Инвестиционные настроения остаются негативными.

Ожидания:

• Пока не видно сигналов о смене негативных настроений царящих на российском биржевом рынке. При этом индекс потребительского оптимизма (см ниже по тексту), так же сильно упал в последние месяцы, и подтверждает общий инвестиционный лейтмотив. Компании и частные лица ждут ухудшения и придерживают свои активы «на черный день».

Америка:

• Вышли слабые данные по занятости и разочаровывающие показатели по новому строительству. При этом ключевой показатель по инфляции – Consumer Price Index – так же снизился, что немного ослабило негативное давление на рынок первых двух показателей.
• В корпоративном секторе «героем» стала Cisco (+12,62%) после того, как она повысила прогноз и по выручки и по прибыли. Но она одна не смогла удержать рынок.

DOW: -0,28%
S&P500: -0,50%
NASDAQ: -0,18%

Pre-Market: +0,20%.

Европа:
• По Еврозоне по итогам апреля инфляция составила 1,2%, что ниже целевого ориентира в 2,0%. При этом в ряде стран валютного блока – Бельгии, Германии, Греции и Франции – зафиксирована дефляция, снижение цен.
• Акции крупнейшего европейского производителя цемента FLSmidth сейчас падают на 6%, после того, как он сообщил о снижении объемов заключенных контрактов на поставку своей продукции.

DAX: +0,28%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• В первом квартале ВВП Японии вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,5% в годовом исчислении. Аналитики напрямую связывают это с тем, что Токио взял курс на ослабление национальной валюты, и за полгода иена к доллару подешевела на 25%.
• В Китае на бирже оптимизм и рост под +2% после того, как правительство Китая заявило о снятии административных барьеров – больше не нужно будет согласовывать новые инвестиционные проекты с Агентством Экономического Планирования.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,67%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
BSE SENSEX (India): -0,17%

Развивающиеся рынки:

• Россия остается худшим биржевым рынком в группе развивающихся стран.
• Bloomberg опубликовал новости о росте иностранных инвестиций до полугодовых максимумов на рынок Индии. В стране снижается инфляция, и это даст правительству снизить кредитные ставки.
• Рейтинговое агентство Moody’s повысило в четверг долгосрочный кредитный рейтинг Турции до инвестиционного уровня – “Baa3″. Агентством установлен позитивный стабильный кредитный прогноз для этой страны.

BRIC: -0,18%
MSCI EM: +0,02%
MSCI EM Eastern Europe: -0,56%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,09%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,85%

АДР (на торгах в США):

• Сохраняется негативная динамика.

MTL – Mechel ADR: -4,35%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,93%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,55%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,13%
NILSY – NORILSK ADR: -3,22%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть по-прежнему получают поддержку благодаря политической напряженности на Ближнем Востоке.

NYMEX Light Crude Oil: +0,91%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально.

FOREX и валютный рынок:

• Спекуляции о том, что ФРС снизит объемы количественного являются текущей идеей игры на укрепление доллара.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны.

MosPrime Rate (over night): 6.50%

Экономический календарь (время мск.):

13:30 Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила
16:30 Оптовые продажи в Канаде, м/м
16:30 Индекс потребительских цен Канады, м/м
17:55 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.
17:55 Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Вчера правительство утвердило сценарные условия развития экономики на 2014-2016 гг. За основу при формировании бюджета на ближайшую трехлетку будет взят умеренно оптимистический сценарий: ускорение роста ВВП до 3,7% уже в 2014 г. после 2,4% по итогам этого года (см. график). Рецессия маловероятна, успокоил замминистра экономического развития Андрей Клепач. www.vedomosti.ru
• Рост тарифов естественных монополий на 2014-2016 годы будет скорректирован (уменьшен вдвое-втрое). http://www.biztass.ru
• Россияне вступили в 2013 год с опаской, что сделало их потребительское поведение более сдержанным: 2/3 опрошенных считают, что сейчас не лучшее время для трат, а каждый третий (34%) и вовсе сберегает свободные деньги. www.vedomosti.ru
• Агентство Standard & Poor’s (S&P) понизило прогноз роста ВВП России в этом году с 3,4 до 3%.www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Локальный: Негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: ???
Слабые: Газпром, металлургия.

Настроения на рынке:

• На локальном рынке царят негативные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сформировался нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре. Поддержка на уровне 1250 пунктов по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.