Негативный рыночный тренд еще не окончен.

Ожидания:

• На мировых рынках падение не приняло панического характера, а развивается поступательно, что, с одной стороны, создает предпосылки к эпизодическим всплескам спекулятивных покупок, с другой стороны, говорит о том, что до окончания негативной тенденции еще далеко.

Америка:

• Теракт в Бостоне, а вечера еще и взрыв на химическом заводе в Техасе – не прибавляют оптимизма инвесторам.
• Вчера отчитался Bank of America (-4,72%) слабее, чем от него ожидали. И это спровоцировало продажи по финансовому сектору: JPMorgan Chase (-3,51%), Citigroup (-1,97%), Goldman Sachs (-2,93%), и т.д.
• Второй сектор где были плохие новости, это полупроводники и микроэлектроника. Производитель чипов Cirrus Logic (-15,69%) разочаровал инвесторов. Вслед за ним посыпались котировки конкурентов и производителей готовых устройств, таких как Apple (-5,50%), обновивший, кстати, годовые минимумы. Противостоял негативу Intel (+0,07%) который так же вчера отчитался за квартал но в соответствии с прогнозами.

DOW: -0,94%
S&P500: -1,43%
NASDAQ: -1,84%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Европейский авторынок все глубже погружается в кризис. Продажи новых автомобилей сокращаются 18-й месяц подряд. В марте это снижение затронуло 26 из 27 стран Евросоюза. Даже в Германии, где экономическая ситуация относительно стабильна, продажи неожиданно резко снизились – более чем на 17%. Во Франции снижение составило 16,2%, в Испании – почти 14%. В целом по Евросоюзу в марте в сравнении с тем же месяцем прошлого года продажи сократились на 10,2% и составили чуть более 1,3 миллиона автомобилей. Это самый низкий показатель за последние 20 лет.

DAX: +0,32%
FTSE 100: +0,15%

Азия:

• Текущие настроения на биржах Азии смешанные, в целом умеренно позитивные.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
BSE SENSEX (India): +0,74%

Развивающиеся рынки:

• Вчерашняя динамика на рынках ЕМ соответствовало общемировой тенденции.

BRIC: -1,16%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -1,96%
MSCI EM Latin America: -1,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,51%

АДР (на торгах в США):

• Снижение продолжилось поступательными темпами.

MTL – Mechel ADR: -5,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,38%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,78%
NILSY – NORILSK ADR: -2,12%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Мировое производство нефти достигло 20-летнего максимума, при этом спрос на топливо в США снижается.

NYMEX Light Crude Oil: -2,30%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нетрально

FOREX и валютный рынок:

• МОСКВА (Рейтер) – Рубль в четверг растет после глубокого вечернего падения накануне, текущая динамика может быть в том числе следствием продаж экспортной выручки по высокому номинальному курсу доллара после его вчерашнего резкого роста.

Ликвидность:

• Ситуация стабильная.

MosPrime Rate (over night): 6.19%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит министров финансов и руководителей центробанков стран G-20
Аукционы по размещению государственных облигаций Испании, Франции, Великобритании
12:30 Розничные продажи в Великобритании, м/м
16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м
19:00 Выступление управляющего ЦБ Канады Марка Карни
20:00 Выступление управляющей ФРС Сары Блум Раскин

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Инвестиции в первом квартале 2013 года окончательно перестали расти — в годовом измерении они увеличились “год к году” всего на 0,1%, что ставит под сомнение восстановление роста во втором—третьем квартале 2013 года. Несмотря на продолжение роста реальных располагаемых доходов, сократились и темпы роста в рознице — до 3,9% годовых. В фазу восстановления роста экономика РФ войдет, вероятно, с отставанием на один-два квартала от ЕС — и с большей, чем раньше, уязвимостью к внешним шокам. http://kommersant.ru
• Минэнерго начинает обсуждение новых правил, по которым ГЭС потеряют пятую часть рынка мощности. Доходы “РусГидро” в результате могут снизиться на 4 млрд руб. в год, что не слишком существенно для объема выручки компании, но может серьезно снизить ее EBITDA. Выиграют от изменений в первую очередь компании тепловой генерации — те, чьи станции сейчас работают в вынужденном режиме, поставляя мощность лишь потому, что их нельзя остановить. http://kommersant.ru

Новостной фон:

Локальный: Умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Металлургический сектор, электроэнергетика.

Настроения на рынке:

• Настроения негативные.
• Инвесторы распродают российские активы.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Индексы РТС и ММВБ ыходят в зону годовых минимумов. Существенная поддержка ожидается на уровне 1100 по индексу РТС (downside 8%).
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Вне рынка.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.