Мировые фондовые рынки растут после заявлений главы Федрезерва Бена Бернанке о сохранении мягкой монетарно-денежной политики в отношении экономики США

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ВВП США за второй квартал вырос на 1,7%, что оказалось за рамками ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение индикатора до уровня 1,1%.
• Выручка производителя всемирно известного пива Stella Artois выросла сильнее ожиданий за счет американских потребителей.
• Китайская экономика сохраняет положительные темпы роста в производственном секторе.
• Российские площадки остаются в аутсайдерах сектора развивающихся рынков на фоне ослабления национальной валюты.

Америка:

• Американские биржевые индексы не смогли удержаться на достигнутых уровнях в последнюю торговую сессию июля, несмотря на благоприятный новостной фон.
• По предварительным оценкам, рост ВВП США за второй квартал составил 1,7%, несмотря на то, что большинство экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, прогнозировали снижение показателя до уровня 1,1%.
• Помимо того, за последний месяц американская экономика, согласно данным от ADP, прибавила более 200,000 новых рабочих мест при консенсус-прогнозе 179,000.
• И наконец, глава ФРС Бен Бернанке заверил инвесторов в том, что регулятор пока не планирует сокращать меры по стимулированию американской экономики, а ключевая ставка остается на прежнем рекордно низком уровне 0,25%
• Тем не менее, участники рынка решили использовать позитивный новостной фон в большей степени для фиксации длинных позиций, вследствие чего основные индексы американского рынка закрылись возле своих нулевых отметок.

DOW: -0,14%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: +0,51%

Европа:

• Крупнейшие биржевые индексы Старого Света завершили торговую сессию ростом в пределах 1%.
• Стимулом для формирования длинных позиций в рисковых активах послужила публикация сильных квартальных отчетов европейских компаний, и, вместе с ними, данных по безработице в регионе, уровень которой оказался ниже прогнозов аналитиков.
• Выручка AB InBev, производителя всемирно известного пива Stella Artois, выросла во втором квартале на 5,8%, превзойдя ожидания экспертов, которые, согласно опросу Bloomberg, предрекали рост показателя на 3,7%. Наибольшая доля продаж пенного напитка высокой ценовой категории пришлась на Северную Америку, за счет чего компании удалось достичь столь высоких финансовых результатов.
• Безработица в зоне Евро осталась неизменной, на уровне 12,1%, тогда как аналитики прогнозировали рост индекса до 12,2%.
• Локомотивом роста выступили акции промышленных и телекоммуникационных компаний.

DAX: +0,06%
FTSE 100: +0,76%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра растут на фоне заявлений главы Федрезерва США о сохранении мягкой монетарно-денежной политики в отношении экономики США.
• Кроме того, растущее движение поддержала публикация позитивных данных из Китая, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 50,3п в то время, как большинство экспертов ожидало сокращения индикатора до уровня 49,8п.
• Наибольшим спросом в ходе торгов пользуются акции промышленных, добывающих и телекоммуникационных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,68%
BSE SENSEX (India): +0,89%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки продолжают оставаться в аутсайдерах всего сектора развивающихся рынков.

BRIC: -0,54%
MSCI EM: -0,64%
MSCI EM Eastern Europe: -0,61%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,59%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,84%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний единодушно снизились на фоне неопределенного закрытия американских индексов.

MTL – Mechel ADR: -2,74%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,45%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,77%
NILSY – NORILSK ADR: -1,81%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки взлетели практически на 2% после заявления главы ФРС США о сохранении QE3 в прежних объемах.
• Данные от Американского Института Нефти о неожиданном росте запасов нефтепродуктов в хранилищах США на 0,4млн баррелей трейдеры решили проигнорировать.
• С утра на электронных торгах цены на «черное золото» продолжают расти, прибавляя порядка 0,3%.

NYMEX Light Crude Oil: 104,55 (+1,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются возле уровня 1,33.
• Рубль продолжает слабеть против доллара и евро.

Ликвидность:

• Ставки находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,42% (-0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 12:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI)
• 15:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit (Manufacturing PMI)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI)
• 18:00 – Расходы на строительство в США (Construction Spending)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Россия выходит из международной системы транзита/ С 14 августа таможня перестанет принимать книжки международных дорожных перевозок (TIR); срок и стоимость оформления товаров существенно вырастут, уверен бизнес. (Ведомости)

• ВЭБ потерял 4 млрд руб. пенсионных накоплений/ Молчуны пострадали от переоценки ОФЗ во II квартале. (Ведомости)

• Сбербанк приобрел зампреда в Walmart. В Сбербанке созрело очень необычное кадровое решение. Пост второго первого зампреда крупнейшего банка страны займет топ-менеджер совершенно из другой отрасли — ритейла — Лев Хасис. Цель назначения — радикально повысить эффективность бизнес-процессов и скорость принятия решений в банке. Учитывая имеющийся у господина Хасиса опыт администрирования крупномаштабных проектов, реализация таких задач в Сбербанке будет архисложной, но возможной, считают эксперты. (Коммерсант)

• Литва требует от “Газпрома” уступок. Lietuvos dujos, крупнейший в Литве импортер российского газа, выдвинул жесткие условия для заключения нового контракта с “Газпромом”. Компания настаивает на пересмотре формулы цены и снижении обязательных объемов закупки. Сейчас цена газа “Газпрома” для Литвы одна из самых высоких в Европе, но монополия уже предлагала Lietuvos dujos скидку 20%. В то же время уже в 2014 году Литва может запустить терминал по приему сжиженного газа, что снизит ее зависимость от России. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.