Мировые фондовые рынка двигаются разнонаправленно под влиянием смешанных настроений глобальных инвесторов.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили более 3% на пост-маркете американского рынка после публикации отчета по прибыли за второй квартал, оказавшейся лучше ожиданий экспертов.
• Темпы промышленного производства в Китае сократились до 11 месячных минимумов, согласно данным банка HSBC.
• Российские активы продолжают терять свою привлекательность на фоне остальных развивающихся рынков.

Америка:

• Торги на Уолл-Стрит во вторник проходили под влиянием смешанных настроений. Биржевые индексы не проявили единодушия и закрылись разнонаправленно.
• С одной стороны, спрос на рисковые активы стимулируется удачным сезоном квартальных отчетностей: 75% компаний, входящих в индекс S&P500 представили результаты, которые смогли превзойти ожидания аналитиков.
• С другой, рост фондовых бенчмарков ограничен публикацией слабой статистики по экономике США. Так, во вторник стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда неожиданно снизился с 8п до -11п, тогда как эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, предрекали более скромную коррекцию показателя до 7п. А индекс цен на дома в июне подрос на 0,7%, не дотянув до консенсус-прогноза 0,2%.
• В центре внимания наиболее активных участников американского рынка находились акции компании Apple, которая представила отчет о прибыли за второй квартал уже после закрытия торгов. Прибыль составила $7,47 на акцию, превысив ожидания аналитиков на $0,15. Бумаги известного на весь мир производителя ультрамодных смартфонов и планшетов подросли на премаркете на 3,2%.

DOW: +0,14%
S&P500: -0,19%
NASDAQ: -0,59%

Pre-Market: -0,04%

Европа:

• Региональные бенчмарки фондовых площадок Еврозоны не демонстрировали значимых движений в течение биржевой сессии во вторник и снизились лишь под занавес торгов, потеряв в пределах 0,3%.
• Причиной негативного закрытия выступили слабые данные по ценам на жилье и производственной активности в США, которые оказались за рамками позитивных ожиданий экспертов.
• В авангарде снижения оказались бумаги финансового сектора, тогда как акции добывающих и телекоммуникационных компаний выглядели лучше рынка.

DAX: -0,20%
FTSE 100: -0,39%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра корректируются на фоне разочаровывающей статистики по промышленному производству в КНР.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая, рассчитываемый банком HSBC, снизился до минимального значения за последние 11 месяцев и составил 47,7п, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост показателя до 48,6п. Эксперты опасаются, что длительное пребывание индикатора ниже отметки 50,0п скажется на оценке роста ВВП страны и рассуждения о «жесткой посадке» крупнейшей экономики мира вновь станут актуальными.
• Наибольшие потери в ходе утренних торгов несут бумаги промышленного и финансового секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,48%
BSE SENSEX (India): -0,31%

Развивающиеся рынки:

• Российские площадки отстают от остальных развивающихся рынков второй день подряд.

BRIC: +1,81%
MSCI EM: +1,58%
MSCI EM Eastern Europe: +0,40%
MSCI EM Latin America: +1,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,08%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,07%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний, в своем большинстве, подросли на фоне разнонаправленного движения американских индексов. АДР Газпрома второй день подряд выглядят существенно хуже рынка.

MTL – Mechel ADR: +8,11%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,34%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,00%
NILSY – NORILSK ADR: +0,62%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены подросли в пределах 0,3% на ожиданиях решения ФРС запретить банкам торговать физическими активами на рынке энергоносителей из-за выявленных недавно ценовых манипуляций на товарных площадках.
• Однако, с утра на электронных торгах повышение котировок «черного золота» не получило своего продолжения.

NYMEX Light Crude Oil: 107,23 (+0,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,27%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются выше локального сопротивления на уровне 1,32.
• Котировки пары рубль-доллар продолжают торговаться возле своего локального «дна».

Ликвидность:

• Ставки находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,25% (0,00 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (Manufacturing PMI)
• 11:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (Services PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Services PMI)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit (Manufacturing PMI)
• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Падение доходов от НДС подкосило бюджет. Теперь госкомпаниям могут предложить согласовывать порядок вычетов (Ведомости)

• Дешевеющие облигации обошлись банкирам в $430 млн. Такие убытки от торговли ценными бумагами и их переоценки получили банки во II квартале. (Ведомости)

• “Роснефть” перепрограммирует шельф. Как и предполагал “Ъ”, правительство собирается отказаться от госпрограммы по разработке шельфа. Еще весной эту идею поддерживали “Роснефть” и “Газпром”, которые разобрали 80% офшорных ресурсов страны, сделав программу бессмысленной. Но теперь “Роснефть” передумала и настаивает на принятии документа. Он может помочь нефтекомпании сохранить эксклюзивное право работы на шельфе и наблюдать за планами и действиями “Газпрома”, ставшего одним из ключевых конкурентов. (Коммерсант)

• Банк России потратился на спекулянтов. Стоимость бивалютной корзины вчера преодолела уровень 37 руб.— в ожидании запуска аукционов репо под нерыночные активы инвесторы лихорадочно скупали иностранную валюту. Спекулятивное падение рубля за последнее время могло бы быть более сильным, если бы не интервенции ЦБ, объем которых за два месяца превысил $6 млрд. Участники рынка считают, что таких сумм в среднесрочной перспективе будет недостаточно для сдерживания спекулянтов. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.