Ожидается развитие нисходящего тренда.

Ожидания:

• Негативная динамика на российском рынке сохраняется. И пока не видно сигналов к окончанию этой тенденции.
• Два фактора создают дополнительные риски. Во-первых. Нисходящая тенденция цен на золото, промышленные металлы, и углеводородные энергоносители. Во-вторых. Экстремальный рост на рынках (биржевой пузырь) в Европе и США на фоне неадекватно низких макроэкономических показателей.
• Таким образом, наиболее безопасной тактикой для инвесторов сейчас видится позиция вне рынка.
• А для спекулянтов игра на понижение с первой целью 1250 по индексу РТС.

Америка:

• Ведущими бумагами в составе индекс DOW стали акции JPMorgan Chase (+1,71%) и American Express (+1,78%).
• Оптимизм в этот раз был поддержан новостями с рынка жилья. И еще тем, что показатели по инфляции оказались ниже прогнозов, что вселило надежду о продлении периода количественного смягчения со стороны ФРС.
• Вместе с тем, промышленное производство снизилось. Негативные новости упорно игнорируются участниками рынка.

DOW: +0,40%
S&P500: +0,51%
NASDAQ: +0,26%

Pre-Market: нейтрально.

Европа:
• Франция скатилась в рецессию. Ее ВВП снизился на 0,2% в первом квартале. Германия еще держится на прежних темпах с ВВП +0,1%.
• По данным Евростат, в первом квартале 2013 ВВП 17 стран зоны евро сократился на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1% в годовом исчислении. Аналитики не ждали чудес, но большинство рассчитывала на то, что снижение составит 0,1% и 0,9% соответственно. Спад в еврозоне продолжается уже шестой квартал подряд.

DAX: +0,28%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• Сейчас смешанная динамика на биржах Азии. В целом нейтрально.
• Японский рынок снижается от пятилетнего максимума на слабых квартальных отчетах по банкам. Лидер падения Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,6%). Слабо отчитался южнокорейский строитель кораблей входящий в тройку крупнейших мировых Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (-10,2%). Лучше рынка с ростом на 20% чувствует себя Tokyo Electric Power оператор знаменитой аварийной АЭС в Фукусиме, после того, как премьер-министр сделал заявление, что компания не должна принимать всю вину за аварию на себя.
• ВВП Японии составляет по итогам последних трех кварталов 3.5% г/г, против 2.7% средних ожиданий.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,95%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
BSE SENSEX (India): +0,35%

Развивающиеся рынки:

• Россия существенно хуже рынка ЕМ, продемонстрировавшего вчера нейтральную динамику по широкому индексу.

BRIC: +0,20%
MSCI EM: -0,01%
MSCI EM Eastern Europe: -1,30%
MSCI EM Latin America: -0,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,03%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,88%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,81%

АДР (на торгах в США):

• Пользовались спросом только АДР МТС. Остальные бумаги были в существенном минусе.

MTL – Mechel ADR: -3,41%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,55%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,28%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,49%
NILSY – NORILSK ADR: -1,88%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на углеводороды снижаются на фоне поступающих данных о падении спроса на энергоносители в Европе и США. Масло в огонь подлила Еврокомиссия, которая затеяла антимонопольное расследование против добывающих компаний о манипулировании ценами.
• Сегодня снижение по всей линейке фьючерсов на промышленное сырье.

NYMEX Light Crude Oil: +0,10%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,40%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) Текущая динамика рубля против компонентов бивалютной корзины повторяет движения на форексе, где пара евро/доллар сейчас показывает незначительную отрицательную динамику, оценивается в $1,2863 против $1,2878 при закрытии вчерашней валютной сессии, в то время как индекс доллара, отражающий его стоимость к корзине шести валют, растет менее чем на 0,1 процента до 83,90. На стороне рубля продажи экспортной валютной выручки в налоговый период, против – текущая отрицательная динамика товарных валют и нефти.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Банк России в среду воздержался от решительного смягчения политики, сославшись на высокую инфляцию и кредитную активность, которые не позволили понизить ключевые ставки.

MosPrime Rate (over night): 6.46%

Экономический календарь (время мск.):

— Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании
12:00 Торговый баланс Италии
13:00 Базовый индекс потребительских цен Еврозоны, г/г
13:00 Торговый баланс Еврозоны
15:45 Выступление президента ФРБ Бостона Розенгрена
16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
16:30 Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
16:30 Базовый индекс потребительских цен США, м/м
16:30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
18:30 Запасы природного газа в США
18:30 Ежеквартальный обзор Банка Канады, описывающий ситуацию в экономике
20:30 Выступление управляющей ФРС Сары Блум Раскин

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Разработка норм пруденциального надзора за участниками фондового рынка продолжается. Сейчас обсуждаются предложения, согласно которым требования к минимальному капиталу будут дифференцированы в зависимости от услуг, которые оказывают брокеры и управляющие. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2188669
• Проект закона, который будет регулировать рынок электронной торговли валютой, на следующей неделе предполагается рассмотреть в первом чтении в Госдуме. Между тем законопроект продолжает собирать отрицательные отзывы профессионального сообщества. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2188578
• Российский авторынок падает все быстрее — в апреле продажи легковых автомобилей снизились на 8%. Падение коснулось большинства популярных марок, причем некоторые из них уменьшили продажи на 20-30%. Сильнее всего стагнация заметна в сегменте бюджетных автомобилей. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2188767

Новостной фон:

Локальный: Негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: МТС.
Слабые: Газпром, металлургия.

Настроения на рынке:

• На локальном рынке царят негативные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сформировался нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре. Поддержка на уровне 1250 пунктов по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.