребительских цен Великобритании (CPI)
• 13:00 – Объём промышленного производства в Еврозоне (Industrial Production)
• 13:00 – Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW (ZEW Economic Sentiment)
• 16:30 – Розничные продажи в США (Retail Sales)
• 18:00 – Товарно-материальные запасы компаний США (Business Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Развитые страны внесут больший вклад в рост ВВП, чем развивающиеся, впервые с 2007 г.Быстрый подъем в Японии и замедление в странах БРИК меняют расклад сил на мировой экономической арене. (Ведомости)

• Время нефтяных компаний ушло. Несмотря на рост инвестиций и высокие цены на нефть их добыча и прибыль падает.(Ведомости)

• Национальное благосостояние сдают в рост. Минфин обнародовал вчера для антикоррупционной экспертизы проект правительственного постановления об изменении порядка управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ). Первая цель изменений — “распечатать” ФНБ, дав правительству возможность направлять до половины нефтегазовых накоплений в крупные инфраструктурные проекты. Вторая — сделать вложения фонда в резервы более эффективными за счет расширения списка покупаемых валют и гособлигаций. (Коммерсант)

• Полная корзина интервенций. На минувшей неделе для сдерживания спекулятивных атак на валютном рынке Банк России продал максимальный за последние два года объем валюты — $1,5 млрд. Этому предшествовало достижение стоимости бивалютной корзины уровня, на котором интервенции ЦБ удваиваются. (Коммерсант)

• Банк «Югра» временно не принимает вклады. Еще недавно он был одним из рекордсменов по доходности депозитов для населения. (Ведомости)

• “Северсталь” увеличила поставки для строителей на 17 процентов. Рост произошел за счет роста продаж сортового проката и металла с покрытием (ИТАР-ТАСС)

• “Детскому миру” подбирают концепцию. АФК “Система” намерена сдержать обещание своего основного акционера Владимира Евтушенкова удвоить бизнес “Детского мира” накануне его возможного IPO. Как стало известно “Ъ”, “Система” ведет переговоры о покупке Concept Group, которая развивает сеть женской одежды и белья Concept Club (170 магазинов), сеть детских товаров Acoola (80 точек), а также интернет-магазин женского белья Infinity Lingerie. Вся Concept Group может стоить минимум 2,5 млрд руб. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.