Инвесторам рекомендуется выжидательная тактика.

Ожидания:

• На начало дня биржевые настроения находятся в состоянии неустойчивого равновесия.
• Маятник может качнутся в любую сторону.
• Предпосылки к сильным движениям создает низкая ликвидность. Объемы биржевых торгов поддерживаются больше чем на половину торговыми роботами работающими внутри дня. Крупных покупателей и продавцов пока не видно.
• Позиционным трейдерам и инвесторам рекомендуется выжидательная тактика.

Америка:

• По сообщению Wall Street Journal банкиры из ФРС уже начали обсуждение стратегии сворачивания нынешних масштабных мер стимулирования рынка. Сейчас ежемесячно центральный банк выкупает ипотечных бумаг и казначейских обязательств на $85 млрд.
• Данные о розничных продажах остались на уровне предыдущего месяца, и оказались чуть лучше ожиданий.
• Так же вчера отчитывались и ритейлеры. Результаты смешанные. Macy’s (-0,74%), Wal-Mart (-0,49%), J.C. Penney (+2,93%).
• Ралли в «солнечных» бумагах SolarCity (+24,4%), First Solar (+2,25%), SunPower (+4,06%), LDK Solar (+12,40%) and ReneSola (+15,56%).
• Ну а в самом центре внимания инвесторов были акции Tesla Motor (+14,38%) после сообщения, что это производитель электрокаров премиум класса впервые получил квартальную прибыль, а объем продаж его автомобилей превысил объемы продаж люксовых немецких брендов. Акции компании выросли за год с $25 до $90.
• В целом результаты корпоративных отчетов за первый квартал по 453 акциям входящим в индекс S&P 500 для 301 компании были лучше ожиданий, 115 хуже, и 37 на уровне прогнозов.

DOW: -0,18%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: +0,06%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Участников посетило опасение, что котировки биржевых индексов опережают реальную экономику.
• Коррекция прошла по европейским банкам, после новостей что в ЕС еще нет полного согласи по созданию агентства по спасению проблемных банков и надзорного органа.
• Второй актуальной проблемой ЕС сейчас является Словения, которая находится на гране суверенного дефолта, и ей, вероятно, потребуется помощь.

DAX: +0,01%
FTSE 100: +0,10%

Азия:

• Сейчас в Азии смешанные настроения на биржах. В целом сложился баланс настроений.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,34%
BSE SENSEX (India): +0,41%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки находятся под давлением продавцов.

BRIC: -1,40%
MSCI EM: -0,31%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: -0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,67%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,09%

АДР (на торгах в США):

• Во время американской сессии российские АДР показали смешанные результаты. Хуже рынка остается Газпром. Лучше рынка показали себя АДР Лукойла.

MTL – Mechel ADR: -6,28%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,71%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,22%
NILSY – NORILSK ADR: -1,47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На рынок давят текущие новости о том, что ОПЕК увеличила объемы добычи. Но при этом прогноз по мировому спросу на углеводороды пересматривается в сторону понижения.
• На фьючерсном рынке отмечается рост в продовольственных фьючерсах, и коррекция в промышленных металлах.

NYMEX Light Crude Oil: -0,90%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• По большинству валютных пар сейчас графики находятся на уровнях поддержек/сопротивления.
• Сложился баланс сил.

Ликвидность:

• Рублевые остатки на корсчетах резко снизились (!?)
• Сигналы о дефиците ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 6.46%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс потребительских цен Германии, финал, м/м
13:00 Объём промышленного производства в Еврозоне, м/м
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW
13:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м
13:30 Проект годового госбюджета Австралии
15:30 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
16:30 Цены на импорт в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Банк России в очередном “Докладе о денежно-кредитной политике” впервые предупредил о рисках, уже сформированных в России активным наращиванием кредитования физлиц. http://kommersant.ru
• Московская биржа подвела первые итоги торгов в новом режиме — с отложенными расчетами по сделкам (Т+2), на который весь рынок переводится со следующего года. http://kommersant.ru/doc/2187186
• Минфин хочет отказаться от идеи обложить налогами процентные выплаты по еврооблигациям российских эмитентов, выплачиваемые иностранным держателям, — льгот не получат только инвесторы, которые проводят платежи через офшорные компании, заявил вчера министр финансов Антон Силуанов. www.vedomosti.ru
• Дефицит федерального бюджета России по итогам января — апреля оценивается в 0,4% ВВП. www.vedomosti.ru

Новостной фон:

Локальный: Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: МТС.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Инвесторы находятся вне российского рынка.
• В целом участники рынка занимают выжидательную позицию.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Восходящий тренд. Индексы РТС и ММВБ уперлись в сопротивление по МА50.
• Среднесрочно: Консолидация с широкой амплитудой.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.