На финансовых рынках позитивная конъюнктура в моменте.

Ожидания:

• Не смотря на то, что СМИ объявили воскресное решение тройки кредиторов по Кипру – успешным решением проблемы. На самом деле, оно таковым не является. По сути ведущие кипрские банки обанкротились, списание с вкладов это уже частичный дефолт. Помимо потерь российских корпораций оцениваемых до $13 млрд., и высоких рисков невозврата ранее выданного Россией Кипру суверенного займа, эта история в очередной раз осветила Россию как теневую экономику, где и частные предприниматели и госбанки (ВТБ) хранят деньги в офшорах. В целом, Кипрская история инвестиционных дивидендов России явно не добавила.
• Мировая конъюнктура, в моменте, позитивная. В целом же фундаментальные факторы сигнализируют об ухудшении макроэкономической ситуации в Европе и России.

Америка:

• Биржевые индексы в США в пятницу выросли на ожиданиях, что Кипру и его партнерам по ЕС на встрече в Брюсселе в эти выходные удастся найти решение обеспечивающие спасение кипрских банков.
• Из корпоративных новостей. Акции Micron Technology (+10,69%) продемонстрировали взрывной рост после публикации отчета по прибыл существенно выше прогнозов. Такие же мотивы и у акций Nike (+11,06%). А акции BP (+2,71%) выросли после заявления компании о планах выкупа с рынка (buy back) акций на $8 мдрд, после завершения сделки с по продаже TNK-BP Роснефти.

DOW: +0,63%
S&P500: +0,70%
NASDAQ: +0,72%

Pre-Market: +0,5%

Европа:

• На экстренном заседания Еврогруппы в воскресенье вечером в Брюсселе, тройка международных кредиторов проголосовала за выделение Кипру финансовой помощи в размере 10 млрд евро. При этом, снято требование об обязательной «стрижке» всех банковских счетов в национальных банках. Принято решение разделить два крупнейших и проблемных банка Кипра Bank of Cyprus и Laiki на Плохой и Хороший банки. При этом депозиты до 100 тысяч не тронут, а для тех у кого суммы больше 100 тысяч потери могут составить порядка 30-40 % от активов.
• Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный кредитный рейтинг Великобритании под наблюдение с негативным прогнозом. Это указывает на высокую вероятность его понижения в ближайшее время. Пока Великобритания сохраняет высший рейтинг на уровне ААА.
• Экономика Франции в стагнации. Из за роста безработицы страдает сектор услуг. По оценкам экспертов, уровень безработицы по итогам первых трех месяцев этого года достигнет 10,8%, а во втором квартале – 11%, максимума с 1997 года.

DAX: -0,27%
FTSE 100: +0,07%

Азия:

• Помимо хороших новостей по Кипру, рост в Азии сегодня обусловлен рядом локальных новостей.
• Ориентиром является China Petroleum & Chemical Corp. известная так же как Sinopec (+2,86%) которая сообщила о чистой прибыли в $10.3 млрд, что существенно превышает прогнозы.
• В лидерах роста так же японский сектор потребительской электроники, который увидел перспективу после падения курса йены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,69%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,66%
BSE SENSEX (India): +0,72%

Развивающиеся рынки:

• ETF показали нейтральную динамику в пятницу, против падения на уровне процента по локальным рынкам. Такой расхождение обеспечит утром в понедельник поддержку развивающимся рынкам, и задел их роста порядка 1%.

BRIC: -0,80%
MSCI EM: -0,68%
MSCI EM Eastern Europe: -0,90%
MSCI EM Latin America: -0,80%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,18%

АДР (на торгах в США):

• По русским АДР в целом боковая динамика.

MTL – Mechel ADR: -2,59%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,45%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,54%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,98%
NILSY – NORILSK ADR: -0,66%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рост нефтяных котировок обусловлен общерыночным оптимизмом.
• Россия и Китай достигли договоренностей об увеличении поставок нефти. Экспорт “Роснефти” в Китай вырастет на 15 млн тонн и может вырасти еще на 16 млн тонн. В обмен госкомпания получит кредит на $2 млрд и предоплату.

NYMEX Light Crude Oil: +1,36%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

FOREX и валютный рынок:

• Ситуация стабильная.

Ликвидность:

• МОСКВА (Рейтер) – Банк России оценил последствия ситуации на Кипре для российской банковской системы, проанализировал зависимость кредитных организаций от финансового сектора острова и не увидел системной угрозы для своих подопечных, сказал журналистам первый зампред ЦБР Алексей Симановский. На конец прошлого года российские банки держали в депозитах на Кипре около $12 миллиардов, а корпоративные вклады составляли $19 миллиардов, согласно данным рейтингового агентства Moody’s.
• Показатели денежного рынка в норме.

MosPrime Rate (over night): 6.12%

Экономический календарь (время мск.):

— Аукцион по размещению 10- и 30- летних государственных облигаций Великобритании
13:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA
20:15 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
21:15 Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• По итогам 2012 года ситуация на рынке акций была хуже, чем в 2008-м, обороты торгов производными инструментами также сокращались — впервые с 2005 года. В этих условиях брокерские компании, число которых уменьшается, урезают расходы и меняют приоритеты в развитии бизнеса. Таких низких оборотов, как в 2012 году, на фондовом рынке не было с 2005 года … http://kommersant.ru
• Акционеры Холдинга МРСК утвердили новое название компании – “Российские сети”
• «Аэрофлоту» удалось сохранить большую часть транссибирских роялти и не отдать их Росавиации, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к совету директоров компании, и один, близкий к самому «Аэрофлоту». http://www.vedomosti.ru
• Акционеры «Аптечной сети 36,6» ищут способы рефинансировать гигантский долг компании.
• Московская биржа вводит три дополнительных тарифа по сделкам репо для наиболее крупных участников рынка.

Новостной фон:

Локальный: Умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Умеренно негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС опустились в зону поддержки по МА200.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.