Мировые фондовые рынки корректируются в преддверии выступления главы ФРС США Бена Бернанке.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Сегодня состоится выступление Бена Бернанке, на котором могут быть объявлены детали и сроки сокращения программы QE3 в США.
• Отчетность Coca-Cola за второй квартал разочаровала инвесторов снижением выручки на 3%.
• Российский рынок продолжает оставаться наиболее привлекательным из всех развивающихся площадок.

Америка:

• Фондовые торги в США завершились снижением основных индексов в пределах 0,5%.
• Трейдеры поспешили зафиксировать прибыль в рисковых активах после того, как крупнейший в мире производитель газированных напитков Coca-cola представил отчетность за второй квартал, основные показатели которой разошлись с прогнозами аналитиков. Выручка корпорации снизилась на 3% до $12,7 млрд в то время, как эксперты Goldman Sachs ожидали увидеть $12,9 млрд. Снижение показателя связано с сокращением спроса со стороны европейских потребителей.
• Кроме того, над рынком довлели опасения того, что в ходе завтрашнего выступления глава ФРС Бен Бернанке может объявить о сроках сокращения мер по стимулированию национальной экономики.
• Наибольшие потери по итогам сессии понесли бумаги промышленного, потребительского и добывающего секторов.

DOW: -0,21%
S&P500: -0,37%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: +0,01%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших площадок Еврозоны закрылись во вторник снижением от 0,5% до 1%. .
• Поводом для распродаж рисковых активов выступила публикация слабых данных по предпринимательской уверенности в ФРГ. Так, индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW снизился с 38,5п до 36,3п, несмотря на ожидания аналитиков, предрекавших рост индикатора до 39,8п. Наиболее вероятной причиной ухудшения настроений экспертами называется сокращение экспорта Германии сразу на 9% на фоне стагнации автомобильного рынка. Согласно отчету Европейской ассооциации автопроизводителей, за последний месяц число зарегистрированных автомобилей снизилось на 6,3% до 1,18 млн штук.
• Вполне логично, что локомотивом снижения в зоне Евро стали бумаги финансового и промышленного секторов.

DAX: -0,41%
FTSE 100: -0,45%

Азия:

• Фондовые площадки Азиатско-тихоокеанского региона преимущественно снижаются вслед за слабым закрытием рынков «Старого» и «Нового Света».
• Трейдеры не спешат покупать бумаги в преддверии выступления главы Федрезерва США Бена Бернанке, в ходе которого он может раскрыть детали и планы по сокращению программы QE3.
• В авангарде снижения находятся акции производителей автомобилей и бытовой электроники. Потери также несут бумаги финансовых и телекоммуникационных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,58%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,44%
BSE SENSEX (India): +0,30%

Развивающиеся рынки:

• Российский фондовый рынок продолжает сохранять преимущество перед остальными развивающимися площадками.

BRIC: +0,37%
MSCI EM: +0,08%
MSCI EM Eastern Europe: +1,01%
MSCI EM Latin America: +0,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,90%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний, в своем большинстве, сумели подрасти на фоне негативной динамики американского фондового рынка.

MTL – Mechel ADR: +4,21%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,43%
NILSY – NORILSK ADR: +1,40%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены несколько скорректировались после того, как достигли своих максимальных значений за последние 3 месяца.
• Cнижение получило свое продолжение с утра на электронных торгах. «Черное золото» теряет в цене в среднем 0,25%.

NYMEX Light Crude Oil: 106,00 (-0,30%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD устремились покорять отметку 1,32.
• Рубль продолжил свое укрепление по отношению к доллару США

Ликвидность:

• Ставки находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,39% (+0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 12:30 – Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке (MPC Official Bank Rate Votes)
• 16:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США (Building Permits)
• 16:30 – Число закладок новых домов в США (Housing Starts)
• 16:30 – Выступление главы ФРС Бена Бернанке
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• «Голландская болезнь» в России прогрессирует. Сырьевой перекос в экономике все более очевиден. (Ведомости)

• Занимательный инвестбанкинг. Рынка размещений акционерного капитала в России как такового нет, есть отдельные корпоративные события крупных компаний. Рынок слияний и поглощений (крайне непрозрачный по природе) по итогам первого полугодия сократился в объеме на 50%. Из всех российских рынков капитала только долговой чувствует себя уверенно — на нем и зарабатывают инвестбанки. (Коммерсант)

• Борьба с легализацией угрожает финансовому рынку. Под угрозой — часть рынка внебиржевых сделок с ценными бумагами; новое требование раскрывать бенефициаров клиентов усложнит ситуацию. (Ведомости)

• Сахалин не вынесет двоих. “Газпром” и “Роснефть”, планирующие строить на Дальнем Востоке новые заводы по выпуску сжиженного природного газа (СПГ) для рынка АТР, не могут поделить источники сырья. По оценкам Минэнерго, к 2020 году на Сахалине можно добывать 47 млрд кубометров газа. Теоретически этого хватит для всех. Но сами чиновники, участники рынка и аналитики признают, что ресурсная база не ясна и какой-то проект придется отложить в пользу газификации самого региона. В администрации президента вопросы вызывает перспектива проекта “Роснефти”. (Коммерсант)

• “Ростелеком” начинает жить по средствам. Как стало известно “Ъ”, “Ростелеком” готовится к серьезной корректировке бюджета, полученного в наследство от прежнего менеджмента. Чистая прибыль компании в 2013 году может оказаться на 36% ниже запланированной. Оператор может недополучить 15,5 млрд руб.— в частности, из-за высокого оттока абонентов телефонии, задержки при запуске сети 3G и возможной потери контракта по обслуживанию электронного правительства. Компенсировать выпадающие доходы оператор намерен за счет экономии на закупках и услугах подрядчиков, а также ускоренной оптимизации персонала. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.