Инвесторы покупают акции на фоне заявлений представителей мировых ЦБ о намерениях сохранять стимулирующие программы в прежнем объеме.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ФРС продолжает пристально следить за состоянием экономики США, чтобы принять окончательное решение о завершении программы QE3.
• Цены на «черное золото» поднялись до максимальных значений последних 12 месяцев после публикации данных о сокращении запасов нефти в США.
• По всей вероятности, российский фондовый рынок подрастет на открытии в пределах 1%, однако динамику во второй половине дня определят данные по количеству обращений за пособиями по безработице в Соединенных Штатах.

Америка:

• По итогам закрытия торговой сессии в среду, индексы американских площадок не показали существенного изменения.
• Согласно опубликованным вчера протоколам заседания ФРС, члены регулятора желали бы видеть более существенные изменения в экономике США, чтобы принять окончательное решение о сокращении объема выкупа гособлигаций с открытого рынка, приступив, тем самым, к сворачиванию программы количественного смягчения QE3. Однако, как отметил глава Федрезерва Бен Бернанке в своем выступлении, это произойдет не раньше осени текущего года, и только при условии улучшения экономических индикаторов в стране. Основной акцент, как и прежде, ставится на сокращении уровня безработицы в США.
• Впрочем, американские инвесторы не нашли в этих высказываниях чего-либо принципиально нового, а потому не пожелали совершать активных операций с ценными бумагами во время сессии.
• Наибольшим спросом пользовались акции высокотехнологичного сектора, тогда как бумаги финансовых и добывающих компаний оказались под давлением. Снижение в последних выглядит весьма странным, учитывая тот факт, что нефтяные цены вчера обновили максимальные значения последних 13 месяцев.

DOW: -0,06%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: +0,47%

Pre-Market: +0,90%

Европа:

• Биржевые индексы крупнейших фондовых рынков Еврозоны закрылись в среду возле своих нулевых отметок.
• Препятствием для активных покупок стали данные о сокращении экспорта и импорта в КНР, а также понижение агентством S&P500 суверенного рейтинга Италии до уровня BBB, который находится всего на 2 ступени выше «мусорного». Эксперты агентства отметили риски замедления экономического роста страны на фоне ухудшения ситуации в финансовой сфере.
• Кроме того, трейдеры не спешили наращивать позиции в рисковых активах перед выступлением главы ФРC Бена Бернанке, который, как ожидалось, мог сообщить детали плана по завершению программы QE3 в США.
• Позитивную динамику поддержали бумаги финансового сектора. Акции добывающих и телекоммуникационных компаний, напротив, отставали от региональных индексов.

DAX: +0,11%
FTSE 100: -0,12%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона, преимущественно, растут. Основные региональные бенчмарки прибавляют в диапазоне 1-2%.
• Трейдеры позитивно восприняли заявление председателей ФРС США и Банка Японии, о том, что регуляторы будут продолжать стимулирование своих национальных экономик, сохраняя объем выкупа гособлигаций с открытого рынка на прежнем уровне.
• Локомотивом роста выступили акции финансовых и промышленных компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,04%
BSE SENSEX (India): +1,70%

Развивающиеся рынки:

• Российский фондовый рынок утратил своё преимущество перед остальными развивающимися рынками.

BRIC: +0,52%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +0,01%
MSCI EM Latin America: -0,25%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,95%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,22%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний снизились на фоне нейтральной динамики американских фондовых площадок. Мечел, традиционно, оказался в авангарде снижения. Исключением стали АДР МТС, прибавившие 0,8% на массовом закрытии коротких позиций.

MTL – Mechel ADR: -5,17%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,80%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,80%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,72%
NILSY – NORILSK ADR: -1,50%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены существенного подросли, обновив максимальные значения годовой давности, на фоне публикации данных Минэнерго США, согласно которым запасы нефти и нефтепродуктов в Кушинге сократились сразу на 9,9млн баррелей. Эксперты прогнозировали снижение на 2,9млн баррелей.

NYMEX Light Crude Oil: 103,53 (+2,89%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,06%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD выросли на две с половиной фигуры до уровня 1,31 после публикации протоколов заседания ФРС США.
• Рубль несколько отошел от минимальных значений года.

Ликвидность:

• Ставки опять находятся за рамками своих комфортных значений.

MosPrime Rate (over night): 5,98% (+0,17 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс оптовых цен в Германии (WPI)
• 12:00 – Ежемесячный отчёт ЕЦБ (ECB Monthly Bulletin)
• 12:00 – Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
• 16:30 – Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Цены на импорт в США (Import Prices)
• 19:00 – Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• JP Morgan рекомендует покупать и держать акции российских компаний. По мнению аналитиков, котировки бумаг будут поддержаны высокими ценами на нефть. (ИТАР-ТАСС)

• Дмитрий Медведев: Никаких новых налогов в России в ближайшие три года не будет. Налоговые правила нужно сделать понятными для всех, заявил премьер-министр. (ИТАР-ТАСС) http://www.itar-tass.com/c16/803063.html

• Ставки встали. На рынке депозитов — летнее затишье. Средняя максимальная ставка крупнейших банков по вкладам физических лиц в рублях не меняется вторую декаду, хотя в течение нескольких последних месяцев снижалась. Участники рынка связывают стабилизацию с “летним затишьем” и не берутся предсказать направление динамики по его завершению.. (Коммерсант)

• ВЭБ пересаживают с Airbus на Superjet. Главный проект российского авиапрома — Sukhoi Superjet — оказался на грани дефолта. Производитель самолетов ЗАО “Гражданские самолеты Сухого” (ГСС) накопило $2 млрд долгов и нарушило ковенанты по кредитам. Долг перед ВЭБом (более $600 млн) может быть погашен акциям ГСС или ОАО “Сухой”, а перед другими кредиторами — облигациями на $1 млрд под госгарантии. Обсуждается вариант поддержки ГСС за счет продажи ВЭБом части акций EADS (производитель Airbus), но госкорпорация от этой идеи не в восторге. (Коммерсант)

• “Фармстандарт” раздвоится на публике. “Фармстандарт” обещает вывести на биржу свой бизнес по производству безрецептурных препаратов, который он собирается выделить в отдельное юридическое лицо и к которому хочет присоединить никому не известную, аффилированную с одним из членов совета директоров Bever Pharmaceuticals. На этих новостях расписки “Фармстандарта” на Лондонской бирже подешевели на очередные 15%, вся компания стоит теперь не больше $2,1 млрд. (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.