Обзор финансовых рынков на понедельник.

Америка:
• “Быков стошнило в полотенце”, так объяснили аналитики на CNN очередную волну продаж на американском рынке в пятницу, не найдя объективных новостей для обострения апатии у биржевых игроков на NYSE и Nasdaq.
• В целом же, на рынке задумались об обратной стороне процесса понижения учетных ставок, который характеризует долгосрочную макроэкономическую ситуацию, как негативную. ФРС экстренно спасая свои банки понижением учетной ставки, провоцирует отток денег из американской экономики и разгоняет инфляцию.
• Вышли новые оценки потерь американской экономики от ипотечного кризиса. Убытки переоценены с $4 триллионов до $6 триллионов.
_
DJIA: -1,38%
S&P500: -1,59%
NASDAQ: -1,47%
_
Pre-Market: существенное снижение. Индексы, пересчитанные по котировкам внебиржевых торгов сейчас уже на -1,5% ниже чем закрытие в пятницу.
_

_
Европа:
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Европейские рынки акций снизились по итогам торгов пятницы из-за падения акций банков. Акции Fortis (-10.92%) и ING (-5,25%) из-за слухов об их слабой квартальной отчетности
_
DAX: -0,06%
FTSE-100: -0,12%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Большинство развивающихся рынков было дезориентировано американскими фьючерсами на индексы. Которые в течение пятницы находились на “зеленой” территории, и обвалились уже после того, как большинство развивающихся рынков было закрыто.
_
BRIC: +4,24%
MSCI EM: +2,57%
MSCI EM Eastern Europe: +1,62%
MSCI EM Latin America: -0,03%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -1,52%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,42%
_

_
Азиатские рынки:
• Дружно падают, ожидая снижения экспорта продукции в США и Европу.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -3,97%
SSE Composite Index (China): -6,07%
BSE SENSEX (India): -4,60%
_






_
Нефть:
• Цены на нефть восстановились в пятницу благодаря новостям о том, что Конгресс и Белый дом согласовали план помощи американской экономике, на который будет выделено $150 миллиардов.
• Однако с учетом того, что в последнее время цены на нефть двигались синхронно с фондовыми индексами, азиатские трейдеры начали активно продавать нефтяные фьючерсы в понедельник.
• Риск замедления экономики может оказать давление на стоимость нефти, остающуюся недалеко от рекордного максимума в $100,09 за баррель, однако пока нефть остается альтернативой фондовому рынку для вложений. Нежелание ОПЕК увеличивать добычу ограничивает снижение нефтяных котировок.
_
NYMEX Crude Oil: 90,71 $/BBL (+1,43%) контракт CL.H08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,00%.
_
АДР:
• Ниже локального рынка в среднем на 2%.
_
FOREX:
• Доллар растет к фунту стерлингов после комментариев Банка Англии о необходимости сокращения процентной ставки для избежания резкого замедления британской экономики. Ожидается, что Банк Англии понизит ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта до 5,00% по итогам регулярного заседания в феврале после сокращения ставки в декабре прошлого года.
• ФРС США, как ожидается, также понизит процентные ставки по итогам заседания в ближайшую среду на 0,5% дополнительно к внеочередному сокращению ставки на 0,75% на прошлой неделе.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков существенно сократились за январь.
• Ставки overnight 2,3%…3,3%, что на 0,3% выше значений пятницы.
• Ситуация с ликвидностью переходит в разряд НЕ удовлетворительной.
_

_
Новости:
• Внутренний новостной фон умеренно негативный.
• Внешний новостной фон существенно негативный.
_
Рынок:
• Рыночные ориентиры и единое мнение о перспективах не сформировалось.
• Объемных покупок замечено небыло.
_
Технически:
• Рынок, после пробития поддержки на уровне 2000 пунктов по индексу РТС, протестировал в пятницу этот уровень в качестве сопротивления, и, учитывая негативную конъектуру, имеет все шансы продолжить снижение с очередными целями 1800 и 1650 пунктов по индексу РТС.
_
Ожидание:
• Развитие второй волны продаж.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: Вне рынка. Так как, в разы возросшая волатильность, делает в настоящий момент, и так высокорискованную спекулятивную торговлю, подобной к игре в казино.
• С инвестиционными целями: рекомендованы покупки и формирование инвестиционных портфелей на текущих уровнях.