Рекомендация: играть на понижение.

Ожидания:

• Сегодня в СМИ вышло много новостей, и практически все они негативные (см ссылки в обзоре).
• То, что мировые рынки обновляют абсолютные или докризисные максимумы, сулит масштабной коррекцией. Остаются открытыми вопросы: Когда и что станет катализатором падения?
• Краткосрочная рекомендация спекулянтам: играть на понижение с целью 1250 пунктов по индексу РТС.

Америка:

• Не было никаких объективны причин для роста. Но бычьи комментарии по рынку от Дэвида Теппера (David Tepper) основателя хедж-фонда Appaloosa Management на телеканале CNBC спровоцировали спекулятивную игру на повышение.
• Лучше рынка были банки: Bank of America (+2,77%), Citigroup (+2,39%) и Goldman Sachs (+3,27%).

DOW: +0,82%
S&P500: +1,01%
NASDAQ: +0,69%

Pre-Market: -0,1%

Европа:
• Международное агентство Fitch повысило на одну ступень с ССС до B- долгосрочный суверенный рейтинг Греции.

DAX: +0,72%
FTSE 100: +0,82%

Азия:

• Азиатские трейдеры продолжили игру на повышение начавшуюся на американской бирже.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +2,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,67%
BSE SENSEX (India): +2,01%

Развивающиеся рынки:

• Россия остается аутсайдером.

BRIC: +0,03%
MSCI EM: +0,41%
MSCI EM Eastern Europe: -0,20%
MSCI EM Latin America: +0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,07%

АДР (на торгах в США):

• Странно. Но АДР Газпрома на американской сессии вчера были лучше рынка, и продемонстрировали прирост.

MTL – Mechel ADR: -5,46%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,15%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,13%
NILSY – NORILSK ADR: -1,25%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Началась коррекция в ценах на промышленные металлы.
• Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что благодаря оживлению мировой экономики к 2018-му глоабльный спрос на нефть вырастет на 8%, добыча странами, не входящими в картель ОПЕК, – на 10%. Кроме того, МЭА полагает, что США за счет развития технологий по добыче сланцевой нефти через пять лет обгонит Россию по объемам производства “черного золота”. http://ru.euronews.com
• МЭА констатирует ослабление роли ОПЕК в результате “сланцевой революции”. http://kommersant.ru
• Антимонопольные органы Еврокомиссии проверили офисы нескольких крупнейших нефтяных компаний по подозрению в возможных манипуляциях с ценами на нефть. http://www.bbc.co.uk
• Россия расторгла договор с Азербайджаном о транзите его нефти по своей территории, подписанный еще в 1996 году. Москва заявляет, что партнеры с азербайджанской стороны не выполняли условий договора. Эксперты полагают, что это всего лишь предлог, а причины надо искать на политическом уровне. http://www.bbc.co.uk

NYMEX Light Crude Oil: -1,01%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль в небольшом минусе к корзине валют в преддверии совета директоров ЦБР. Против сыграло текущее укрепление американской валюты и снижение пары евро/доллар на форексе после слабых данных о ВВП ФРГ. Далее динамика рубля будет зависеть от решения ЦБ изменить или сохранить процентные ставки, от активности экспортеров в стартующий сегодня налоговый период, итогов аукционов ОФЗ и реакции внешних рынков на статистику еврозоны и США.

Ликвидность:

• Присутствуют сигналы о дефиците ликвидности в связи с началом периода выплаты налогов.

MosPrime Rate (over night): 6.50%

Экономический календарь (время мск.):

09:30 ВВП Франции, предварит., кв/кв
10:00 ВВП Германии, предварит., кв/кв
10:45 Индекс потребительских цен Франции, м/м
11:15 Индекс цен производителей Швейцарии, м/м
12:00 ВВП Италии, предварит., кв/кв
12:30 Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO
13:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
13:00 ВВП Еврозоны, предварит., кв./кв.
13:30 Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга
13:30 Ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:30 Индекс цен производителей США, м/м
16:30 Базовый индекс цен производителей США, м/м
16:30 Объём продаж в производственном секторе Канады, м/м
17:00 Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США
17:15 Объём промышленного производства США, м/м
18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Рецессия в России началась досрочно. http://www.vedomosti.ru
• Ликвидность уходит за границу. http://www.vedomosti.ru/
• Металлургические акции могут исключить из MMSI Russia. http://www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Локальный: Негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: МТС.
Слабые: Газпром, металлургия.

Настроения на рынке:

• На локальном рынке царят негативные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сформировался нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация в широком коридоре.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.