Перспектива сокращения объема стимулирующих программ мировыми ЦБ в очередной раз напугала участников глобальных рынков.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Президент ФРБ Атланты в своем интервью заметил, что Федрезерв определенно будет сокращать объем выкупа активов с открытого рынка по мере улучшения американской макростатистики.
• Руководство немецкой сталелитейной компании Salzgitter заявило, что по итогам года компания рискует понести убытки в размере 400млн евро на фоне сокращения спроса на металлопрокат в зоне Евро.
• Российские площадки снова оказались авангарде снижения всего сектора развивающихся рынков.

Америка:

• Фондовые торги на Уолл-Стрит завершились на отрицательной территории. Биржевые индексы понесли потери в диапазоне 0,5%-0,7%.
• Трейдеры спешно выходили из длинных позиций по рисковым активам после того, как президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт в интервью Market News International сообщил о том, что Федрезерв определенно будет сворачивать QE3 по мере улучшения показателей американской экономики.
• В отраслевом разрезе, наиболее пострадавшими от распродаж выступили акции финансовых, энергетических, добывающих и высокотехнологичных компаний.

DOW: -0,60%
S&P500: -0,57%
NASDAQ: -0,74%

Pre-Market: -0,18%

Европа:

• Фондовая Европа завершила торговый день в минусе на фоне слабых квартальных отчетов европейских компаний и опасений скорого сворачивания программ финансового стимулирования экономики США со стороны Федрезерва.
• Наибольшим снижением в ходе торговой сессии отметились бумаги второй по величине немецкой сталелитейной компании Salzgitter, потерявшей более 12% своей капитализации после заявления руководства о том, что компания, вероятно, понесет потери в размере 400 млн евро по итогам года. Эксперты связывают подобные результаты с общим падением спроса на металлопрокат в регионе из-за неопределенных перспектив экономики Старого Света.
• На снижение спроса в европейских регионах посетовал и производитель химикатов специального назначения Lanxess AG. Аналитикам концерна пришлось также пересмотреть прогноз по выручке в 2014 году в сторону понижения.

DAX: -1,17%
FTSE 100: -0,23%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 2% по региональным индексам.
• Негативные настроения обусловлены слабым закрытием фондовых площадок в Европе и США. Кроме того, трейдеры продают бумаги в преддверии двухдневного заседания банка Японии, которое стартует сегодня. Ни один из 25 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, не ожидает того, что японский регулятор пойдет на дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики, сохранив ключевую ставку без изменений.
• Локомотивом снижения индексов выступают бумаги экспортоориентированных компаний на фоне роста японской йены до максимальных значений последних 6 недель.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,92%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,18%
BSE SENSEX (India): -0,54%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки вновь находятся в авангарде снижения всего сектора развивающихся рынков.

BRIC: -1,45%
MSCI EM: -1,06%
MSCI EM Eastern Europe: -1,71%
MSCI EM Latin America: -1,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,24%

АДР (на торгах в США):

• Расписки МТС продолжают сохранять позитивную динамику 3 сессию подряд, несмотря на стремительное снижение остальных производных на акции российских компаний.

MTL – Mechel ADR: -4,39%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: -3,25%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,31%
NILSY – NORILSK ADR: -0,83%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продолжают корректироваться от максимальных значений текущего года из-за опасений снижения спроса на «черное золото» со стороны развитых экономик после сокращения финансовых стимулов.

NYMEX Light Crude Oil: 105,30 (-1,18%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,06%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются выше отметки 1,33.
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки продолжают находиться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,26% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:30 – Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
• 14:00 – Объём промышленного производства в Германии (Industrial Production)
• 15:00 – Индекс запросов на ипотечное кредитование в США (MBA Mortgage Applications)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Металлургическая стагнация нашла своих жертв. Окончание сырьевого бума заставляет горно-металлургические компании сокращать издержки: увольнять сотрудников, продавать активы и закрывать заводы. (Ведомости)

• “Еврохим” присоседится к “Газпрому”. Подконтрольная Андрею Мельниченко МХК “Еврохим” может приобрести Астраханскую нефтегазовую компанию (АНГК) — недропользователя правобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения. АНГК должна стать источником сырья для дочерних предприятий “Еврохима” в соседних регионах, однако пока компания ни добычу, ни разведку не ведет. Эксперты оценивают АНГК в $350-500 млн. Разрабатывающий вторую часть Астраханского месторождения “Газпром” активом не заинтересовался. (Коммерсант)

• «Магнит» строит распределительный центр в Ленобласти. У ритейлера больше 130 магазинов в Петербурге и области, до конца года планируется открыть еще около 80. (Ведомости)

• На Ульяновском автозаводе сегодня началось производство обновленной версии внедорожника “УАЗ Патриот”. Как сообщили в пресс-службе облправительства, обновленную версию отличают усовершенствованная панель приборов, более комфортный салон, наличие климатической установки и новый набор опций. (ИТАР-ТАСС)

• Золото тускнеет на словах. На мировом рынке стремительно дешевеет золото — его цена опустилась ниже $1300 за унцию. Инвесторы и управляющие фондами перестали нуждаться в традиционном средстве защиты от инфляции. После новых заявлений представителей Федеральной резервной системы США о сворачивании программы поддержки экономики инвестиции начали перетекать из золота в активы американского рынка, который демонстрирует все признаки восстановления. (Коммерсант)

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.