Данные по безработице США не смогли задать направление для движения мировых фондовых рынков.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индекс S&P500 продолжает держаться выше психологически важной отметки 1700п.
• Безработица США, согласно отчету Минтруда опубликованного в пятницу, неожиданно снизилась с 7,6% до 7,4%.
• Банк UBS повысил оценку фондовых площадок Европы с «хуже рынка» до «нейтрально».
• Российские площадки выглядят хуже основных развивающихся площадок на фоне снижения нефтяных котировок.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит в пятницу завершились ростом биржевых бенчмарков в пределах 0,4%. Индекс DJIA30 обновил свои исторические значения вслед за S&P500, который продолжает торговаться выше психологически важной отметки 1700п.
• Инвесторы продолжили покупать бумаги, несмотря на публикацию неоднозначных данных с рынка труда США. Уровень безработицы в июле снизился с 7,6% сразу до 7,4%. Однако, количество новых рабочих мест, созданных за прошедший месяц, оказалось за рамками позитивных ожиданий экспертов, опрошенных новостными агентствами CNN и Bloomberg: 162,000 против 180,000, фигурировавших в консенсус-прогнозе.
• В отраслевом разрезе, лучше рынка чувствовали себя бумаги высокотехнологичного, финансового и здравоохранительного секторов, тогда акции добывающих и энергетических компаний снижались опережающими темпами.

DOW: +0,19%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: +0,38%

Pre-Market: -0,12%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок единой Европы в пятницу торговались на отрицательной территории и смогли восстановиться до своих нулевых значений только к концу сессии.
• Развить снижение биржевым медведям помешали словесные интервенции главы ЕЦБ Марио Драги, который ранее в четверг заявил о том, что экономика ЕС, по-видимому, преодолела наиболее острый период рецессии. Своеобразным подтверждением этих слов явилось решение банка UBS повысить оценку региональных фондовых площадок с «хуже рынка» до «нейтрально».
• Кроме того, трейдеры приостановили активные продажи рисковых активов после публикации данных по рынку труда США, оказавшихся, в основном, лучше ожиданий экспертов.
• Наибольшим спросом пользовались акции добывающих и телекоммуникационных компаний, тогда как бумаги финансового сектора находились под давлением продавцов.

DAX: -0,05%
FTSE 100: -0,51%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона с утра преимущественно снижаются в пределах 1%. Региональные индексы несут потери впервые за последние 3 торговые сессии.
• Трейдеры распродают бумаги по причине неопределенных настроений, которые привнесла на фондовые площадки Азии статистика по рынку труда США. Эксперты гадают, каким образом цифры, представленные в отчете Минтруда, повлияют на решение Федрезерва свернуть программу QE3 в ближайшей перспективе.
• Локомотивом снижения индексов выступают производители автомобилей и бытовой электроники.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,97%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,09%
BSE SENSEX (India): -0,03%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки снова оказались в аутсайдерах сектора развивающихся рынков после того, как нефтяные цены начали корректироваться от своих максимальных годовых значений.

BRIC: -0,24%
MSCI EM: +0,13%
MSCI EM Eastern Europe: +0,89%
MSCI EM Latin America: +0,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,27%

АДР (на торгах в США):

• Распискам МТС и Лукойла удалось остаться на положительной территории в пятницу на фоне продаж остальных АДР на акции российских компаний.

MTL – Mechel ADR: -0,67%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,30%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,76%
NILSY – NORILSK ADR: -0,95%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки отошли от максимальных значений текущего года после публикации неоднозначной статистики по рынку труда в США.
• С утра на электронных торгах цены на «черное золото» не демонстрируют существенных изменений.

NYMEX Light Crude Oil: 106,94 (-0,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,01%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD снова консолидируются возле уровня 1,33.
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро при стремительном росте нефтяных цен.

Ликвидность:

• Ставки продолжают находиться за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,31% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Final Services PMI)
• 12:30 – Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence)
• 13:00 – Розничные продажи в Еврозоне (Retail Sales)
• 18:00 – Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США (ISM Non-Manufacturing PMI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Да будет рост! Для роста российского ВВП требуется либо чудо, либо структурная перестройка экономики. Однако в арсенале главы МЭР Алексея Улюкаева — только деньги, да и тех немного. (Коммерсант)

• Молдавия ищет газ в Европе. Молдавия, намеревающаяся уйти от монополии “Газпрома” на поставки газа, намерена диверсифицировать импорт за счет нового газопровода из Румынии. Но у этой страны пока нет лишнего газа для экспортных поставок, а экономического смысла в реверсных операциях не видно. (Коммерсант)

• АвтоВАЗ ускоряет падение. Продажи АвтоВАЗа падают все сильнее: в июле крупнейший российский производитель снизил реализацию машин на внутреннем рынке на 20,3% по сравнению с прошлым годом. Увеличились лишь продажи новых моделей Lada Granta и Largus, но общие показатели упали из-за резкого спада спроса на Lada Kalina и Priora. Аналитики считают, что заводу надо отказаться от старых моделей и даже запущенная в июле программа льготного кредитования не поможет АвтоВАЗу заметно поднять продажи. (Коммерсант)

• «Норникель» нанял бывшего вице-президента BHP Billiton. В компании надеются, что Ян Кларк поможет написать новую стратегию развития. http://www.vedomosti.ru/companies/news/14887161/popolnenie-v-nornikele#ixzz2b4BfuZix (Ведомости)

• «Лукойл» поборется с «Роснефтью» за ТЗК. «Лукойл-аэро» претендует на покупку топливозаправочного комплекса в аэропорту Ростова-на-Дону, о приобретении которого уже договорилась «Роснефть». (Ведомости)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.