Позитивный новостной фон создает поддержку росту мировых фондовых площадок.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индексы S&P500 и DJIA30 вновь обновили свои исторические максимумы на фоне публикации отчетности американских компаний.
• ВВП Китая вырос на 7,5%, совпав с прогнозами экспертов, опрошенных Bloomberg.
• Растущая динамика, по всей видимости, получит своё продолжение в ходе сегодняшней сессии на Московской бирже. Однако риски снижения под влиянием вероятной коррекции на зарубежных фондовых и товарных рынках, все ещё остаются актуальными.

Америка:

• Биржевые индексы американских фондовых площадок закрылись скромным повышением в пределах 0,6%. S&P500 и DJIA30 второй раз подряд обновили свои исторические максимумы.
• Источником позитива послужила публикация отчетов американских компаний, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков. Прибыль JPMorgan Chase выросла во втором квартале до 1,60$ на акцию за счет сокращения резервов в ипотечном и потребительском кредитовании, превысив прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, на 0,16$. Well Fargo также отчитался о росте прибыли до 0,98$ на акцию, тогда как эксперты прогнозировали 0,93$.
• Впрочем, активность покупателей была ограничена слабыми данными по потребительской уверенности, которая является существенным критерием оживления американской экономики. Индекс потребительского уверенности, рассчитываемый университетом Мичигана снизился с 84,1п до 83,9п, недотянув до консенсус-прогноза 1,4п.
• Ощутимым снижением отметились акции компании Boeing, потерявшие 4,69% на фоне сообщения о возгорании флагманского самолета Dreamliner в Лондонском аэропорте Хитроу.

DOW: +0,02%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: +0,61%

Pre-Market: +0,22%

Европа:

• Биржевая Европа завершила день без единой тенденции. Наибольшие потери – 2,35% – понес фондовый рынок Мадрида после сообщения о том, что власти Испании приняли решение сократить субсидирование государственных энергокомпаний на 2,7млрд евро.
• На остальных площадках трейдеры, в отсутствие локальных идей, продолжили покупать рисковые активы на фоне позитивной отчетности американских корпораций.
• Лучше рынка во время биржевой сессии выглядели бумаги финансового сектора, тогда как акции телекоммуникационных и добывающих компаний отставали от региональных бенчмарков.

DAX: +0,66%
FTSE 100: +0,02%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона преимущественно растут на фоне публикации позитивной макростатистики. ВВП Китая вырос до 7,5%, совпав с прогнозами 45 экономистов, опрошенных Bloomberg.
• Японская биржа закрыта на празднование Дня Моря. Закон определяет этот государственный праздник как день благодарности океану и надежды в процветание морской страны
• Локомотивом роста в ходе торгов выступают акции промышленных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,32%
BSE SENSEX (India): -0,20%

Развивающиеся рынки:

• Российский фондовый рынок продолжает укреплять своё преимущество перед остальными развивающимися площадками.

BRIC: +0,07%
MSCI EM: +0,26%
MSCI EM Eastern Europe: +2,16%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,19%

АДР (на торгах в США):

• АДР Мечела и Норильского Никеля закрылись на отрицательной территории на фоне позитивной динамики американских площадок. Среди растущих расписок, наибольшим спросом вторую сессию подряд пользовались производные Газпрома.

MTL – Mechel ADR: -3,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,04%
NILSY – NORILSK ADR: -0,41%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтетрейдеры продолжили покупать контракты на «черное золото» после того, как глава ФРС США сообщил о готовности продолжать стимулирование американской экономики.
• С утра нефтяные цены демонстрируют нейтральную динамику.

NYMEX Light Crude Oil: 105,95 (+0,90%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,09%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются ниже отметки 1,31.
• Рубль несколько отошел от минимальных значений года.

Ликвидность:

• Ставки находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 6,32% (+0,22 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 16:30 – Розничные продажи в США (Retail Sales)
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 18:00 – Товарно-материальные запасы компаний США (Business Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Деньги пошли проверенным путем. Непродолжительный период притока средств иностранных инвесторов в фонды, ориентированные на Россию, сменился оттоком. Объем выведенных за неделю средств символический ($16 млн), но экспертов настораживает тот факт, что в условиях намечающегося восстановления экономики США у инвесторов не остается стимулов вкладывать средства в развивающиеся рынки. (Коммерсант)

• Доминик Стросс-Кан взялся за всероссийское развитие. “Роснефть” меняет судьбу дочернего Всероссийского банка развития регионов (ВБРР). Предполагалось, что на базе ВБРР будет создан мощный инвестбанк, для разработки его стратегии была приглашена команда из Morgan Stanley. Но теперь решено развивать банк как коммерческий универсальный, инвестбанкиры покинули ВБРР, а главой его наблюдательного совета акционеры избрали экс-главу МВФ Доминика Стросс-Кана. (Коммерсант)

• Индекс бигмака: 19 руб. за доллар. Российская валюта все еще серьезно недооценена. (Ведомости)

• «Сибирский антрацит» отложил IPO на неопределенный срок. Британский миноритарий GLG Partners может продать 25% основному акционеру — «Аллтеку». (Ведомости)

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.