Мировые фондовые рынки двигаются в разных направлениях на неоднозначном новостном фоне.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• SEC инициировала расследование в отношении JPMorgan и Bank of America, связанное с продажей некачественных ипотечных облигаций в период с 2005 по 2007гг.
• Промышленные заказы в Германии выросли на 4,3%, превысив ожидания экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.
• Акции немецкого банка Commerzbank AG прибавили 17% после публикации позитивных финансовых результатов за второй квартал 2013г.
• ВВП Японии во втором квартале вырос на 2,6%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков Bloomberg, прогнозировавших рост экономики на 3,6%.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились снижением основных индексов в пределах 0,5%.
• Трейдеры избавлялись от рисковых активов на фоне усилившихся после публикации позитивных макроэкономических данных опасений о скором сокращении Федрезервом США программы количественного смягчения, известной как QE3.
• Локомотивом снижения выступили акции финансовых компаний. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении JPMorgan и Bank of America, обвиняя организации в продаже некачественных ипотечных облигаций и вводе покупателей в заблуждение в 2005-2007гг. Акции инвестбанков потеряли 3,5% и 2,6% соответственно.

DOW: -0,47%
S&P500: -0,36%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: -0,09%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света подытожили неделю ростом в диапазоне 0,3%-1% .
• Источником позитивных настроений оказались сильные данные по промышленности из Китая и Германии. Согласно отчету Национального бюро статистики КНР, объем промышленного производства в Поднебесной увеличился на 9,7% г/г, что оказалось за рамками позитивных ожиданий экспертов, предрекавших рост показателя на 8,9%. Промышленные заказы в Германии поднялись на 4,3%, превысив значение консенус-прогноза Bloomberg, равнявшееся 0,3%.
• Наиболее заметный рост в ходе торговой сессии продемонстрировали акции второго по величине немецкого банка Commerzbank AG, которые прибавили 17% после публикации отчета по прибыли, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков. Лучше рынка также чувствовали себя бумаги телекоммуникационных, промышленных и добывающих компаний.

DAX: +0,24%
FTSE 100: +0,82%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра, преимущественно, растут на смешанном новостном фоне.
• ВВП Японии во втором квартале вырос на 2,6%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков Bloomberg, прогнозировавших рост экономики на 3,6%.
• Китайское правительство рассматривает вопрос о частичном снятии ограничений с инвестиций в девелоперские проекты.
• Наибольшим спросом в ходе сессии пользуются бумаги финансовых и строительных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,33%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,58%
BSE SENSEX (India): +0,31%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок сумел сократить свое отставание от развивающихся площадок на фоне стремительного роста нефтяных цен.
BRIC: +1,19%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +1,17%
MSCI EM Latin America: +1,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,81%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний двигались разнонаправленно в условиях снижения американских индексов и роста нефтяных котировок. Расписки МТС потеряли 0,20% впервые за 6 сессий.

MTL – Mechel ADR: +8,84%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,31%
NILSY – NORILSK ADR: +1,81%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Трейдеры активно скупают нефтяные контракты после публикации позитивных данных по промышленному сектору КНР и Германии, надеясь на рост потребления «черного золота» в мировом масштабе.

NYMEX Light Crude Oil: 105,97 (+2,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,31%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются в коридоре между отметками 1,33 и 1,34.
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью постепенно выравнивается.

MosPrime Rate (over night): 6,11% (-0,13 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 22: 00 – Отчёт об исполнении федерального бюджета США (Federal Budget Balance)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Уход от риска. Международные инвесторы теряют интерес к рынкам развивающихся стран, сокращая свои вложения в фонды, действующие на этих рынках. В числе аутсайдеров оказались и инвестфонды, ориентированные на российский рынок, лишившиеся за неделю почти $100 млн. Наметившееся восстановление экономики США и стабилизация в развитых экономиках еврозоны лишают поддержки emerging markets. (Коммерсант)

• Минэкономразвития: Рецессии в российской экономике нет и не будет. “Наша структурная и социальная матрица способна держать темпы роста на уровне около 3 процентов”, пояснил Алексей Улюкаев (ИТАР-ТАСС)

• ЦБ усиливает надзор за системообразующими банками. Для этого регулятор создает отдельное подразделение, возвращаясь к опыту 1996-1998 гг. (Ведомости)

• Розница получила ускорение. Второе полугодие началось с ускоренных темпов роста розничного кредитования. В июле ЦБ зафиксировал рост портфеля кредитов физлицам на уровне 2,8%, что существенно выше среднемесячных темпов роста в первом полугодии. С учетом июльских данных при сохранении темпов кредитования по итогам года можно ожидать 30-процентного роста объема розничных кредитов. Это, конечно, ниже, чем по итогам рекордного с точки зрения кредитования физлиц прошлого года, но существенно выше прогнозов ЦБ и участников рынка. (Коммерсант)

• “Газпром” нашел новый рынок в Италии. “Газпром” собирается выйти на крупнейший в Европе итальянский рынок газомоторного топлива. Развивать этот бизнес хочет сбытовая компания “Газпрома” в Италии Promgas, которая сейчас поставляет сырье только энергокомпании Edison, постоянно оспаривающей контракты с монополией в суде. Аналитики сомневаются, что за счет поставок транспорту “Газпром” сможет значительно увеличить сбыт в Европе. Но развитие сегмента даст аргумент в пользу сохранения привязки газовых цен к нефтяным. (Коммерсант)

• Номос-банк идет на биржу. Чтобы консолидировать банк «Открытие» и остаться на плаву, Номос-банк разместит 19,5% своих акций на Московской бирже. Пакет может стоить более 16 млрд руб. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.