Мировые фондовые рынки растут на ожиданиях того, что ФРС не будет сворачивать QE3 из-за слабой статистики по экономике США.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Более 160 компаний, входящих в индекс S&P500, представят на этой неделе отчеты о прибыли во втором квартале.
• Португалии удалось избежать развития нового витка политического кризиса, поскольку премьер-министру страны Педро Пассосу Коэльо удалось создать коалицию, заручившись поддержкой большинства в парламенте.
• Российский фондовый рынок сократил свое преимущество перед остальными развивающимися площадками на фоне коррекции нефтяных цен.

Америка:

• Торги на американских фондовых площадках завершились скромным ростом основных индексов в пределах 0,3%.
• Трейдеры не предпринимали активных действий в преддверии публикации большого количества квартальных отчетов. Более 160 компаний, входящих в индекс S&P500, представят свои результаты на этой неделе. Тем не менее, в центре внимания окажутся данные, предоставленные AT&T, Boeing и 3M, по которым можно косвенно судить о положении дел в американской экономике в целом.
• Кроме того, определенным сдерживающим фактором для продолжения роста в понедельник оказался выход статистики по рынку недвижимости в США. Количество проданных в июне домов снизилось до 5,08млн, несмотря на ожидания аналитиков, прогнозировавших рост в среднем до 5,27млн. Основными причинами снижения индикатора, согласно исследованию Bloomberg, называются дефицит предложения на жилищном рынке, а также рост ставок по ипотечному кредитованию.

DOW: +0,01%
S&P500: +0,20%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,31%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых площадок Еврозоны завершили день возле нулевых отметок на фоне отсутствия значимых локальных идей, а также неоднозначной отчетности американских компаний.
• Наиболее заметную динамику смогли продемонстрировать бумаги финансового сектора после сообщения президента Португалии Кавако Сильвы о том, что премьер-министр страны Педро Пассос Коэльо покинет свой пост только после окончания срока своих полномочий в конце 2015 года, поскольку ему, несмотря на серьезные разногласия, все же удалось заручиться поддержкой абсолютного большинства в парламенте. Таким образом, политический кризис в одной из стран PIIGS, угрожавший дестабилизировать и без того слабую финансовую систему Еврозоны, постепенно сходит на нет, возвращая инвесторов в рисковые активы этого региона.

DAX: -0,01%
FTSE 100: -0,11%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона с утра стремительно растут. Региональные бенчмарки прибавляют в диапазоне 1%-2%.
• Трейдеры покупают бумаги на фоне ожиданий того, что Федрезерв в ближайшее время не будет сворачивать программу количественного смягчения, известную как QE3, после публикации разочаровывающей статистики по рынку жилья США.
• Лидерами роста выступают акции финансового, добывающего и высокотехнологичного секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,77%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,76%
BSE SENSEX (India): +0,80%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок неожиданно сократил свое преимущество перед остальными развивающимися площадками на фоне коррекции нефтяных цен.

BRIC: +0,32%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: -0,25%
MSCI EM Latin America: +1,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,04%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний не проявили единодушия на фоне слабо-позитивной динамики американских площадок. Примечательно то, что АДР Газпрома выступавшие ранее локомотивом роста, теперь оказались в аутсайдерах наравне с производными Мечела.

MTL – Mechel ADR: -0,34%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,25%
NILSY – NORILSK ADR: +0,49%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены скорректировались на 1% на фоне слабой статистики по рынку недвижимости США.
• Однако, с утра на электронных торгах даунтренд не получил своего продолжения.

NYMEX Light Crude Oil: 106,91 (-1,06%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,07%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD «штурмуют» отметку 1,32.
• Котировки пары рубль-доллар нащупали локальное дно.

Ликвидность:

• Ставки находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,25% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 17:00 – Индекс цен на дома в США(HPI)
• 18:00 – Индекс потребительского доверия в Еврозоне (Consumer Confidence)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Крупные банки теряют прямой доступ к сырью. ФРС решила запретить им физические закупки сырья, оставив только фьючерсы. (Ведомости)

• Российский авторынок теряет выручку. Российский авторынок по итогам января—июня 2013 года в денежном выражении упал на 3,7%, до $35,2 млрд руб., следует из отчета «Автостата». Это отразилось на выручке многих популярных марок: например, по брендам Nissan и Chevrolet она упала на 19% и 13% соответственно. На этом фоне аналитики прогнозируют по итогам года падение продаж новых легковых автомобилей на 3–6%, а в лучшем случае нулевой рост. (Коммерсант)

• РЖД может принять участие в приватизации греческой TrainOSE. На тендер монополию зовет партнер «Газпрома» Copelouzos Group (Ведомости)

• Якунин отчитается за всех. В списке госкомпаний, руководители которых должны объявлять о своих расходах, единственная крупная — РЖД. (Ведомости)

• На покупку МОЭК у столицы претендуют двое, включая Газпром. Крупнейший собственник в электроэнергетике РФ Газпромэнергохолдинг оказался не единственным претендентом на покупку c торгов у столичных властей теплоснабжающей Московской объединенной энергокомпании (МОЭК) со стартовой ценой около 100 миллиардов рублей. (Рейтер)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.