Мировые фондовые рынки бросает то в жар, то в холод в преддверии возможного сокращения QE3 со стороны ФРС США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Негативные данные по безработице воодушевили американских трейдеров на покупки.
• Акции Facebook взлетели на 30% после публикации квартального отчета по прибыли.
• Глава ЦБ Китая сообщил о намерениях регулятора сохранять «осторожную» монетарно-денежную политику.
• Ослабление рубля заставляет российские индексы снижаться опережающими темпами на фоне остальных развивающихся площадок.

Америка:

• Американские биржевые индексы завершили день на положительной территории, прибавив по итогам сессии на Уолл-Стрит в диапазоне 0,2%-0,7%
• Источником позитива послужила публикация слабой статистики по рынку труда США. Согласно данных еженедельного отчета от Минтруда, количество заявок на пособие по безработице за последнюю неделю выросло с 336,000 до 343,000, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали более скромного повышения на уровне 339,000. Рост количества безработных был воспринят инвесторами позитивно, поскольку слабые данные не дают возможности ФРС США ужесточить кредитно-денежную политику в отношении национальной экономики.
• Существенно лучше рынка чувствовали себя акции высокотехнологичного сектора, после того как Facebook представил результаты по прибыли за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий экспертов. Выручка выросла на 53% до $1,81млрд, а прибыль на акцию составила $0,19 против консенсус-прогноза $0,14. На этом фоне бумаги всемирно известной социальности сети подскочили на 30% до максимального значения за последние 14 месяцев – $34,36 за штуку. Напомню, что цена акций на IPO, прошедшего чуть больше года назад, составляла $38,0 и с тех пор не превышала этого уровня.

DOW: +0,09%
S&P500: +0,26%
NASDAQ: +0,71%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Фондовые площадки Старого Света закрылись снижением в пределах 1% на фоне слабой отчетности европейских корпораций.
• Так, крупнейшая в мире химическая компания BASF сообщила о снижении выручки на 5,4% до 1,83млрд евро, что оказалось за рамками позитивных ожиданий аналитиков прогнозировавших значение показателя на уровне 1,99млрд. А представители Siemens AG заявили о том, что компания не сможет обеспечить запланированный 12% рост прибыли как минимум до сентября следующего года из-за «негативной рыночной конъюнктуры». Бумаги обеих компаний на подобном новостном фоне потеряли 4,5% и 6% соответственно.
• Публикацию данных по ВВП Великобритании и индексу предпринимательской уверенности IFO, уложившихся в прогнозы, трейдеры предпочли проигнорировать.

DAX: -0,96%
FTSE 100: -0,49%

Азия:

• Биржевые индексы фондовых площадок Азиатско-тихоокеанского региона не демонстрируют единодушия, торгуясь по разные стороны от нулевой зоны.
• Японский Nikkei225 теряет более 2% на фоне публикации квартальных отчетов Kia Motors и Samsung Electronics, показатели которых не дотянули до ожиданий экспертов.
• А китайский Hang Seng растет в пределах 0,2% на сообщении главы ЦБ КНР Чжоу Сяочуань о сохранении «острожной» денежно-монетарной политики в стране.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -2,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
BSE SENSEX (India): +0,01%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки снижаются опережающими темпами на фоне остальных развивающихся рынков.

BRIC: -0,26%
MSCI EM: -0,43%
MSCI EM Eastern Europe: -0,97%
MSCI EM Latin America: +0,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,04%

АДР (на торгах в США):

• После 3 сессий снижения, расписки Газпрома оказались единственным растущим инструментом на торгах АДР в США.

MTL – Mechel ADR: -0,67%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,86%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,90%
NILSY – NORILSK ADR: -1,39%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки восстанавливаются после стремительного снижения накануне. Однако, настроения трейдеров остаются негативными, поскольку риски сокращения мирового потребления нефти на фоне замедления экономической активности в Китае все ещё актуальны.

NYMEX Light Crude Oil: 105,49 (+0,09%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,09%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются выше уровня 1,32.
• Темпы ослабления рубля против доллара значительно ускорились.

Ликвидность:

• Ставки находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,38% (+0,13 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Цены на импорт в Германии (Import Prices)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США (Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• ЦБ хочет знать клиентов, совершающих сомнительные операции. Регулятор активизировал борьбу с выводом капитала через Казахстан; он будет допрашивать владельцев банков вместе с их клиентами, импортирующими товары из этой страны (Ведомости)

• У Европы возникли претензии к качеству газа «Газпрома». Готовится единый стандарт, в 20 раз более жесткий, чем ГОСТ. (Ведомости)

• «Роснефть» пошла на шельф Азербайджана. «Роснефть» может приобрести свой первый добывающий актив на постсоветском пространстве — доли в азербайджанском газовом месторождении Апшерон на шельфе Каспийского моря. Кроме того, она также интересуется и другим шельфовым проектом — Шах-Дениз-2. (Коммерсант)

• «Сбербанк CIB» подозревают в плагиате. Его свежий отчет местами дословно повторяет текст прошлогоднего исследования компании «Атон». (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.