Тренд на снижение сохраняется.

Ожидания:

• По мере прохождения дивидендных отсечек российские биржевые индексы продолжат снижение.
• Боле того, более низкие чем в прошлом году дивиденды станут дополнительны негативным драйвером.
• Среднесрочный прогноз по рынку – негативный.

Америка:

• Ни дня без рекорда. Вновь обновлен исторический максимум по индексам Dow и S&P 500.
• Оптимизм обеспечили лучшие чем ожидания данные о обращениях за пособиями по безработице за неделю.
• Так же на 18,45% взлетели акции сети аптек Rite Aid входящей в Fortune 500, после отчета лучше ожиданий.
• Аутсайдером был компьютерный сектор: акции Microsoft (-4,44%), Intel (-1,95%) and Hewlett-Packard (-6,45%) обвалились на новостях о падении продаж персональных компьютеров на 14% в I кв. 2013 года.

DOW: +0,42%
S&P500: +0,36%
NASDAQ: +0,09%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• (euronews) Источники различных информагентств сообщают, что программа спасения Кипра оценивается уже не в 17 млрд. евро, а в 23 млрд. евро. При этом сумма, которую киприоты должны собрать за счет “стрижки депозитов” крупных вкладчиков кипрских банков может увеличиться до 10,6 млрд. евро. И при этом, по подчетам “тройки” (ЕС, ЕЦБ и МВФ) экономика острова потеряет 12% в ближайшие два года. По данным СМИ, именно эти цифры обсудят европейские министры финансов в пятницу и субботу на встрече в Дублине.
• (euronews) В январе безработица в Греции составила 27,2%, среди молодежи показатель зашкаливает – 59,3%. Данные обрабатываются местной службой статистики с большим опозданием, так что сегодня ситуация, возможно, еще хуже. Ранее европейским чемпионом по безработицце считалась Испания, где уровень достиг 26%. Греческая экономика сокращается уже шесть лет подряд, в этом году она, по прогнозам, потеряет еще 4,5%.

DAX: +0,78%
FTSE 100: +0,45%

Азия:

• Сегодня преобладает негативная динамика на азиатских биржах, после обновление вчера индексами своего 20-месячного максимума.
• Спровоцировали коррекцию неожиданно слабые данные по занятости в Южной Корее, а так же падение ВВП в Сингапуре в первом квартале на 1,4% г/г, при ожиданиях роста на 1,7%
• Инвесторы ожидают важного отчета китайского бюро статистики по ВВП 15 апреля.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,13%
BSE SENSEX (India): -1,40%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки и в целом вчера не вызвали интереса у инвесторов, а Российские активы находились под давлением продавцов.

BRIC: -0,31%
MSCI EM: +0,46%
MSCI EM Eastern Europe: -0,66%
MSCI EM Latin America: -0,42%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,23%

АДР (на торгах в США):

• Вся линейка российских АДР была под давлением.

MTL – Mechel ADR: -5,76%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,14%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,80%
NILSY – NORILSK ADR: -2,47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Слухи о том, что Кипр может продать часть своего золотого запаса, спровоцировали падение мировых цен на этот металл в четверг.
• Коррекцию в нефтяных ценах вызвали вышедшие один за другим прогнозы по снижению спроса на углеводороды от IEA и OPEC.

NYMEX Light Crude Oil: -1,19%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Курсы йены, Доллара, Евро, Рубля подошли к уровням локального сопротивления, и возможен разворот среднесрочной тенденции.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность в норме.

MosPrime Rate (over night): 6.26%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит министров экономики и финансов Евросоюза
10:00 Индекс оптовых цен в Германии, м/м
13:00 Объём промышленного производства в Еврозоне, м/м
13:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м
16:30 Розничные продажи в США, м/м
16:30 Индекс цен производителей США, м/м
16:45 Выступление президента ФРБ Бостона Розенгрена
17:55 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, предварит.
17:55 Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США, м/м
20:30 Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Минэкономразвития пересмотрело прогноз на 2013 г., резко понизив рост и промышленности, и инвестиций, и самой экономики. Рост экономики составит 2,4%, а не 3,6%, сообщил замминистра Андрей Клепач; рост промышленности — 2%, инвестиций — 4,6%, и это в лучшем случае: таков оптимистичный вариант. Если экстраполировать данные первых месяцев до конца года, то рост экономики получится 1,7%, подсчитал он. http://www.vedomosti.ru
• По итогам первого квартала приток новых средств в индексные фонды (ETF) и фонды биржевых продуктов (ETP) по всему миру составил $73,4 млрд, общая стоимость этих активов выросла на 7,3% и достигла нового исторического максимума — $2,09 трлн, подсчитала консультационно-аналитическая компания ETFGI. Чистый приток средств в эти фонды только за март составил $23,9 млрд. “Увеличение числа институциональных инвесторов, использующих ETF и ETP по всему миру,— важный фактор роста их объема и активов в управлении”,— отмечает управляющий партнер ETFGI Дебора Фур. На Московской бирже вскоре должен появиться первый такой фонд. Допустить к обращению в России иностранный Exchange Trading Fund (ETF) оказалось проще, чем сформировать документарную базу для создания российских. Первым ETF, получившим листинг на Московской бирже, станет FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF, инвестирующий в корпоративные еврооблигации. http://kommersant.ru
• Финансовая корпорация (ФК) “Открытие” занимается структурированием бизнеса доверительного управления. Средства двух крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ) передаются в управление двум управляющим компаниям (УК), которые формально не принадлежат ФК “Открытие”. http://kommersant.ru/doc/2168178
• Дивиденды “Газпрома” за 2012 год вслед за его чистой прибылью упали на 33% и вместо обещанных инвесторам 7-8 руб. составят всего 6 руб. на акцию. Основной причиной стали десятки миллиардов рублей ретроактивных платежей европейским партнерам монополии и бумажные убытки от котировок “Газпром нефти”. Но дивиденды монополии за 2011 год были рекордными, и нынешний уровень в любом случае превысит обычные суммы выплат. http://kommersant.ru
• Evraz, контролируемая структурами Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова, вчера раскрыла финансовые результаты по МСФО за 2012 год. Выручка компании снизилась на 10%, до $14,7 млрд, показатель EBITDA — на 30,6%, до $2 млрд, убыток составил $335 млн против прибыли $453 млн годом ранее. Компания объяснила отрицательную динамику показателей слабостью рынка стали и сырья. http://kommersant.ru

Новостной фон:

Локальный: Умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Газпром, Металлургический сектор.

Настроения на рынке:

• Настроения негативные. Инвестиционная активность в отношении российских активов близка к нулю.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд. Существенная поддержка на уровне 1100 по индексу РТС.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.