Настроения инвесторов на мировых рынках остаются разнонаправленные в преддверии заседания ФРС США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Прибыль Danone, согласно данным квартального отчета, превысила ожидания экспертов, опрошенных агентством Bloomberg.
• Крупнейший британский банк Barclays вынужден пойти на дополнительную эмиссию своих бумаг на 4 млрд фунтов, чтобы соответствовать новым нормам банковского регулирования в Великобритании.
• Министерство труда Японии сообщило о снижения уровня безработицы до уровня 3,9%.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит завершились небольшим снижением основных индексов в пределах 0,5%.
• Умеренно негативные настроения были обусловлены выходом слабых данных с рынка недвижимости США. Незавершенные продажи вторичного жилья неожиданно снизились на 0,4% после того, как в прошлом месяце достигли своих максимальных значений за последние 7 лет. Кроме того, наиболее активные трейдеры поспешили зафиксировать длинные позиции в преддверии двухдневного заседания Федрезерва, в ходе которого Бен Бернанке может объявить о деталях и сроках сворачивания мер по финансовому стимулированию американской экономики.
• Локомотивом снижения выступили бумаги финансовых, страховых и добывающих компаний.

DOW: -0,24%
S&P500: -0,37%
NASDAQ: -0,39%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Крупнейшие фондовые площадки Старого Света завершили торговый день в «зеленой зоне», прибавив в пределах 0,3%.
• Ключевым поводом для позитива послужила публикация квартального отчета известного производителя йогуртов Danone, согласно которому продажи компании выросли больше прогнозов.
• Однако рост региональных бенчмарков был ограничен стремительным снижением бумаг финансового сектора на фоне сообщения представителей британского банка Barclays о вынужденной дополнительной эмиссии своих бумаг на 4 млрд фунтов. Пойти на такие, крайне непопулярные для инвесторов меры банк обязывают новые нормы финансового регулирования в стране.

DAX: +0,17%
FTSE 100: +0,08%

Азия:

• Локальные бенчмарки фондовых площадок Азиатско-тихоокеанского региона с утра восстанавливаются после вчерашнего снижения, прибавляя в среднем 0,5%.
• Трейдеры активизировали покупки бумаг после того, как Министерство Труда Японии рапортовало о снижении уровня безработицы в стране с 4,1% до 3,9%, что оказалось лучше прогнозов экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, которые предрекали значение показателя на уровне 4,0%.
• Локомотивом роста индексов выступают бумаги экспортоориентированных компаний на фоне ослабления йены против доллара.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,65%
BSE SENSEX (India): -0,01%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки продолжают снижаться вместе с остальными развивающимися площадками.

BRIC: -0,97%
MSCI EM: -0,80%
MSCI EM Eastern Europe: -0,12%
MSCI EM Latin America: -1,11%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,26%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,59%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,82%

АДР (на торгах в США):

• АДР Мечела возглавили снижение расписок на акции российских компаний.
• Однако, производные Газпрома падали с наименьшими темпами, продолжая пользоваться определенным спросом у покупателей.

MTL – Mechel ADR: -2,35%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,55%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,39%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,23%
NILSY – NORILSK ADR: -1,43%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены не демонстрируют существенных изменений на скудном новостном фоне.

NYMEX Light Crude Oil: 104,55 (-0,14%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются под уровнем 1,33.
• Темпы ослабления рубля против доллара значительно ускорились на фоне снижения нефтяных цен.

Ликвидность:

• Ставки все дальше отходят от своих комфортных значений. С ликвидностью назревают проблемы.

MosPrime Rate (over night): 6,52% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 11:00 – ВВП Испании (GDP)
• 12:00 – Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны (Retail PMI)
• 17:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США (S&P/CS Composite-20 HPI)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board (Consumer Confidence)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Амнистия помогает экономике России. У бюджета появился новый источник дохода: предприниматели отдают десятки миллионов рублей без суда за то, чтобы их амнистировали. (Ведомости)

• Принц Саудовской Аравии: сланцевый бум снижает спрос на нефть ОПЕК. Саудовская Аравия впервые признала угрозу от растущей добычи сланцевых ресурсов в Северной Америке. (Ведомости)

• ЕЦБ будет публиковать протоколы заседаний. Уже два члена совета управляющих Европейского центробанка выступили за публикацию стенограмм заседаний регулятора. Подобную практику используют и в ФРС США, и в Банке Англии для повышения предсказуемости решений монетарных властей для участников рынка, в ЕЦБ же до сих пор ограничивались лишь пресс-конференциями по итогам заседаний. (Коммерсант)

• «Газпром» заплатит за тепло. «Дочка» концерна — «Газпром энергохолдинг» — может получить от материнской компании 55 млрд руб. на покупку акций Московской объединенной энергетической компании. (Ведомости)

• “Роснефть” отчиталась и за ТНК-BP. “Роснефть” опубликовала свой первый отчет по МСФО после консолидации ТНК-ВР. Компания увеличила все основные показатели, хотя рост чистой прибыли оказался ниже ожиданий аналитиков. Синергетический эффект от покупки ТНК-BP на конец полугодия составил 93 млрд руб. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.