Участники мировых фондовых рынков “мечутся из стороны в сторону” в ожидании решения ФРС США сократить объем программы QE3.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ЦБ Англии и Японии сохранили ключевые ставки на прежних значениях.
• Прибыль европейской золотодобывающей компании Randgold Resources сократилась на 61%, согласно данным её квартального отчета.
• Российские площадки перестали быть аутсайдером сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит снова завершились на минорной ноте. Биржевые индексы понесли потери 0,3%.
• Трейдеры продолжили избавляться от бумаг на фоне укрепившихся опасений скорого сокращения мер финансового стимулирования национальной экономики, выступавшего надежной поддержкой растущего тренда на американских фондовых площадках последние 5 лет.
• В отраслевом разрезе, наибольшие потери понесли акции финансового, потребительского и промышленного секторов.

DOW: -0,31%
S&P500: -0,38%
NASDAQ: -0,32%

Pre-Market: +0,30%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света закрылись в среду снижением в диапазоне 0,5%-1,5%.
• Основная порция негативных настроений пришла из Англии, где ЦБ страны заявил о намерении сохранять ключевую ставку, а также объем выкупа активов на прежнем уровне до тех пор, пока уровень безработицы не опустится ниже 7%. В этом заявлении участники рынка усмотрели намек регулятора на то, что восстановление экономической активности в стране будет происходить довольно медленными темпами, и приступили к активным распродажам имеющихся рисковых активов.
• Локомотивом снижения выступили акции финансового и добывающего секторов. Среди последних следует отметить бумаги золотодобывающей компании Randgold Resources, потерявшие 1,4% после публикации слабых финансовых результатов за второй квартал текущего года. Согласно данным отчета, продажи компании сократились на 27%, в следствие чего её прибыль упала на 61% по сравнению с прошлым годом.

DAX: -0,47%
FTSE 100: -1,41%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут на фоне решения японского ЦБ оставить ключевую ставку без изменений, продолжив придерживаться курса мягкой монетарно-денежной политики.
• Кроме того, растущую динамику бенчмарков поддержала публикация позитивной статистики из Китая. Экспорт в КНР в июле подрос на 5,1%, тогда как эксперты, опрошенные Bloomberg, придерживались более скромного прогноза роста показателя на 2%.
• Наибольшим спросом в ходе торговой сессии пользуются бумаги экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,73%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,77%
BSE SENSEX (India): -0,09%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки перестали снижаться опережающими темпами на фоне прочих развивающихся рынков.
BRIC: -0,88%
MSCI EM: -0,89%
MSCI EM Eastern Europe: -0,18%
MSCI EM Latin America: -0,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,08%

АДР (на торгах в США):

• Расписки МТС продолжают противостоять снижению остальных производных на акции российских компаний.

MTL – Mechel ADR: -1,41%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,53%
NILSY – NORILSK ADR: -2,65%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вновь скорретировались из-за опасений снижения спроса на «черное золото» со стороны развитых экономик после сокращения финансовых стимулов.
• Однако с утра на электронных торгах даунтренд не получил своего продолжения. Нефтяные цены растут на 0,5%.

NYMEX Light Crude Oil: 104,37 (-0,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD торгуются выше отметки 1,34.
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки продолжают находиться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,19% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Торговый баланс Германии (Trade Balance)
• 12:00 – Ежемесячный отчёт ЕЦБ (ECB Monthly Bulletin)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Рубль упал до минимума 2009 г. Доллар днем превысил отметку в 33 руб. (Ведомости)

• “Шах-Дениз” наметил цели в Европе. Консорциум “Шах-Дениз” планирует в сентябре заключить первые контракты на поставку азербайджанского газа в Европу по трубопроводной системе TANAP-TAP, конкурирующей с проектом “Газпрома” South Stream. Двум газопроводам придется с 2018 года делить рынки газа Балкан и Южной Европы. По мнению экспертов, “Газпром” может уверенно чувствовать себя в Болгарии, но за рынок Греции и новые объемы поставок в Италию ему придется всерьез побороться с “Шах-Денизом”. (Коммерсант)

• Сбербанк ждет роста потерь по розничным кредитам. В июле он резко увеличил отчисления на их резервирование, что беспокоит всю отрасль. (Ведомости)

• Здесь и “Сейчас”. Мосгорсуд определил первые сайты, которые могут быть заблокированы в рамках антипиратского закона. По заявлению видеосервиса Now.ru суд наложил обеспечительные меры на файлообменные ресурсы turbofilm.tv и rutor.org, нелегально, как считают правообладатели, распространяющие телесериалы. Если владельцы сайтов не устранят нарушения, порталы должны быть заблокированы. (Коммерсант)

• ОСК рискует выронить “Звезду”. Правительство вновь резко раскритиковало темпы строительства “суперверфи” “Звезда” в Приморье, которая получит заказы под шельфовые проекты “Роснефти” и “Газпрома”. По мнению источников “Ъ”, в итоге “Звезду” вместе с 82-м судоремонтным заводом могут передать в отдельный “шельфовый центр”, который фактически выведут из-под контроля Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). До 80% акций этого центра могут вместе получить “Роснефть” и Газпромбанк. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.