Банковские выходные в континентальной Европе.

Ожидания:

• Видится, что в пятницу российский рынок был под властью спекулянтов и отыгрывал отставание в ЕМ секторе, подогреваемый уже устаревшими новостями о рекордном притоке средств в ETF фонд Market Vectors Russia.
• Однако, вялое открытие рынка в сегодня понедельник дает основания проявлять осторожность с долгосрочными инвестиционными покупками. Нужно дождаться дополнительных сигналов подтверждающих слом устоявшегося негативного тренда.
• В целом не ожидается существенного движения на рынке в понедельник и скорее всего низкая биржевая активность на локальной площадке из-за банковских выходных в континентальной Европе.
• Рекомендация всем группам биржевых игроков на понедельник: вне рынка.

Америка:

• В пятницу вышел намного выше прогноза индекс потребительского доверия составивший 83.7 пунктов, против 76.4 в предыдущем месяце.
• Четвертую неделю подряд американский рынок закончил ростом. Участники рынка видят улучшение в экономике и отыгрывают это.
• Facebook отметил свою годовщину с даты IPO. Котировки акций этой социальной сети упали за год более чем на 30%.
• На этой неделе Бен Бернанке отчитывается перед Конгрессом.

DOW: +0,80%
S&P500: +1,03%
NASDAQ: +0,97%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Агентство Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Словении с А- до ВВВ-, прогноз “негативный”. Аналитики считают, что риски для экономики и финансовой системы Словении остаются высокими. Прежде всего, из-за банковского сектора: оздоровление банков может оказаться столько дорогим, что Словении придется обратиться за внешней помощью.

DAX: +0,34%
FTSE 100: +0,53%

Азия:

• Азиатские рынки продолжили тренд роста и обновили сегодня пятилетние максимумы.
• Так же продолжают выходить отчеты по азиатским компаниям розничного сектора, с данными о увеличении объемов продаж в США.
• На десятки процентов растут последние два дня акции компания из сектора атомной генерации, после того, как правительство Японии объявило о возобновлении программы развития ядерной энергетики в стране.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,70%
BSE SENSEX (India): +0,65%

Развивающиеся рынки:

• В пятницу российский рынок продемонстрировал рост опережающими другие площадки темпами, ликвидируя накопленное за много дней отставание от сектора ЕМ.

BRIC: +0,35%
MSCI EM: -0,05%
MSCI EM Eastern Europe: +1,02%
MSCI EM Latin America: +0,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF):1,51%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,43%

АДР (на торгах в США):

• Восстановление котировок достаточно сильными темпами на американской сессии в пятницу.

MTL – Mechel ADR: +3,69%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,65%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,09%
NILSY – NORILSK ADR: +2,34%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нестабильность на Ближнем Востоке поддерживает цены на нефть.
• Обвальное падение сен на серебро и золото продолжается.

NYMEX Light Crude Oil: +0,91%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:

• Министр экономики Японии сделал заявление, что дальнейшее ослабление йены нанесет ущерб экономике страны. Это прервало сильный тренд по курсу на ослабление йены.

Ликвидность:

• Ориентированные на РФ фонды получили рекордный за более чем 2 года приток. http://ru.reuters.com

MosPrime Rate (over night): 6.50%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Швейцарии, Франции, Германии и Канаде
03:01 Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove
21:00 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – Экономика России выросла в первом квартале 2013 года на 1,6% в годовом выражении, немного не дотянув до прогноза аналитиков и превзойдя оценку Минэкономразвития, сообщил Росстат в пятницу. Опрошенные Рейтер аналитики ожидали роста показателя на 1,7%. Минэкономики сообщало, что ВВП увеличился в первом квартале на 1,1 % против 2,1% в четвертом квартале 2012 года.
• Доходы за рубежом больше не скрыть. Российские налогоплательщики не смогут скрыть доходы за рубежом — страны ОЭСР договорились об обмене налоговой информацией. www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Локальный: нейтральный..

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• На локальном рынке царят негативные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: не сформировалось устойчивой тенденции.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре. Поддержка на уровне 1250 пунктов по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.