Российский рынок акций остается аутсайдером.

Ожидания:

• На рынке Европы и США сложились сигналы к «отскоку» по техническим мотивам: индекс DAX скорректировался на поддержку по MA200, а индекс S&P 500 на поддержку по МА50. Однако к России это не относится: несмотря на разворот настроений в пятницу а США, русские АДР продолжили падение, оставаясь под давлением продавцов. В центре внимания в всех Американских СМИ теракты в Бостоне, где слова Чечня-террористы-Россия идут в одной связке. И это точно не улучшает отношение западных инвесторов к нашей стране.
• Вероятно, тренд на снижение на российском рынке сегодня продолжится.

Америка:

• В центре внимания остаются квартальные отчеты.
• В пятницу IBM опубликовала разочаровывающие показатели по прибыли, после чего ее акции сразу же обвалились на 8,28%. Слабые продажи оборудования стали причиной падения и котировок General Electric (-4,06%). Кроме того, на фоне резкого падения спроса на персональные компьютеры, от покупки Dell (-3,94%) отказался инвестиционный холдинг Blackstone Group.
• Несмотря на это, корпораций которые отчитывались позитивно, было немало, и это сбалансировало индексы в целом. В центре внимания инвесторов были акции Google (+4,43%) и Microsoft (+3,39%). Обе компании объявили в пятницу о росте доходов. Google на волне роста продаж онлайн-рекламы, заработал в первые 3 месяца года 3,350 млрд. долларов, это на 16% больше, чем за первый квартал 2012-го. Несмотря на опасения в отношении системы Windows 8 и на падение продаж персональных компьютеров, о росте прибыли объявил и Microsoft. За первый квартал компания заработала чистыми 6 млрд. долл., что составляет рост на 17% в годовом исчислении.

DOW: +0,07%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +1,25%

Pre-Market: +0,5%

Европа:

• Великобритания не так давно потеряла высший от Moody’s. Теперь ее рейтинг понизило еще и агентство Fitch с AAA до AA+, мотивируя решение “ухудшением экономических и бюджетных перспектив страны”.
• Европейские рынки выросли в пятницу. Вразумительного объяснения оптимизму у экономических комментаторов нет, кроме технической «коррекции», после сильного тренда на падение в течение всей недели.

DAX: -0,18%
FTSE 100: +1,25%

Азия:

• Текущие настроения на биржах Азии смешанные. Только японский рынок демонстрирует существенный прирост на акциях компаний экспортеров, вслед за новым тестированием Йеной четырехлетних минимумов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,73%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
BSE SENSEX (India): +0,11%

Развивающиеся рынки:

• Специализирующиеся на инвестициях в Россию ETF фонды были в пятницу существенно слабее рынка EM в целом.

BRIC: +1,75%
MSCI EM: +1,39%
MSCI EM Eastern Europe: +0,45%
MSCI EM Latin America: +1,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,45%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,35%

АДР (на торгах в США):

• За исключением АДР ГМК Норильский Никель, русские депозитарные расписки в пятницу остались под давлением продавцов.

MTL – Mechel ADR: -2,12%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,21%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,54%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,39%
NILSY – NORILSK ADR: +1,09%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Статья о текущих тенденциях в золоте: http://www.dw.de
• Производители и потребители электроэнергии впервые объединились — против господдержки развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). http://kommersant.ru/doc/2176168

NYMEX Light Crude Oil: +0,32%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• На утро понедельника консолидация по ключевым валютным парам.

Ликвидность:

• Ситуация на локальном денежном рынке стабильная.
• Однако. Отток денег из фондов, ориентированных на Россию, продолжается девятую неделю. http://www.vedomosti.ru

MosPrime Rate (over night): 6.19%

Экономический календарь (время мск.):

16:30 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
18:00 Индекс потребительского доверия в Еврозоне
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Чемпионат по рывкам в высоту. Экономическое совещание Кремля, Белого дома и экспертов-экономистов, анонсированное неделю назад, пройдет сегодня в Сочи. В спорах о стимулировании экономического роста неолибералов из экономического блока правительства поддержит основатель нынешней монетаристской политики Алексей Кудрин. http://kommersant.ru
• Стать бизнесменом хотят лишь 2,2% населения РФ. http://kommersant.ru
• Экономика на пороге рецессии. http://kommersant.ru
• Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что низкие темпы роста экономики России сохраняться в ближайшие годы и “нам нужно быть к этому готовыми. Прогноз роста экономики страны пересмотрен в этом году до 2,4 % с 3,6%. Тем не менее, по его словам, бюджет России посчитан при цене на нефть $97 за баррель, а пока складывается цена около $110 за период с начала года. http://www.biztass.ru

Новостной фон:

Локальный: Негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Металлургический сектор, электроэнергетика, нефтяной.

Настроения на рынке:

• Настроения негативные.
• Инвесторы распродают российские активы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Существенная поддержка ожидается на уровне 1100 по индексу РТС (downside 8%).
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.