Фондовые рынки растут в надежде на восстановление глобальной экономики.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Промышленное производство в мире растет опережающими темпами.
• Массовые беспорядки в Египте привели к росту нефтяных котировок.
• Российские «быки» снова будут пытаться удержать уровень 1320п-1330п по индексу ММВБ, от которого зависит перспектива дальнейшего движения наверх.

Америка:

• После открытия ростом более 1%, биржевые индексы фондовых площадок США растеряли примерно половину достигнутого в течение торговой сессии. S&P500, DJIA30 и Nasdaq, по итогам дня, прибавили в пределах 0,5%.
• Тем не менее, причиной роста основных бенчмарков стала публикация сильных данных по экономике США. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI) вырос до 50,9п при ожиданиях роста до 50,6п. А расходы на строительство в США выросли за последний месяц с 0,1% до 0,5%. В этой связи, эксперты отмечают, что в последнее время фундаментальные показатели американской экономики начали улучшаться, однако этого пока недостаточно для того, чтобы Федрезерв начал сворачивать программу QE3.
• Локомотивом роста выступили бумаги страховщиков, производителей потребительских товаров и акции сектора здравоохранения. Энергетики снижались против рынка.

DOW: +0,44%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,92%

Pre-Market: +0,20%

Европа:

• Крупнейшие фондовые площадки единой Европы закончили первый торговый день недели повышением в диапазоне 0,4%-1,5%. Ключевой идей роста биржевых индексов стала публикация макроэкономических данных, которые оказались лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI) вырос до уровня 48,8п, тогда как эксперты не ожидали изменений по показателю. А уровень безработицы в ЕС составил 12,1%, против предполагаемых аналитиками 12,3%.
• Наибольшим спросом пользовались акции промышленных, добывающих и финансовых компаний.

DAX: +0,31%
FTSE 100: +1,49%

Азия:

• Биржевые индексы фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона растут, в своем большинстве, в пределах 1%. Японский Nikkei удерживает позитивную динамику в течение последних 4 сессий.
• Трейдеры покупают рисковые активы в надежде на то, что глобальная экономика постепенно восстанавливается, о чем сигнализируют последние данные по промышленному производству и безработице на развитых рынках.
• Лучше рынка выглядят бумаги банков и автопроизводителей.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,07%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,45%
BSE SENSEX (India): -0,09%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок, наконец, перестал отставать от «коллег по цеху», прибавив, по итогам вчерашнего дня, наравне с остальными развивающимися площадками.

BRIC: +0,05%
MSCI EM: +0,17%
MSCI EM Eastern Europe: +0,08%
MSCI EM Latin America: +0,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,48%

АДР (на торгах в США):

• АДР на акции МТС и Газпрома продолжают демонстрировать слабую динамику на фоне растущего американского рынка.

MTL – Mechel ADR: +1,04%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,53%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,69%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,30%
NILSY – NORILSK ADR: +0,77%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены прибавили 1,5% на опасениях того, что разрастание массовых беспорядков в Египте может повлечь за собой перебои в поставках нефти с Ближнего Востока.

NYMEX Light Crude Oil: 97,99 (+1,48%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,04%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD стабилизировались выше отметки 1,30.
• Рубль опять начал проявлять признаки слабости по отношению в доллару.

Ликвидность:

• Ставки продолжают пребывать за рамками комфортных уровней

MosPrime Rate (over night): 6,56% (-0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс цен производителей Еврозоны (PPI)
• 18:00 – Объём фабричных заказов в США (Factory Orders)
• 20:30 – Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• В банковском деле Россия уступает только Габону. «Хоум кредит» стал мировым лидером по рентабельности, Сбербанк занял 34-е место по размеру капитала, а российская банковская система по темпам роста уступает только габонской/ (Ведомости)

• Путин защищает долгосрочные контракты Газпрома. Президент РФ защитил святая святых российской энергетики – приносящие казне миллиарды долгосрочные газовые контракты и принцип take-or-pay, на отмене которых настаивают многочисленные клиенты газового гиганта Газпрома. (Рейтер)

• Лебедев продал «Аэрофлот». У бизнесмена Александра Лебедева не осталось акций «Аэрофлота», которыми он мог бы проголосовать на собрании акционеров компании. Но это не помешало бизнесмену устроить скандал из-за того, что его представителей туда якобы не пустили. (Ведомости)

• ФСФР поймала первого инсайдера. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) впервые выявила инсайдеров. Топ-менеджер концерна «Калина» скупал его акции накануне сделки с Unilever. (Ведомости)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.