Рыночные риски остаются выше средних.

Ожидания:

• Перед Пасхой и выходных с ней связанных, активность на биржах, ожидается, снизится. Значительной динамики рынка: падения или роста до понедельника не ожидается.
• Информационный фон остается смешанным, неоднородным, с преобладанием негативных новостей.
• Текущие рыночные риски оцениваются как существенно выше средних.
• Рекомендация дейтрейдерам на четверг и пятницу: вне рынка.

Америка:

• Торги в США закончились со смешанным результатами по ведущим индексам.
• Хуже рынка был банковский сектор. Но фоне рисков связанных с ограничениями на финансовые транзакции на Кипре.
• Кроме того, вышел слабый отчет по рынку недвижимости.
• Акции входящей в список Fortune 500 горнорудной компании Cliffs Natural Resources обвалились на 13,86%, после понижения прогнозов по ней аналитиками (эта худшая в этом году бумага в составе индекса S&P500). И наоборот акции AOL выросли на 8,38% за сессию и уже более чем на 30% с начала года, на фоне повышения рекомендаций по компании от Barclays.
• В пятницу американские биржи будут закрыты: Пасха.

DOW: -0,23%
S&P500: -0,06%
NASDAQ: +0,12%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• В Европе, так же, хуже рынка были банки. Аналитики предрекают понижение кредитного рейтинга Deutsche Bank.
• Биржа в Афинах рухнула на 4%. По Европе расползаются проблемы Кипра. Власти Кипра ограничили вывоз наличных с острова, а так же вели ряд ужесточений и проверок на проведение коммерческих транзакций.
• Испания сообщила о дефиците бюджета большем-чем-ожидалось.
• Доходности итальянских облигация подскочили до полугодовых максимумов.
• На этом фоне не удивительным является сильное давление на курс Евро.
• Банки Великобритании готовятся к докапитализации к концу 2013 года в общем размере 25 млрд фунтов ($30 млрд), на фоне повышения Банком Англии требований к достаточности капитала. Обеспечить прирост капитала они должны за счет привлечения новых средств, реструктуризации бизнеса и сокращения бонусных выплат сотрудникам. Банкам Barclays и RBS понадобится достаточно серьезная реструктуризация, особенно в сегменте инвестиционного бизнеса.
• Италии не удаётся выйти из политического тупика.

DAX: -1,15%
FTSE 100: -0,18%

Азия:

• Помимо проблем в Европе, азиатские рынки отыгрывают сегодня китайские новости, где регулятор методично вводит превентивные ограничения в финансовом секторе, с целью снизить риски в секторе, ограничить рост пузыря в недвижимости, и удержать под контролем инфляцию.
• В Китае есть и свои специфические риски. В центре внимания исчезновение миллиардера Liu Han владельца Sundance Resources Ltd. ряда других крупных международных компаний. Тол ли его убили, так как он уже подвергался вооруженным покушениям, то ли он в тюрьме, так как и сам обвинялся в тройном убийстве годами ранее. Полиция пока хранит молчание о его судьбе.
• Сегодня выходной день в Австралии и Новой Зеландии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,25%
BSE SENSEX (India): -0,37%

Развивающиеся рынки:

• Саммит стран БРИКС в ЮАР сопряжен с серией скандалов. Начиная от перебоев с электричеством во время пленарных сессий, продолжая потасовками между охранниками глав государств, и заканчивая отсутствием практических договоренностей по итогам..

BRIC: +0,45%
MSCI EM: +0,33%
MSCI EM Eastern Europe: +0,20%
MSCI EM Latin America: +0,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,15%

АДР (на торгах в США):

• Позитивная динамика.
• Хуже рынка Газпром на фоне новостей о снижении уровня дивидендов за 2012 год.

MTL – Mechel ADR: +1,79%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,68%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,62%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,93%
NILSY – NORILSK ADR: +1,84%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Будущее газового рынка Германии непредсказуемо. Одни немецкие газовики предрекают бум, другие опасаются упадка, но все согласны, что отрасль радикально меняется. http://www.dw.de >>

NYMEX Light Crude Oil: +0,25%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль стабилен в начале торгов четверга к бивалютной корзине благодаря продажам экспортной валютной выручки под уплату налога на прибыль, которые пока компенсируют спрос на валюту в условиях глобального бегства от риска из-за неопределенной ситуации вокруг Кипра.

Ликвидность:

• Показатели денежного рынка стабильны.

MosPrime Rate (over night): 6.28%

Экономический календарь (время мск.):

04:01 Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk
11:00 Розничные продажи в Германии, м/м
11:00 Индекс цен на дома в Великобритании, м/м
12:55 Изменение числа безработных в Германии
13:00 Денежная масса М3 в Еврозоне, г/г
13:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
16:30 ВВП Канады, м/м
16:30 ВВП США, финал
16:30 Ценовой индекс ВВП США, финал
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Международное рейтинговое агентство Moody’s 27 марта подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне Baa1 со стабильным прогнозом.
• Чистая прибыль Polyus Gold по МСФО за 2012 год выросла на 71% до $980,5 млн.
• Сегодня крупнейшая в России система моментальных платежей Qiwi сообщила о намерении провести первичное размещение своих акций на NASDAQ. Близкий к акционерам Qiwi источник рассказывал «Ведомостям», что примерный диапазон оценки компании — $0,8-1 млрд. Акции Qiwi будут продаваться на бирже в виде американских депозитарных расписок (American Depositary Share, ADS): каждая из них представляет собой одну акцию класса B. Торговаться бумаги будут под тикером QIWI. Организаторы размещения — инвестбанки Credit Suisse, JPMorgan, «Ренессанс капитал», Robert W. Baird & Co, William Blair & Company. Ранее источники, близкие к участникам размещения, говорили «Ведомостям», что Qiwi проведет IPO в мае. Сама компания привлекать средства не планирует — акции продадут акционеры компании (основатели, Mail.ru Group, Mitsui. (Ведомости)

Новостной фон:

Локальный: умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящая динамика. Затухает.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.