Трейдеры не могут определиться с направлением тренда.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• После публикации данных по безработице США, на глобальные рынки пришла безыдейность.
• Динамика российского рынка остается наихудшей среди развивающихся площадок.

Америка:

• Индексы американских фондовых площадок закрылись возле своих нулевых отметок по итогам понедельника.
• Трейдеры не могут определиться с направлением движения, поскольку вопрос о влиянии полученных данных по безработице США на продолжительность программы QE3 пока остается неразрешенным.
• В отсутствие масштабных рыночных идей, внимание инвесторов переключилось на внутрикорпоративные новости и идеи. Так например, Facebook прибавил 4,5% на сообщении о том, что его акции в следующем году возможно будут включены в индекс S&P500. Бумаги образовательных учреждений также смогли подрасти на 3-5% из-за того, что ставки по образовательным кредитам вряд ли будут повышены в этом году. Ощутимой негативной динамикой отметились девелоперы и нефтедобытчики.

DOW: -0,06%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,13%

Pre-Market: -0,14%

Европа:

• Также как и в пятницу, на биржах единой Европы царила неуверенная, разнонаправленная динамика. Основные индексы в понедельник закрылись в диапазоне от -0,3% до 0,6% на сравнительно небольших объемах.
• Эксперты отмечают, что после выхода данных по безработице в США, на рынке, по-видимому, не осталось идей, которые смогли бы качнуть биржевой «маятник» в ту или иную сторону. Макроэкономическая статистика Еврозоны крайне противоречива и также не предоставляет каких-либо ориентиров для инвесторов. Так, объем промышленного производства Франции неожиданно вырос на 2,2%, тогда как эксперты ожидали скромного подъема на 0,2%. А индекс доверия инвесторов Sentix также неожиданно снизился до -11,6п против консенсус-прогноза -10,0п.
• Динамику лучше рынка демонстрировали бумаги промышленных компаний. Акции финансового, коммуникационного и добывающих секторов, напротив, оказались под давлением.

DAX: +0,64%
FTSE 100: -0,18%

Азия:

• В отсутствие каких- либо значимых идей, фондовые рынки Азии не проявляют единодушия. Основные индексы региона торгуются по разные стороны относительно своих нулевых значений.
• Покупки можно наблюдать в бумагах компаний-экспортеров автомобильной техники и потребительской электроники. Акции нефтедобывающих компаний и банков существенно отстают от рынка.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,06%
BSE SENSEX (India): -0,40%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки продолжают корректироваться. Снижение совокупного индекса составляет уже 10% от максимумов этого года. При этом, динамика российского рынка остается наихудшей.

BRIC: -0,90%
MSCI EM: -0,79%
MSCI EM Eastern Europe: -0,96%
MSCI EM Latin America: -1,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%

АДР (на торгах в США):

• АДР Мечела взлетели на экстренном закрытии коротких позиций. Остальные расписки на акции российских компаний продолжают, уже ставший традиционным, тренд на понижение.

MTL – Mechel ADR: +6,87%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -4,11%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,97%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,38%
NILSY – NORILSK ADR: -0,77%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки скорректировались после роста накануне на фоне отсутствия единой направленной динамики на глобальных рынках.

NYMEX Light Crude Oil: 93,74 (-0,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,05%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD продолжают торговаться выше отметки 1,32.
• Рубль снижается до своих 11-месячных минимумов.

Ликвидность:

• Ставки продолжили снижение, однако их величина все ещё остается за рамками комфортных значений .

MosPrime Rate (over night): 6.22% (-0,31 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Объём промышленного производства в Великобритании (Industrial Production)
• 18:00 – Оптовые запасы в США (Wholesale Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• На совещаниях у президента продолжает обсуждаться пакет мер по стимулированию экономического роста. Общая конструкция, по данным “Ъ”, уже определилась. Инвестиции из средств Фонда национального благосостояния, Пенсионного фонда и средств пенсионных накоплений предполагается направить в проекты в энергетике, транспорте и ЖКХ. (Коммерсант)

• «Газпром» готов построить завод по производству сжиженного природного газа с расчетом на европейских потребителей. Мощность его будет невелика, но конкурентам этот газ точно помешает. (Ведомости)

• Офшора в России скорее всего не будет — Минфину не понравилась идея создать его на базе Международного инвестиционного банка. (Ведомости)

• Россия заняла первое место по запасам сланцевой нефти. Как свидетельствует опубликованный сегодня доклад Информационного управления министерства энергетики США, технически извлекаемые запасы в РФ составляют 75 млрд баррелей. (ИТАР-ТАСС)

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: ФСК

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: индексы РТС и ММВБ торгуются в зоне поддержки. По осцилляторам сформировалась бычья дивергенция.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.