Бычий рынок обходит Россию стороной.

Ожидания:

• Российский биржевой рынок остается аутсайдером. И это происходит на фоне экстремального оптимизма инвесторов на развитых рынках Америки, Европы и Азии.
• Самое неприятное в этой ситуации: уже сложно представить, что может изменить настроение инвесторов к российским ценным бумагам.
• Текущая рекомендация всем группам инвесторов: вне рынка.

Америка:

• Индексы S&P 500 и Dow обновили исторический максимум.
• На этот раз поводом к игре на повышение стала публикация стенограммы последнего заседания ФРС, где большинство членов комитета по открытым рынкам высказалось за сохранения программы выкупа активов по крайне мере до середины 2013 года.
• Помимо протоколов ФРС небело явных поводов к оптимизму.
• Президент США Барак Обама представил проект бюджета на следующий финансовый год, предусматривающий сокращение дефицита госбюджета с 5,5% до 4,4% от ВВП. Достичь этого планируется за счет существенного сокращения затрат на программы социального обеспечения и другие меры защиты населения, а также введения дополнительных налогов для наиболее состоятельных американцев.

DOW: +0,88%
S&P500: +1,22%
NASDAQ: +1,83%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Обновлены недельные максимумы на фоне роста экспорта в Китай, а так же после того, как стало известно о намерении европейских финансовых регуляторов дать дополнительное время Португалии и Ирландии на возвращение кредитов. Акции португальских банков выосли вчера в среднем на 10%.
• Вчера в Люксембурге, прозвучало конкретное правительственное заявление о том, что присоединение к механизму обмена данными со станами ЕС произойдет к 1 января 2015 года. Тогда же будет поднята и ставка НДС, составляющая ныне 15 процентов. Многие наблюдатели расценили этот шаг как фактический отказ люксембургских властей от прежней банковской тайны.

DAX: +2,27%
FTSE 100: +1,17%

Азия:

• Безработица в Австралии выросла до трехмесячных максимумов и составила 5,6% против 5,4% в предыдущем месяце.
• Председатель Банка Японии сделал заявление, что стимулов принятых регулятором будет достаточно для достижения целевых показателей по инфляции в 2%.
• Объемы кредитования в Китае достигли 13-лектних максимумов и составили 1,06 триллиона юаней, или 171 млрд. долларов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,80%
BSE SENSEX (India): +0,40%

Развивающиеся рынки:

• В целом рост. Но специализирующиеся на инвестициях в Россию ETF показали вчера результаты существенно хуже рынка.

BRIC: +0,95%
MSCI EM: +0,84%
MSCI EM Eastern Europe: +1,08%
MSCI EM Latin America: +0,76%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,96%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,14%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,22%

АДР (на торгах в США):

• Сохраняются продажи в АДР тяжеловесов Газпрома и Лукойла.

MTL – Mechel ADR: +4,62%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,82%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,46%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,24%
NILSY – NORILSK ADR: +0,46%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Опек сократила прогноз спроса нефти на 2013 года.
• Запасы нефти в США выросли до 22-летних максимумов.
• В американском Конгрессе идут активные дебаты за разрешение строительства дополнительной ветки трубопровода Keystone XL pipeline из Канады в США. Пока нет одобрения этого проекта, что является поводом для спекуляций на нефтяном рынке.

NYMEX Light Crude Oil: +0,47%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

•

Ликвидность:

• (euronews) Активное вливание основными центробанкми мира денег в экономику не провоцирует ускорение инфляции. Об этом заявил Международный валютный фонд в своем докладе о состоянии мировой экономики, часть которого уже была обнародована. По мнению МВФ, за последние несколько десятилетий традиционная связь между стимулированием занятости (то есть, смягчением денежной политики ЦБ) и ростом цен ослабла. Центробанки США и Японии могут только приветствовать выводы МВФ – именно они активнее дургих центробанков сегодня печтатают деньги. ЕЦБ же под давлением Германии воздерживается от участия в глобальной валютной войне.

MosPrime Rate (over night): 6.30%

Экономический календарь (время мск.):

09:30 Индекс потребительских цен Франции, м/м
10:00 Индекс потребительских цен Германии, финал, м/м
12:00 Ежемесячный отчёт ЕЦБ
16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
16:30 Индекс цен на дома в Канаде, м/м
16:30 Цены на импорт в США, м/м
16:30 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
18:30 Запасы природного газа в США
21:00 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Всемирная торговая организация ухудшила прогнозы роста глобальной торговли из-за европейского кризиса и протекционизма со стороны ключевых экономических держав мира. По словам генерального директора ВТО Паскаля Лами, оборот мировой торговли в 2012 увеличился всего на 2%, а в этом вырастет не на 4,5%, а только на 3,3%.
• (ИТАР-ТАСС) Сегодня стало известно, что “Мечел” может продать 25 проц своего добывающего подразделения китайской Baosteel, с которой в марте 2013 года был подписан долгосрочный контракт на поставку угля. Сумма сделки может составить 1,25 млрд долларов, что соответствует 5 млрд долларов за 100 проц “Мечел-Майнинг”. Ранее основными претендентами на “Мечел-Майнинг” назывались корейские компании Posco и STX.
• Рынок компаний, учитывающих права собственности на активы паевых и пенсионных фондов, вырос за прошлый год на 40%. http://kommersant.ru
• В ближайшем будущем состав акционеров финансовой корпорации (ФК) “Открытие” может измениться. Свою долю в корпорации продает не самый крупный, но один из самых именитых собственников — банк ВТБ. http://kommersant.ru
• Сбербанк купил розничный бизнес Citi в Турции. http://ru.reuters.com

Новостной фон:

Локальный: Умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Металлургический и электроэнергетика.

Настроения на рынке:

• На фоне высоких рисков, биржевая активность уменьшается месяц за месяцем.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация при росте волатильности.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.