Глобальные инвесторы продолжают покупать рисковые активы на фоне позитивной отчетности американских финансовых компаний.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индексы S&P500 и DJIA30 растут на протяжении 4 недель подряд, обновляя исторические максимумы.
• По итогам выборов, либерально-демократическая партия Японии во главе с действующим премьером Синзо Абе, занимают большинство мест в верхней палате парламента, что обеспечивает сохранение мягкой кредитно-денежной политики в стране.
• Российские активы снова пользуются повышенным спросом среди инвесторов, специализирующихся на развивающихся рынках.

Америка:

• Несмотря на разнонаправленный характер торгов, биржевая сессия на Уолл-Стрит завершилась очередным обновлением исторических максимумов по индексу широкого рынка S&P500. Вместе с другим фондовым бенчмарком DJIA30 они растут на протяжении 4 недель подряд.
• Обнадеживающая отчетность финансовых компаний, а также сохранение стимулирующих мер экономики США в прежнем объеме побуждают инвесторов продолжать покупки рисковых активов без каких-либо опасений.
• Впрочем, подобные настроения не распространяются на акции высокотехнологичного сектора, которые публикуют квартальные результаты, находящиеся за рамками позитивных ожиданий аналитиков. Так, Microsoft, согласно отчету, списала $900млн своей операционной прибыли из-за неудачного старта продаж планшета Surface, который, невзирая на широкомасштабную маркетинговую компанию, так и не нашел признания у широкого круга потребителей. Акции компании в пятницу потеряли более 11%, утянув индекс Nasdaq на отрицательную территорию
• В остальном, бумаги добывающего, потребительского и здравоохранительного сектора пользовались повышенным спросом среди покупателей.

DOW: -0,03%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: -0,66%

Pre-Market: +0,09%

Европа:

• Фондовые площадки Еврозоны в пятницу оставались на месте на фоне отсутствия значимых локальных рыночных идей.
• Источником позитива могла бы выступить публикация данных по экономике Германии, однако трейдеры предпочли оставить её без внимания. Индекс цен производителей ФРГ остался без изменений, вопреки ожиданиям аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые прогнозировали снижение индикатора на 0,2%.
• Лучше рынка выглядели бумаги добывающего сектора, тогда как акции банков отставали от основных региональных индексов.

DAX: -0,07%
FTSE 100: -0,06%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона восстанавливаются после ощутимого снижения прошлой недели на сообщении о том, что по итогам выборов действующий премьер-министр Японии Синзо Абе и его либерально-демократическая партия занимают большинство мест в верхней палате парламента. Такой политический расклад расценивается инвесторами исключительно позитивно ввиду того, что Абе решительно настаивает на сохранении мер по стимулированию национальной экономики страны.
• Наибольшим спросом в ходе торгов пользуются бумаги финансовых и телекоммуникационных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,33%
BSE SENSEX (India): +0,07%

Развивающиеся рынки:

• После того, как страсти по Навальному утихли, российские активы снова стали пользоваться повышенным среди инвесторов, специализирующихся на развивающихся рынках.
BRIC: -0,42%
MSCI EM: -0,73%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: -1,32%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,82%

АДР (на торгах в США):

• Расписки Лукойла выступили локомотивом роста АДР на акции российских компаний. Производные Мечела продолжают находиться в депрессивном состоянии.

MTL – Mechel ADR: -1,33%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,10%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,13%
NILSY – NORILSK ADR: +0,15%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки консолидировались на максимумах года после значительного роста накануне.
• C утра на электронных торгах цены на «черное золото» снова поднимаются.

NYMEX Light Crude Oil: 108,05 (+0,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD не демонстрируют заметных движений, торгуясь выше отметки 1,31.
• Курс рубля остается относительно стабильным.

Ликвидность:

• Ставки находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,21% (-0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Чикаго (Chicago Fed National Activity Index)
• 18:00 – Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Переговорная комната в мировом финансовом центре. Министры финансов “двадцатки” по итогам состоявшейся в Москве встречи согласовали пакет реформ, которые должны в ближайшие два года значительно повысить “прозрачность и предсказуемость мировой финансовой системы”. Впервые был утвержден план по борьбе с уклонением от уплаты налогов мультинациональными компаниями, согласован и режим автоматического обмена информацией о налогоплательщиках между всеми странами G20 и ОЭСР. В списке приоритетов значатся также регулирование локальных финансовых рынков, учет операций с деривативами и перераспределение квот в МВФ. (Коммерсант)

• Экономика достигла дна. Россия должна была возобновить рост в июне, этого не случилось, теперь Минэкономразвития надеется на июль. (Ведомости)

• У «Русгидро» украли миллиард. По факту хищения денег ОАО «Русгидро», выделенных Загорской ГАЭС-2, возбуждено уголовное дело; следователи оценивают ущерб в 1 млрд руб. (Ведомости)

• “Соллерс” просит льгот для Владивостока. “Соллерс” решил получить дополнительные льготы для своего сборочного завода во Владивостоке — компания предложила создать там особую экономическую зону (ОЭЗ). Скорее всего, ОЭЗ освободит завод от большинства налогов на пять—десять лет, за счет этого “Соллерс” рассчитывает привлечь в регион автокомпонентщиков из Японии. Государство уже поддерживает дальневосточное производство “Соллерса” — компания бесплатно перевозит автомобили в другие регионы. (Коммерсант)

• “Мечел” вышел из британского проката. Обремененный большими долгами “Мечел” продолжает распродажу активов. На прошлой неделе холдинг продал британский металлургический завод Invicta Merchant Bar, купленный в 2009 году за Ј80 у “Эстара” Вадима Варшавского. Частная британская компания заплатила за этот завод в 13 750 раз дороже — Ј1,1 млн. Эксперты, сравнивая сделку с продажей других европейских активов “Мечела”, называют ее удачной. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральный.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.