Рыночные риски увеличиваются.

Ожидания:

• Не видно сигналов к игре на повышение.
• Рыночные риски увеличиваются: из-за приближающихся длительных выходных в мае; традиционной сезонной коррекции в мае – июне; низкой ликвидности.
• До середины мая рекомендация инвесторам и позиционным трейдерам: вне рынка.

Америка:

• Более низкое чем прогнозировалось количество обращений за пособиями по безработице, и очередная порция квартальных отчетов стали причинами умеренного роса на биржах США.
• Exxon Mobil (-1,5%) отцитался смешанно при росте прибыли падение выручки.
• UPS (+2,30%) порадовал инвесторов новостями о том, что его доходы выросли за счет роста международных отправлений.
• Dow Chemical (+5,60%) сообщил о результатах выше ожиданий, и о росте продаж сельскохозяйственной продукции.
• Вчера большую часть дня были остановлены торги на фьючерсной площадке Chicago Board Options Exchange (CBOE) из-за сбоя программного обеспечения.

DOW: +0,17%
S&P500: +0,40%
NASDAQ: 0,00%

Pre-Market: -0,15%

Европа:

• Великобритания опубликовала данные по ВВП за 1 кв, который составил +0,3% против -0,3% в четвертом квартале, за 2012 год в целом ВВП вырос на 0,6%.
• В первом квартале объем заказов шведского Volvo, второго в мире производителя грузового транспорта, вырос на 11%, против ожидания падения на 15%. Ближайший конкурент шведская SCANIA, на прошлой неделе отчиталась о росте объема заказов на 28%.
• Безработица в Испании достигла максимума с середины 70-х годов и составила 27,1%, против 12% по Еврозоне в целом.

DAX: +0,95%
FTSE 100: +0,17%

Азия:

• Банк Японии подтвердил сегодня свою монетарную политику на удвоение монетарной базы по йене и цель по инфляции в 2% к 2015 году.
• Несмотря на агрессивную политику центробанка, дефляция в Японии достигла максимального значения. Цены на продукты питания в марте упали на 0,5% г/г.
• Крупнейший брокер Японии Nomura Holdings сообщил финансовые результаты лучше ожиданий, с ростом прибыли от банковских и брокерских услуг.
• Samsung Electronics сообщила о максимальной исторической прибыли в первом квартале в размере $6,4 млрд на фоне сильных продаж смартфонов Galaxy.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,83%
BSE SENSEX (India): +0,42%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки были в общем тренде. Без отклонений.

BRIC: +0,87%
MSCI EM: +0,94%
MSCI EM Eastern Europe: +0,62%
MSCI EM Latin America: +0,85%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,36%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты.

MTL – Mechel ADR: +5,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,18%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,14%
NILSY – NORILSK ADR: +0,19%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть сегодня несущественно корректируется, после недельного роста накануне.
• (Рейтер) – Министерство экономики предложило замедлить рост тарифов энергосетевых монополий РФ, оптимизировав их инвестпрограммы, а также ограничить подъем цен на газ для промышленности в 2014 и 2015 годах, сказал источник в ведомстве.

NYMEX Light Crude Oil: -0,40%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,4%

FOREX и валютный рынок:

• Сегодня консолидация.

Ликвидность:

• Умеренный дефицит ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 6.50%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Цены на импорт в Германии, м/м
10:00 Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
12:00 Денежная масса М3 в Еврозоне, г/г
12:00 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Йордана
16:30 ВВП США
17:55 Индекс потребительского доверия в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• В процессе перехода на новый режим торгов — T+2, с отложенными платежами и частичным депонированием средств — брокеры обнаруживают все новые технические трудности. Московская биржа обещает трудности устранить. http://kommersant.ru/doc/2178955
• Федеральная служба по финансовым рынкам выявила манипулирование акциями компании “Проектные инвестиции”. Этот случай манипулирования примечателен тем, что изменение цены акций, как считает ФСФР, проводилось в интересах самой компании, причем на протяжении 13 месяцев. http://kommersant.ru/doc/2179070
• Как стало известно «Ведомостям», сегодня наблюдательный совет ВТБ одобрит начало допэмиссии. Размещение бумаг на 100 млрд руб. может состояться в середине мая. http://www.vedomosti.ru/finance/news/11590121/vtb_nachinaet_razmeschenie

Новостной фон:

Локальный: умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: металлургический сектор, электроэнергетика, нефтяной.

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Существенная поддержка ожидается на уровне 1100 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.