Инвесторы не могут определиться с единым направлением тренда на мировых фондовых площадках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Американские биржевые бенчмарки сумели прибавить от 19% до 22% в текущем году.
• Руководство крупнейшего в мире британского ипотечного оператора Lloyds Banking Group заявило о готовности пустить до 70% прибыли на дивидендные выплаты своим акционерам.
• Российские площадки несколько сократили свое отставание от остальных развивающихся рынков.

Америка:

• Основные индексы американского фондового рынка закрылись скромным снижением в пределах 0,3%, после того, как, в очередной раз, обновили свои исторические значения. В целом, рост бенчмарков в текущем году достиг диапазона 19%-22%.
• По всей видимости, большое количество наиболее активных участников рынка решило зафиксировать часть своих длинных позиций в рисковых активах на фоне отсутствия факторов, способных поддержать «бычий» настрой в течение всей сессии.
• Индекс деловой активности в непроизводственном секторе неожиданно подрос до 56,0п, что оказалось за рамками позитивных ожиданий экспертов, предрекавших рост индикатора до 53,2п. Впрочем, трейдеры не придали никакого значения публикации этих данных.
• Лучше рынка выглядели акции потребительского и высокотехнологичного секторов, тогда как бумаги добывающих и энергетических компаний снижались опережающими темпами

DOW: -0,24%
S&P500: -0,15%
NASDAQ: +0,03%

Pre-Market: -0,12%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Старого Света закрылись, преимущественно, на положительной территории шестой раз подряд. Это самый длительный период безостановочного роста в текущем году.
• Позитивные настроения на рынках ЕС сохранились благодаря публикации отчета института Markit Economics, согласно которому индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 48,3п до 49,8п при ожиданиях роста показателя до уровня 49,6п.
• Наибольшим спросом пользовались акции финансовых компаний, среди которых Lloyds Banking Group отметился наиболее значимым ростом на 2,7% на фоне заявления СЕО компании Антонио Хорта-Осорио о намерениях пустить до 70% прибыли на выплаты дивидендов для своих акционеров к 2015 году.

DAX: -0,10%
FTSE 100: -0,43%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра снижаются в пределах 1,5% по основным индексам.
• Трейдеры распродают бумаги, опасаясь возможного сокращения стимулирующих программ со стороны ФРС США на фоне публикации сильных макроэкономических данных.
• Локомотивом снижения индексов выступают акции добывающих и экспортоориентированных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,36%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,52%
BSE SENSEX (India): -0,80%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки несколько сократили свое отставание от остальных развивающихся рынков.
BRIC: -0,15%
MSCI EM: +0,11%
MSCI EM Eastern Europe: -0,04%
MSCI EM Latin America: -0,70%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,04%

АДР (на торгах в США):

• Расписки МТС продолжают сохранять позитивную динамику, несмотря на снижение остальных производных на акции российских компаний.

MTL – Mechel ADR: +0,34%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,03%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,27%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,51%
NILSY – NORILSK ADR: -0,75%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки продолжают корректироваться от максимальных значений текущего года.

NYMEX Light Crude Oil: 106,56 (-0,36%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD снова консолидируются под уровнем 1,33.
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки продолжают находиться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,25% (-0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 – Индекс цен на дома в Великобритании Halifax (Halifax HPI)
• 12:30 – Объём промышленного производства в Великобритании (Industrial Production)
• 14:00 – Объём промышленных заказов в Германии (Factory Orders)
• 16:30 – Торговый баланс США (Trade Balance)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Иностранцы угрожают финансовой стабильности России. Финансисты обеспокоены увеличившейся долей нерезидентов в ОФЗ. (Ведомости)

• Два года без налогов. Минэкономики внесло в правительство предложения о двухлетнем освобождении от налогов вновь регистрирующихся индивидуальных предпринимателей. Пока принятие новаций вовсе не гарантировано, поскольку против введения таких «каникул» выступает отвечающий за налоговую политику Минфин. (Коммерсант)

• Герман Греф обещает 17,5% годовых. Осенью Сбербанк начнет рефинансировать потребительские кредиты, выданные его конкурентами, заявил президент банка Герман Греф. Мера призвана снизить кредитную нагрузку населения. (Ведомости)

• ЛУКОЙЛ нашел “зрелый проект” в Ираке. ЛУКОЙЛ может войти в очередной проект в Ираке. На этот раз компания интересуется уже разрабатываемым месторождением Киркук. Власти Ирака ищут иностранного инвестора, который смог бы поднять уровень добычи на этом месторождении, а ЛУКОЙЛ заинтересован в расширение своего присутствия в стране, говорят эксперты. (Коммерсант)

• Геннадий Тимченко заложил «Новатэк». Одна из структур бизнесмена заложила по сделке репо 4,62% акций «Новатэка» рыночной стоимостью около $1,7 млрд. (Ведомости)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.