Рост на мировых фондовых рынках ограничен опасениями замедления темпов роста глобальной экономики.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• МВФ третий раз подряд пересмотрел прогноз по росту мировой экономики, снизив его до 3,1%
• Экспорт в КНР сократился до 3,1%, не дотянув до консенсус-прогноза, составленного Bloomberg на основе опроса 39 экономистов.
• По всей видимости, покупатели продолжат удерживать индекс ММВБ выше важной технической отметки 1330п-1340п в ходе сегодняшней сессии на Московской Бирже. Однако серьезным препятствием на пути осуществления подобного сценария может выступить коррекция на зарубежных фондовых и товарных рынках.

Америка:

• На фондовых биржах США во вторник царили оптимистичные настроения. Основные индексы прибавили в пределах 0,7% по итогам дня.
• Трейдеры формировали длинные позиции в бумагах на фоне ожиданий того, что стартовавший вместе c Alcoa сезон отчетностей американских компаний окажется лучше прогнозов экспертов. Согласно исследованию, проведенному Bloomberg, за последние 4 года индекс S&P500 прибавлял в среднем по 1,6% в течение 2 недель после публикации алюминиевым гигантом своего отчета.
• Тем не менее, «быкам» все же пришлось проглотить «горькую пилюлю» от аналитиков МВФ, которые пересмотрели прогноз по росту глобальной экономики в 2013 году в сторону понижения, до уровня 3,1%. Напомню, что ранее представители фонда уже снижали оценку роста с 3,5% до 3,3% в этом году.
• В отраслевом разрезе, локомотивом роста выступили акции добывающего, финансового, а также промышленного сектора.

DOW: +0,50%
S&P500: +0,72%
NASDAQ: +0,56%

Pre-Market: -0,09%

Европа:

• Биржевые индексы фондовых площадок Европы прибавили в среднем 0,5%-1% по итогам сессии, достигнув своих максимальных значений за последний месяц торгов.
• Поводом для активизации покупок в рисковых активах послужила публикация отчета американской алюминиевой корпорации Alcoa, основные показатели которой превысили прогнозные значения аналитиков. Представители компании отметили возросший спрос на алюминий со стороны Китая, что дает основания инвесторам надеяться на скорое восстановление мировой экономики вцелом.
• На подобном новостном фоне подрос весь спектр добывающих компаний, прибавивших в среднем по 2,5%.

DAX: +1,12%
FTSE 100: +0,98%

Азия:

• Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона торгуются на положительной территории. Рост региональных индексов ограничен 0,5%.
• Трейдеры не спешат активно наращивать длинные позиции в бумагах по причине публикации слабых данных по экономике Китая. Экспорт КНР неожиданно сократился до 3,1%, что на 0,6% меньше консенсус-прогноза Bloomberg, составленного на основе опроса 39 экспертов.
• Рост индексов поддерживается акциями добывающих и экспортоориентированных компаний, которые пользуются наибольшим спросом в течение сессии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
BSE SENSEX (India): +0,06%

Развивающиеся рынки:

• Российский фондовый рынок несколько сократил своё преимущество перед остальными развивающимися площадками.

BRIC: +0,35%
MSCI EM: +0,74%
MSCI EM Eastern Europe: +0,20%
MSCI EM Latin America: -0,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,59%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции российских компаний подросли на фоне позитивной конъюнктуры американских фондовых площадок. Исключением стал лишь МТС, расписки которого неважно выглядят на протяжении последних двух сессий.

MTL – Mechel ADR: +3,20%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,48%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,57%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,17%
NILSY – NORILSK ADR: +0,86%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены обновили свои годовые максимумы на ожиданиях того, что очередной сезон отчетностей американских компаний выявит признаки оживления экономики США.
• Позитивная динамика получила свое продолжение и на электронных торгах с утра.

NYMEX Light Crude Oil: 103,53 (+0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD снизились до отметки 1,28.
• Рубль несколько отошел от минимальных значений года.

Ликвидность:

• Ставки возвращаются к своим комфортным значениям.

MosPrime Rate (over night): 5,81% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительских цен Германии (CPI)
• 10:45 – Объём промышленного производства во Франции (Industrial Production)
• 12:00 – Объём промышленного производства в Италии (Industrial Production)
• 18:00 – Оптовые запасы в США (Wholesale Inventories)
• 18:30 – Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:00 – Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США (FOMC Meeting Minutes)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• Сырьевой рынок попал в зависимость от финансовой системы. Курс трейдеров на легкие деньги центробанков может привести к обвалу цен на нефть. (Ведомости)

• Россия снижает экспорт нефти. Несмотря на рекордный рост добычи. (Ведомости)

• Fitch: Разногласия “Газпрома” и “Нафтогаза” могут привести к перебоям поставок газа в Европу. Рейтинговое агентство связывает это с малыми запасами газа в хранилищах на Украине (ИТАР-ТАСС)

• «Можно даже выбирать, чем заниматься». Обороты на рынке акций не растут, котировки отдельных бумаг находятся на уровнях конца 2008 года; крупные размещения акционерного и долгового капитала стабильно проводят только госбанки; рынок слияний и поглощений не подает признаков жизни. Зачем в таких условиях создавать платформу для торговли акциями, почему свой коммерческий банк — лишняя опция для инвестиционной группы и как абсолютно частная инвесткомпания, ограничивая спектр предоставляемых услуг, может стабильно наращивать бизнес, в интервью “Ъ” рассказал управляющий партнер инвесткомпании «Велес Капитал» ДМИТРИЙ БУГАЕНКО (Коммерсант)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.