Мировые фондовые рынки растут после публикации позитивных макроэкономических данных из США и Европы.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Количество обращений за пособиями по безработице в США, согласно отчету Минтруда, составило 333,000, оказавшись на 3,000 меньше прогнозов экспертов, опрошенных Bloomberg.
• Прибыль всемирно известного скидочного сервиса Groupon выросла на 7%, что привело к росту акций компаний на 21% по итогам вчерашней торговой сессии на Уолл-Стрит.
• Экспорт в Германии неожиданно увеличился на 0,6%, обрадовав европейских инвесторов.
• Российские площадки весьма умеренно отреагировали на рост сходных по своим параметрам развивающихся рынков.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились скромным ростом основных индексов в пределах 0,5% на фоне публикации позитивных данных по безработице в США.
• Биржевые индексы смогли восстановиться после 3-х дневного снижения после выхода еженедельного отчета Минтруда согласно которому число обращений за пособиями по безработице составило 333,000, что оказалось на 3,000 меньше, чем ожидали аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.
• В отраслевом разрезе, повышенным вниманием трейдеров пользовались бумаги компании Groupon, которые прибавили более 21% после того, как её руководство объявило о запуске обратного выкупа своих акций на сумму $300 млн. Кроме того, всемирно известный скидочный сервис отчитался о росте прибыли на 7%, что стало прямым следствием улучшения настроений в потребительском секторе экономики США.
• Помимо Groupon, большим спросом в ходе торговой сессии пользовались акции промышленных и добывающих компаний.

DOW: +0,18%
S&P500: +0,39%
NASDAQ: +0,41%

Pre-Market: -0,01%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны закрылись в четверг ростом, прибавив в пределах 1%.
• Участники рынка вернулись к покупкам рисковых активов после публикации позитивных данных по экономике ЕС. Согласно отчету, представленному Федеральным бюро статистики Висбадена, экспорт в Германии вырос за прошедший месяц на 0,6%. Рыночные мнения склонились в пользу того, что следование европейским ЦБ курса мягкой монетарно-денежной политики способствует пусть медленному, но все же восстановлению экономики ЕС после глубочайшего за всю историю образования союза долгового кризиса.
• Локомотивом роста выступили бумаги финансового, промышленного и добывающего секторов.

DAX: +0,70%
FTSE 100: +0,28%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона преимущественно растут в преддверии выхода статистики по промышленному производству в Китае.
• Кроме того, растущую динамику бенчмарков поддерживает позитивное закрытие европейских и американских площадок, а также утреннее ралли нефтяных котировок.
• Бумаги добывающих и экспортоориентированных компаний в ходе торговой сессии чувствуют себя лучше рынка.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): 0,00%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок весьма умеренно поддержал единодушный рост развивающихся площадок.

BRIC: +1,21%
MSCI EM: +0,91%
MSCI EM Eastern Europe: +0,84%
MSCI EM Latin America: +2,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,93%

АДР (на торгах в США):

• АДР Норильского Никеля оказались в аутсайдерах всей группы российских АДР после того, как акционеры предприятия решили пересмотреть дивидендную политику. Производные МТС растут уже 5 сессию подряд.

MTL – Mechel ADR: +5,38%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,59%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,06%
NILSY – NORILSK ADR: -2,62%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки с утра на электронных торгах практически полностью отыграли вчерашнее снижение на фоне ожиданий позитивной макроэкономической статистики из Китая.

NYMEX Light Crude Oil: 103,40 (-0,93%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,73%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются возле отметки 1,34.
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки продолжают находиться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,11% (-0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 – Объём промышленного производства во Франции (Industrial Production)
• 12:30 – Торговый баланс Великобритании (Trade Balance)
• 13:00 – Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании (Leading Index)
• 18:00 – Оптовые запасы в США (Wholesale Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• На денежном рынке воцарилась ежедневная стабильность. Несмотря на общую устойчивость к дефолтам отдельных участников и отсутствие предпосылок для дефолтов массовых, на российском денежном рынке сохраняется системный дефицит ликвидности. Средства бюджета мало помогают банкам решать эту проблему, с которой они пока предпочитают справляться, ежедневно занимая средства у ЦБ под залог ценных бумаг. И незаложенных бумаг остается все меньше. (Коммерсант)

• Курс евро ушел в свободный рост. Курс евро на российском рынке вчера впервые с декабря 2009 года превысил уровень 44 руб./€. При этом курс доллара вернулся ниже уровня 33 руб./$. Банк России, сдерживающий ослабление рубля, проводит ежедневные валютные интервенции именно против доллара, в результате курс евро оставлен российским участникам рынка, которые играют на его повышение. (Коммерсант)

• ВТБ заинтересовался покупкой «Петрокоммерца». Госбанк уже изучает финансовое состояние приглянувшегося актива. (Ведомости)

• ВТБ 24 добыл алмазный проект. В борьбе за зарплатный проект алмазодобывающей компании АЛРОСА одержал победу ВТБ 24, опередивший Сбербанк и собственный банк АЛРОСА. Розничному банку группы ВТБ придется потратиться на новые офисы в Якутии, но 30 млрд руб. зарплатного фонда АЛРОСА в год и свыше 30 тыс. новых клиентов того стоят. (Коммерсант)

• Акционеры «Норникеля» пересматривают дивиденды. Дивидендные выплаты могут быть изменены из-за падения цен на никель и палладий в этом году. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.