13-е число среда не сулит для фондового рынка ничего хорошего.

Ожидания:

• Среда, часто, разворотный для биржевого рынка день. А среда 13-е может быть крутым разворотным днем.
• Рынок акций остается перекупленным. Инвестиционный оптимизм последних пары месяцев оценивается, как нерациональный и неоправданно оптимистичный.
• Ожидается коррекция на мировых финансовых рынках в краткосрочном горизонте.

Америка:

• Повышенная позитивная активность была в акциях компаний розничного сектора, где аналитиками ожидается рост продаж по итогам февраля. Но данные будут опубликованы только сегодня в 16:30 мск. В числе лидеров дня, на ожиданиях, были ценные бумаги ретейлеров: Costco (+1,28%), Yum Brands (+1,31%), Cabela (+12,52%), Best Buy (+1,05%), Urban Outfitters (+0,75%).

DOW: +0,02%
S&P500: -0,24%
NASDAQ: -0,32%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Глава немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн объяснил удвоение резервов до 14,4 млрд. евро. опасением рисков, которые несет в себе денежная политика ЕЦБ. Вайдманн также заявил, что кризис далек от завершения и что затишье на рынках не должно вводить в заблуждение. “Болевыми точками” еврозоны он назвал Италию и Францию.
• Президент Франции Франсуа Олланд впервые официально признал, что дефицит французского бюджета в этом году составит 3,7% ВВП. Ранее Франция обещала сократить дефицит до 3% ВВП, как того требует Пакт стабильности и новый бюджетный пакт ЕС.
• Обильный снегопад в Европе привел к хаосу. См. http://ru.euronews.com

DAX: -0,23%
FTSE 100: +0,11%

Азия:

• В Японии обострилась политическая борьба. Оппозиционные партии недовольные агрессивной политикой Банка Японии заявили о стремлении сместить его нового председателя.
• В Китае биржевые индексы упали до двухмесячных минимумов, на фоне политики правительства, абсорбирующего избыточную ликвидность с целью борьбы с инфляцией.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,53%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,76%
BSE SENSEX (India): -0,43%

Развивающиеся рынки:

• ETF ниже локального рынка, что является сигналом для локального рынка к снижению в среду.

BRIC: -0,85%
MSCI EM: -0,56%
MSCI EM Eastern Europe: -0,10%
MSCI EM Latin America: -0,43%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,14%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,33%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,20%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка Газпром. В целом же доминирует негативная динамика.

MTL – Mechel ADR: -0,19%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,92%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,23%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,33%
NILSY – NORILSK ADR: -1,85%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• ОПЕК увеличил объемы экспорта до трехмесячных максимумов.
• Резко контрастирует между собой динамика сортов нефти Лайт и Брент, при этом первый поступательно растет уже не первый день, а второй симметрично снижается.
• Украина ведет активную работу по организации поставок нефти альтернативной российской. См. http://ru.reuters.com

NYMEX Light Crude Oil: +0,52%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,30%

FOREX и валютный рынок:

• Вероятно, зарождается коррекция на графике йены на фоне предензий ряда политических партий к политике Банка Японии.
• В остальном динамика на валютном рынке можно охарактеризовать как консолидацию.

Ликвидность:

• Президент России Владимир Путин во вторник объявил о намерении предложить на пост главы Центрального банка кандидатуру бывшего министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной.

MosPrime Rate (over night): 6.29%

Экономический календарь (время мск.):

11:45 Индекс потребительских цен Франции, м/м
14:00 Объём промышленного производства в Еврозоне, м/м
15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
16:30 Розничные продажи в США, м/м
16:30 Цены на импорт в США, м/м
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США, м/м
18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США
22:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Руководство крупнейшей российской интернет-компании “Яндекс” одобрило программу по обратному выкупу 12 млн акций (buyback), что составляет 3,65% от общего числа акций компании.
• Согласно опубликованному ЦБ вчера анализу кредитного здоровья россиян, к 1 января текущего года оно заметно ухудшилось, и сейчас примерно почти каждый десятый гражданин, когда-либо пользовавшийся банковскими кредитами, имеет просрочку свыше 60 дней. По мнению экспертов, это лишь вершина айсберга, по мере сокращения кредитной активности банков, проблемы с качеством их обслуживания будут все более и более очевидны. http://kommersant.ru
• По итогам января текущего года, ЦБ зафиксировал значительное снижение темпов роста ипотечного кредитования. http://kommersant.ru
• Согласно уникальному исследованию рынка FOREX-брокеров в России, проведенному во второй раз компанией “Интерфакс — Центр экономического анализа”, среднемесячный объем привлеченных FOREX-брокерами депозитов в 2012 году достиг $355 млн. http://kommersant.ru

Новостной фон:

Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность в России в текущий момент оценивается как близкая к нулю.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.